Los mercados del jueves estuvieron determinados por un repunte de los precios del crudo, nuevos datos de inflación en EE. UU. y una serie de novedades corporativas en los sectores de hardware de consumo, semiconductores, defensa y software empresarial.

El petróleo crudo supera los $100

Los mercados del petróleo crudo cruzaron un umbral simbólico el jueves, con el Brent subiendo más de 5% hasta aproximadamente $106.60 por barril y el West Texas Intermediate superando la marca de $101. El fuerte repunte se produjo tras los ataques contra buques cisterna y la reducción de la actividad de transporte marítimo por el estrecho de Ormuz, un punto de tránsito por el que circula una parte sustancial del crudo transportado por mar a nivel mundial, mientras que las operaciones hutíes en el mar Rojo profundizaron las preocupaciones sobre interrupciones del suministro. El Brent ahora ha subido más de 30% desde que alcanzó su mínimo de principios de agosto y, dado que los costos de la energía se trasladan rápidamente a los gastos de transporte, servicios públicos y manufactura, el movimiento mantiene las presiones de costos en el centro de la agenda de los hogares y los responsables de política económica.

La inflación persistente mantiene sobre la mesa un alza de tasas en septiembre

Los elevados precios del crudo alimentan directamente las presiones inflacionarias. El Índice de Precios al Productor de EE. UU. correspondiente a agosto avanzó 0.4% mensual y 5.4% interanual, mientras que los costos de la energía se dispararon 4.2% durante el mes. Los mercados financieros ahora asignan una probabilidad significativa a otra subida de tasas de interés de la Reserva Federal en la reunión de política monetaria de septiembre. Tal resultado generaría obstáculos para las acciones tecnológicas y orientadas al crecimiento, que normalmente caen durante los ciclos de endurecimiento monetario. La convergencia de los precios crecientes del petróleo, la inflación persistente y las posibles alzas de tasas destaca como uno de los desafíos inmediatos más claros para los participantes del mercado, y la decisión de la Fed en septiembre ahora se perfila como el punto de referencia a corto plazo para determinar cómo se resuelve el debate sobre el endurecimiento monetario.

Apple debuta en los smartphones plegables

Apple presentó el iPhone Duo el jueves, marcando su primera incursión en el segmento de smartphones plegables. El dispositivo de $1,999 cuenta con una pantalla interna de 7.6 pulgadas acompañada de una pantalla externa de 5.4 pulgadas, impulsadas por el más reciente procesador A20 Pro de Apple. Samsung domina actualmente la categoría de plegables, con aproximadamente 38% de participación de mercado, y analistas de la industria proyectan que Apple podría captar cerca de una cuarta parte del segmento. Las acciones de Apple avanzaron entre 1% y 2% durante la sesión del jueves, mostrando una fortaleza relativa frente al sector tecnológico en general. El lanzamiento también plantea la prueba más directa hasta ahora para el dominio de larga data de Samsung sobre este formato.

TSMC registra un crecimiento de ingresos del 53% pese a la caída de sus acciones

Taiwan Semiconductor Manufacturing reportó ventas de agosto de NT$514.8 mil millones, equivalentes a aproximadamente $16.3 mil millones. La cifra representa un crecimiento interanual del 53% y establece un nuevo récord para la empresa. TSMC fabrica semiconductores para Nvidia, Apple y AMD, y su desempeño es observado de cerca como un indicador de la demanda de chips para inteligencia artificial. A pesar de las cifras récord, sus acciones negociadas en EE. UU. cayeron aproximadamente 2%. La reacción subraya las elevadas expectativas incorporadas en la industria de semiconductores para IA, donde incluso un crecimiento extraordinario no garantiza un movimiento positivo de las acciones, y mantiene los reportes de ventas mensuales de TSMC entre los indicadores más vigilados para evaluar si se mantiene el impulso de la demanda de IA.

AeroVironment sube 7% por ingresos y cartera de pedidos récord

AeroVironment se situó entre las empresas con mejor desempeño del jueves, al avanzar aproximadamente 7%. El contratista de defensa informó ventas récord de $480.5 millones en su primer trimestre fiscal, junto con nuevos pedidos por un total aproximado de $683 millones. La cartera de pedidos asegurada de la empresa alcanzó un nivel sin precedentes de $1.5 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 37%. La demanda de vehículos aéreos no tripulados y plataformas de defensa autónomas continúa siendo sólida, mientras los gobiernos nacionales priorizan las inversiones en modernización militar. La dirección mantuvo su previsión de ingresos para todo el año entre $2.125 mil millones y $2.225 mil millones. Con nuevos pedidos que superan las ventas trimestrales, la cartera récord proporciona a la empresa un importante respaldo de trabajo contratado para el resto de su año fiscal.

Nvidia y Palantir amplían su colaboración en IA

Palantir informó sobre la ampliación de proyectos con Nvidia centrados en inteligencia artificial soberana y la optimización de cadenas de suministro mediante IA. La colaboración integra los modelos Nemotron de Nvidia con las plataformas analíticas de Palantir. Las acciones de ninguna de las dos empresas se beneficiaron del anuncio: tanto Nvidia como Palantir cayeron el jueves, mientras el alza de los precios del crudo, las preocupaciones por la inflación y el aumento de los rendimientos de los bonos presionaban las valoraciones tecnológicas. La alianza ampliada pone de relieve la evolución estratégica de Nvidia más allá de la venta de semiconductores, hacia soluciones de software y aplicaciones empresariales de inteligencia artificial; además, la sesión del jueves mostró cómo las noticias específicas de una empresa pueden quedar eclipsadas cuando las fuerzas macroeconómicas dominan el mercado.

Fuente: Blockonomi