East West Banking Corp. (EastWest Bank) fijó el precio de su oferta de derechos de suscripción (SRO), que busca recaudar aproximadamente P9.000 millones para respaldar los planes de crecimiento del banco.

En una comunicación presentada ante la Bolsa de Valores de Filipinas el lunes, el banco indicó que la SRO se llevará a cabo mediante la emisión de acciones comunes para accionistas elegibles, cada una con un valor nominal de P10. Las acciones se ofrecerán a entre P10,80 y P11,05 cada una y se listarán y negociarán en la Bolsa de Valores de Filipinas. Una oferta de derechos de suscripción permite recaudar capital dando a los accionistas existentes la opción de comprar nuevas acciones en proporción a sus tenencias, lo que permite al banco fortalecer su base de capital sin diluir la propiedad de quienes participan.

"En virtud de la transacción propuesta, los accionistas elegibles al 19 de noviembre de 2026, fecha de registro, tendrán derecho a suscribir una acción de derechos por cada 2,70 a 2,76 acciones comunes en su poder", señaló EastWest Bank.

La oferta contará con el respaldo de los principales accionistas del banco, Filinvest Development Corp. (FDC) y FDC Ventures, Inc., que se comprometieron a suscribir íntegramente sus respectivas acciones asignadas durante la primera ronda de la oferta.

"Además, los accionistas principales, directamente o a través de subsidiarias de propiedad absoluta de FDC que actúan como compradores de respaldo, se han comprometido a suscribir cualquier acción institucional que quede sin suscribir, sujeto a los requisitos regulatorios aplicables", indicó el banco.

"Este compromiso refleja la sólida confianza de los accionistas en la estrategia de crecimiento y las perspectivas de largo plazo de EastWest", añadió.

Para los bancos filipinos, este tipo de emisiones de capital es una vía común para fortalecer el capital básico que los reguladores exigen para respaldar el crecimiento crediticio y absorber pérdidas, especialmente cuando las utilidades están bajo presión.

La recaudación llega en un momento en que la utilidad neta de EastWest Bank cayó a P1.560 millones en el segundo trimestre, frente a P2.300 millones un año antes, llevando la ganancia del primer semestre a P3.420 millones, por debajo de los P4.130 millones del mismo período del año pasado.

Las acciones del banco cerraron en P10,14 cada una el lunes, con un alza de cuatro centavos o 0,4%. — Bettina V. Roc