El dólar cerró la sesión norteamericana del viernes con impulso después de que las nóminas no agrícolas de EE.UU. de octubre registraran +165K frente a los +65K esperados, un informe sólido en todos los aspectos. Las nóminas atraen una atención desproporcionada cada mes porque alimentan directamente las expectativas de política de la Fed, y un dato de más del doble del pronóstico da a los responsables de política poca urgencia para recortar tasas. Daly, de la Fed, respaldó más tarde esa lectura, calificando el informe de empleo de buena noticia y subrayando la interpretación hawkish de los datos.

Al norte de la frontera, el cambio de empleo de Canadá en octubre fue de -4.7K frente a una estimación de +13.6K, con la tasa de desempleo en 6.7%. Otro informe débil de empleo canadiense hace que los economistas cuestionen la prudencia de otra alza de tasas este año, manteniendo las próximas decisiones del Banco de Canadá en el centro de atención.

Los datos nacionales también superaron las expectativas, ya que el índice de sentimiento del consumidor preliminar de noviembre de la Universidad de Michigan registró 51.0 frente a un pronóstico de 48.0. Las lecturas de sentimiento de noviembre atraen atención extra como indicador del apetito de gasto de los hogares rumbo a la temporada de compras navideñas.

En otros frentes, el gobernador del Banco de Japón, Ueda, dijo que los precios al consumidor ahora rondan el 3% y se espera que sigan subiendo hasta principios del próximo año. Una inflación cerca de esos niveles mantiene abierta la cuestión de una mayor normalización de la política del BoJ.

En cuanto a la geopolítica, informes indicaron que Irán respondió positivamente a la última propuesta del mediador y está revisando propuestas para frenar su programa nuclear. El presidente de EE.UU., Donald Trump, agregó: "Estamos hablando con Irán, nos está yendo muy bien con Irán." Aun así, los titulares no fueron lo suficientemente positivos como para pesar realmente sobre el petróleo, con el esfuerzo diplomático aparentemente ya descontado a la espera de algo más concreto.

En Washington, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, será reemplazada por Stephen Miller. El jefe de gabinete coordina las operaciones diarias de la Casa Blanca, lo que lo convierte en uno de los cargos de personal más determinantes de cualquier administración.

Mercados: El oro cayó US$22 a US$4,065, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. a 10 años cedieron 2.4 pb hasta 4.86%, el crudo WTI se mantuvo estable en US$90.50 y el S&P 500 subió 0.3%. El USD lideró, con el AUD a la zaga.

El foco principal del día estuvo en los nombres de tecnología y memoria. Las neoclouds rebotaron a pesar de un informe que señalaba que Microsoft estaba reduciendo los arrendamientos de centros de datos de terceros mientras, según se informa, pone fin a su acuerdo con Oracle para recortar capacidad de nube de IA. La noticia pesó brevemente sobre el sector, pero los compradores mantuvieron la línea; los contratos de arrendamiento con los hiperescaladores son una parte central del modelo de negocio de las neoclouds, por lo que cualquier retroceso de un cliente importante se analiza de cerca. Al inicio de la sesión parecía inminente un gran rebote tras la caída del jueves, pero las ganancias en los nombres de memoria se moderaron poco después de la apertura.

Hubo buenas noticias tras el cierre: OpenAI cerró una ronda de financiamiento de US$11 mil millones con una valorización de US$1.25 billones. El FT también informó que Anthropic sigue planeando su OPA para este mes y levantará entre US$80 y US$100 mil millones con una valorización de entre US$1.25 y US$1.75 billones. Valorizaciones consecutivas de escala billonaria subrayan cuánto capital se concentra ahora en los constructores de IA, y el calendario de OPA reportado por el FT le da al sector un punto focal de corto plazo. Eso debería ayudar las cosas la próxima semana, siempre que no haya otras sorpresas.

El drama de resultados está lejos de terminar, con CoreWeave reportando el martes y Nebius el jueves, entre otros. Con la reducción reportada de arrendamientos de terceros por parte de Microsoft, esos resultados se observarán de cerca para leer la demanda de gasto en infraestructura de IA.

Fuente: investingLive — Resumen de noticias de mercados de América