Los Titulares Más Importantes de Ayer

Vigilancia del Mercado Cripto

1. Los ETFs de bitcoin al contado de EE. UU. registraron $1.28 mil millones en salidas netas la semana pasada, su peor semana desde finales de junio, invirtiendo los productos a unas salidas netas de $914.1 millones en lo que va del año, mientras bitcoin cotizaba cerca de $75,880 y ether alrededor de $2,244 el sábado por la mañana. The Block informó que los ETFs de ether al contado perdieron $365.3 millones en una sexta semana consecutiva negativa, el IBIT de BlackRock representó aproximadamente el 88% de las salidas brutas de fondos de bitcoin del viernes, y los ETFs de Solana y Hyperliquid extendieron sus rachas de salidas a cinco semanas.

2. La extraordinaria racha de buena fortuna política de la criptoindustria en Washington llegó a un abrupto fin después de que los demócratas arrasaran en las legislativas y se prepararan para controlar el Congreso. Bloomberg informó que la industria ahora enfrenta la perspectiva de reglas más estrictas y un escrutinio más cercano de sus vínculos con el presidente Donald Trump, tras dos años de una Casa Blanca que hizo de los activos digitales una prioridad nacional.

3. El Tesoro de EE. UU. dijo que FinCEN cortó el acceso del exchange de cripto MEXC Global al sistema financiero estadounidense bajo la Operación Economic Outcast por al menos $16 mil millones en presuntos flujos ilícitos. U.S. Treasury informó que la plataforma facilitó la evasión de sanciones vinculada a Irán, Corea del Norte y Rusia, incluidas transacciones relacionadas con la Fuerza Qods del IRGC, y que las instituciones estadounidenses quedarán impedidas de procesar transferencias de fondos que involucren a MEXC una vez que la orden entre en vigor.

4. Binance dijo a los usuarios de algunos países europeos que retiren sus cripto antes de que se activen las comisiones, y se informó que las cuentas afectadas están programadas para cerrarse a fin de año. CoinDesk informó que clientes en España, Francia y Polonia reportaron avisos similares que apuntan a cierres el 31 de diciembre, tras la presión de cumplimiento posterior al hackeo y la reestructuración regional del exchange.

Movimientos del Mercado de Acciones

5. El Nasdaq Composite rebotó un 1.09% hasta 24,579.42 el viernes y el S&P 500 subió un 0.31% hasta 7,376.86, mientras el Dow cayó un 0.46% hasta 51,285.73, revirtiendo parcialmente la caída impulsada por la IA del jueves tras un reporte de empleo mejor de lo esperado. CNBC informó que las acciones de chips lideraron la recuperación, mientras los operadores se preparaban para el dato de CPI de esta semana y los resultados relacionados con la IA, con las probabilidades de una subida de tasas en diciembre aún elevadas tras el superávit de nóminas.

6. La junta directiva de Nvidia abrió una investigación independiente sobre la relación del CEO Jensen Huang con una mujer de negocios que las agencias de inteligencia de EE. UU. dicen es una espía china, después de que Huang le dijo al personal que tuvo una aventura y se disculpó. Yahoo Finance informó que la mujer está afiliada al cliente de Nvidia Megaspeed, que ha enfrentado escrutinio por controles de exportación, mientras la empresa dijo que Huang sigue comprometido a continuar como CEO sin interrupciones.

Vigilancia de Materias Primas

7. El oro al contado cayó un 0.4% hasta $4,070.59 la onza el viernes y los futuros de oro de EE. UU. para diciembre bajaron un 0.8% hasta $4,080.70, aunque el metal aún estaba al alza cerca del 5% en la semana y encaminado a su mejor semana en más de dos meses. Kitco transmitió un resumen de Reuters que vinculó la caída del viernes a una volátil sesión del petróleo y preocupaciones por la inflación antes del reporte de empleo.

8. El Brent cayó cerca del 17% en la semana, su peor desempeño semanal desde abril de 2020, mientras el WTI bajó un 13.2% en la semana a medida que los operadores valoraban esperanzas de desescalada entre EE. UU. e Irán impulsadas por las legislativas. Investing.com informó que el Brent cerró el viernes en $97.75 el barril y el WTI en $90.36, incluso después de que nuevas noticias de ataques a petroleros compitieran con las apuestas diplomáticas.

Lista de Vigilancia de Hoy

• Si bitcoin puede mantener la zona media de $75,000 y ether la zona baja de $2,200 tras la semana de salidas de ETFs y un débil fin de semana

• La digestión del corte de MEXC por parte del Tesoro y los avisos de cierre de cuentas europeas de Binance

• El CPI del martes y los resultados de IA (CoreWeave, Cisco, Applied Materials) tras la reparación del Nasdaq del viernes

• El seguimiento de la investigación de la junta de Nvidia sobre Huang antes de los resultados del 17 de noviembre

• La resistencia del oro en la zona de $4,050–$4,080 y la debilidad del crudo cerca de un Brent por debajo de $100 / WTI de ~$90

edgeX Market Lens

El relevo del fin de semana mantuvo a la cripto a la defensiva incluso cuando las acciones intentaron estabilizarse: bitcoin y ether rondaron los $75,880 y $2,244 tras una semana de salidas de $1.28 mil millones en ETFs de bitcoin y una sexta semana consecutiva de pérdidas para los ETFs de ether, mientras el reinicio legislativo de Washington, la orden del Tesoro contra MEXC y los retiros europeos de Binance endurecieron el panorama de políticas y custodia. El rebote del Nasdaq del viernes reparó solo una parte del colapso de la IA del jueves, y la investigación sobre Huang en Nvidia añadió un nuevo choque idiosincrático en una semana de CPI. El petróleo débil limitó parte del impulso inflacionario que pesó sobre el oro el viernes, pero el metal aun así consolidó una fuerte ganancia semanal.

La pregunta a corto plazo es si el CPI del martes y los resultados de IA pueden restaurar suficiente apetito por el riesgo para frenar el sangrado de los ETFs, o si el escrutinio cripto de los demócratas, los cortes de exchanges y las aún elevadas probabilidades de subida de tasas en diciembre mantienen limitado el beta. Un crudo más barato ayuda al camino de la inflación sobre el papel, pero un dato de empleo espectacular ya elevó las probabilidades de subida, por lo que cualquier rebote aún enfrenta un techo de políticas. Si bitcoin defiende la zona media de $75,000, ether se estabiliza por encima de $2,200 y el Nasdaq sostiene la reparación del viernes durante el CPI, la purga de la semana pasada puede consolidarse. Si las salidas de los ETFs se aceleran de nuevo, los titulares sobre Huang golpean el liderazgo de los chips, o la recuperación semanal del oro falla mientras el petróleo salta al alza por una nueva escalada de Irán, el reinicio post-legislativas se profundizará.

Para los operadores activos, el acceso importa cuando bitcoin y ether cotizan con estrés de flujos de ETFs, la luna de miel cripto de Washington termina, el acceso a exchanges se corta, y el oro y el petróleo nuevamente divergen de la recuperación de las acciones. edgeX brinda a los operadores acceso autocustodial a mercados perpetuos de cripto, Bitcoin, acciones tokenizadas y RWA las 24 horas.