Los mercados europeos se consolidaron en una sesión tranquila el viernes (6 de noviembre), con un flujo de noticias limitado y pocos datos publicados mientras los operadores miraban hacia el informe de nóminas no agrícolas (NFP) de Estados Unidos. El NFP, la lectura mensual sobre contratación y desempleo en EE. UU., se encuentra entre los datos más vigilados del calendario económico porque moldea las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, lo que lo convirtió en el punto focal de una sesión por lo demás poco activa.

Panorama de mercados

• Petróleo crudo WTI: sube 0.43% a $90.92
• Oro: baja 0.54% a $4,064
• Divisas: el USD lidera, el NZD se rezaga
• S&P 500: sube 0.29% a 7,405
• Rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años: sube 2 puntos básicos a 4.86%
• Bitcoin: sube 0.14% a $76,072

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Las ventas minoristas de la eurozona decepcionan frente a las previsiones

El único dato destacado de la sesión fue el informe de ventas minoristas de la eurozona. Las ventas minoristas cayeron 0.7% mensual en septiembre, por debajo de la previsión de una caída de 0.1%, mientras que el crecimiento anual se desaceleró a 0.4% desde 0.8%. La caída fue impulsada principalmente por productos no alimentarios, aunque las ventas de alimentos, bebidas y tabaco también se debilitaron. Alemania, la mayor economía de la eurozona, registró la mayor caída mensual, con ventas a la baja de 2.0%.

Las ventas minoristas son un indicador directo del gasto de los hogares en bienes, por lo que el déficit frente a las previsiones ofrece una lectura oportuna del estado del consumo en la zona del euro. Las cifras apuntan a un debilitamiento de la demanda de consumo en un contexto de precios elevados de la energía y tasas de interés más altas. Sin embargo, no cambian las perspectivas de política del Banco Central Europeo, ya que el banco central sigue centrado principalmente en la inflación. Las próximas publicaciones mensuales mostrarán si la debilidad de septiembre fue un episodio aislado o parte de un ablandamiento más amplio del gasto.

Williams de la Fed: la economía de EE. UU. es notablemente resiliente

El funcionario de la Reserva Federal Williams describió la economía de EE. UU. como notablemente resiliente, con un crecimiento más sólido y un mercado laboral estable. Señaló que las presiones inflacionarias relacionadas con los aranceles se han transmitido en gran medida, que los costos de la energía evolucionan según lo previsto y que las expectativas de inflación a más largo plazo permanecen ancladas, con un crecimiento salarial consistente con el objetivo del 2% de la Fed. Williams pareció cómodo con el escenario económico actual, no vio urgencia en ajustar las tasas de interés y favoreció una postura de espera mientras la Fed recopila más información. Esa paciencia también enmarca la atención del mercado en el informe NFP: con la política en pausa a la espera de datos adicionales, la publicación de empleo de EE. UU. es el siguiente insumo programado para la evaluación económica de la Fed.

Irán cuestiona los compromisos diplomáticos de EE. UU.

El subjefe del principal organismo de seguridad de Irán dijo a la televisión estatal que Teherán sigue siendo escéptico sobre los compromisos diplomáticos de EE. UU., insistiendo en que las garantías por escrito no son suficientes y que Washington debe dar pasos concretos antes de que se puedan reanudar las negociaciones. Irán exige evidencia práctica de las intenciones de EE. UU. en lugar de basarse en promesas.

El informe sugirió que Irán parece estar intentando capitalizar los resultados de las elecciones de medio mandato en EE. UU. y quiere que Estados Unidos acepte todas sus condiciones. También señaló el riesgo de que esa postura podría impulsar a Trump a ordenar nuevas operaciones militares. El enfrentamiento se observa más allá de la mesa de negociación: como señala la cobertura de materias primas de investingLive, la incertidumbre entre EE. UU. e Irán ha mantenido hasta ahora limitada la caída del petróleo mientras los mercados esperan nuevos desarrollos.