CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), una empresa de gases industriales verticalmente integrada, cerró un desembolso de 1,5 millones de dólares bajo su línea de préstamo convertible garantizado con RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Se trata del segundo desembolso bajo esta línea y forma parte de un tramo mayor de 3 millones de dólares, con lo cual el principal total adeudado a RiverFort asciende a 4,5 millones de dólares.

La empresa destinará los recursos a acelerar los plazos de desarrollo de sus plantas de producción de hidrógeno ultrapuro (UHP) limpio, apoyar gastos de capital y el despliegue de equipos, y proveer capital de trabajo general. Benoit Veilleux, director financiero y secretario corporativo, señaló que los fondos se están aplicando directamente a las prioridades en Sorel-Tracy y en toda la plataforma de gases industriales.

El préstamo convertible, anunciado por primera vez el 29 de abril de 2026, provee hasta 10 millones de dólares en financiamiento garantizado estructurado en múltiples desembolsos. El desembolso inicial de 3 millones de dólares se cerró en la fecha del anuncio. El segundo desembolso, de hasta 3 millones de dólares, está ahora parcialmente girado, y los 1,5 millones restantes quedan disponibles bajo ciertas condiciones. Otros 4 millones son accesibles durante el plazo del préstamo, sujetos a acuerdo mutuo. Para una empresa del tamaño de CHARBONE, este tipo de desembolsos escalonados permite obtener capital en línea con los hitos del proyecto en lugar de mediante un solo financiamiento grande, aunque las estructuras convertibles también pueden derivar en dilución accionaria si los prestamistas optan por convertir.

El préstamo devenga un interés anual del 12%, pagadero en efectivo cada cuatro meses, con un tope de interés moratorio del 24%. Los 1,5 millones de dólares girados son convertibles en unidades compuestas por una acción común y 0,3 de un warrant, a un precio de conversión de $0.196875 por unidad. Si el monto no se convierte, el reembolso está programado en 10% a los seis meses, 20% a los doce meses y el 70% restante al vencimiento, fijado para el 4 de marzo de 2028. Los términos reflejan el entorno de financiamiento que enfrentan los desarrolladores de hidrógeno en etapa temprana, donde el capital suele ser más costoso que en proyectos energéticos convencionales y los prestamistas con frecuencia garantizan el reembolso con activos corporativos específicos.

Cada warrant completo emitido en relación con este desembolso da derecho a comprar una acción común adicional a $0.236250 por acción durante 48 meses, sujeto a un máximo de cinco años desde la fecha de cierre original. El préstamo está garantizado con un hipoteca de primer rango sobre los bienes muebles de Charbone Hydrogène Québec Inc. y Charbone Hydrogen Corporation. Se pagó en efectivo una comisión de implementación del 5% de los desembolsos.

Este financiamiento es un componente clave de la estrategia de CHARBONE para escalar su producción de hidrógeno y expandir su plataforma de gases industriales en Norteamérica. La empresa se enfoca en hidrógeno UHP y otros gases estratégicos para sectores como semiconductores, centros de datos, farmacéutica y aeroespacial, y su enfoque modular y descentralizado está diseñado para atender de forma confiable a clientes de gama media. El hidrógeno UHP es un grado de insumo específico en industrias donde las tolerancias de impurezas son extremadamente estrictas, y la demanda de fabricación de semiconductores y enfriamiento de centros de datos ha convertido el suministro localizado en una consideración creciente para los compradores de gases industriales. El modelo descentralizado de CHARBONE la posiciona como una alternativa regional más pequeña frente a las grandes majors de gases industriales que dominan el sector.

RiverFort provee capital de deuda y equity a empresas de alto crecimiento, opera a nivel global con oficinas en Londres, Australia y Gibraltar, y ha ejecutado más de US$15 mil millones en transacciones de financiamiento de crecimiento.

CHARBONE cotiza en la TSX Venture Exchange, OTC Markets y la Bolsa de Valores de Frankfurt. La empresa continúa evaluando desembolsos posteriores bajo la línea de crédito conforme a sus necesidades de capital.

Fuente: Citybuzz