Los operadores de telecomunicaciones europeos podrían enfrentar costos de hasta 40.000 millones de euros para retirar los equipos de fabricación china de sus redes, según un nuevo informe de la industria. El estudio también advierte que dos empresas nórdicas terminarían controlando casi todo el mercado, lo que elevaría los precios en múltiples categorías de equipos.

Las estimaciones, publicadas el miércoles, superan por más de tres veces los 10.000 a 13.000 millones de euros que Bruselas había proyectado previamente en total. El informe fue encargado por siete grandes grupos operadores europeos, incluidos Deutsche Telekom, Vodafone y Orange, y fue preparado por GSMA Intelligence, el brazo de investigación del organismo mundial de la industria de las telecomunicaciones GSMA.

Los hallazgos siguen el paso de la Comisión Europea de modificar su Ley de Ciberseguridad. Los cambios propuestos exigirían legalmente a los Estados miembros que retiren todos los equipos de los países considerados de alto riesgo, con la Huawei y ZTE de China como los principales objetivos. El cambio elevaría el enfoque europeo de una orientación a una obligación vinculante: la caja de herramientas de ciberseguridad 5G de la UE de 2020 alentaba a los Estados miembros a evaluar a los proveedores de alto riesgo, pero no exigía la retirada, dejando que cada país estableciera sus propias reglas. Varios Estados miembros, incluidos Suecia y Rumania, ya han restringido o excluido a Huawei a nivel nacional, mientras que otros han adoptado un enfoque más limitado caso por caso.

Estados Unidos, que prohibió las nuevas compras de equipos de telecomunicaciones de Huawei y ZTE en 2022 bajo una prohibición de la Comisión Federal de Comunicaciones, ha instado durante mucho tiempo a sus aliados europeos a seguir su ejemplo. Washington también ha ofrecido un programa subsidiado de "arrancar y reemplazar" para sus propios operadores, aunque a una escala mucho menor que la que ahora enfrentan los operadores europeos.

El estudio describe el costo de retirada como "una de las intervenciones estructurales más significativas en el sector de las telecomunicaciones europeas en décadas".

Desglose de costos supera las proyecciones de la Comisión

El gasto total se divide en tres categorías. Las nuevas estaciones base móviles y el hardware relacionado costarían entre 16.000 y 22.000 millones de euros. Los equipos de red de transporte, que mueven datos entre sitios, sumarían otros 9.000 a 12.000 millones de euros. Los equipos de banda ancha fija, incluidos los equipos de acceso por fibra, representan otros 5.000 millones de euros.

La Comisión Europea previamente solo había examinado las redes móviles. El estudio de GSMA, por el contrario, también cubrió la banda ancha fija y las redes de transporte, basándose en datos de costos internos de operadores que dan servicio a cerca de la mitad de todos los suscriptores móviles en la UE.

El informe destacó que expulsar a los proveedores chinos reduciría drásticamente la competencia, sin que se espere que nuevos actores llenen el vacío. Los precios de los equipos móviles aumentarían un 24 por ciento, los de banda ancha fija un 19 por ciento y los de equipos de red de transporte un 10 por ciento. Si la mayor parte del negocio de Huawei y ZTE pasa al mayor proveedor restante, los costos de los equipos móviles podrían aumentar hasta un 43 por ciento.

Esos aumentos de precio sumarían aproximadamente 8.500 millones de euros a los planes de inversión de los operadores entre 2027 y 2030, y aproximadamente 24.000 millones de euros más para 2035. El momento coincide con los objetivos de conectividad de la "Década Digital" de la UE para 2030, que exigen cobertura gigabit para todos los hogares y 5G en todas las principales rutas de transporte del bloque.

Concentración de mercado entre proveedores nórdicos

Huawei actualmente posee alrededor de una cuarta parte del mercado de equipos móviles de la UE, una participación que se eleva a aproximadamente un tercio cuando se incluye a ZTE. En redes fijas, las dos empresas chinas juntas representan cerca del 40 por ciento.

Eliminarlas dejaría a Ericsson de Suecia y Nokia de Finlandia como los únicos actores serios. La participación de mercado móvil de Ericsson aumentaría a casi el 60 por ciento, y ambas empresas juntas tendrían alrededor del 96 por ciento. La participación de Nokia en banda ancha fija pasaría del 30 por ciento a casi el 50 por ciento.

Los costos más altos, según el informe, llevarían a los operadores a ralentizar o cancelar las actualizaciones de red, profundizando el déficit existente de 205.000 millones de euros en infraestructura digital de Europa.

Un estudio separado publicado en mayo por la Cámara de Comercio de China ante la UE y la consultora KPMG estimó los daños económicos más amplios de las normas propuestas en 367.800 millones de euros durante cinco años, incluidos 57.400 millones de euros para el sector de las telecomunicaciones.

Creciente resistencia dentro del bloque

Alemania y España lideran la oposición de los Estados miembros, con funcionarios de ambos países argumentando que una prohibición a nivel de Bruselas corre el riesgo de desencadenar represalias por parte de Beijing y elevar el costo de construir infraestructura de IA en toda Europa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha hecho explícita esa amenaza. "Si las empresas chinas son sometidas a un trato discriminatorio como resultado, China tomará medidas resolutivas de conformidad con las regulaciones pertinentes para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas", afirmó una declaración del ministerio.

La ministra de Economía alemana, Katherina Reiche, en declaraciones a los periodistas en Beijing el miércoles, resumió el dilema. "Necesitamos contrarrestar la competencia desleal, por ejemplo, en el acero y las ferroaleaciones, con medidas apropiadas, y al mismo tiempo garantizar que nuestras empresas puedan seguir exportando", dijo.