Las acciones de CBIZ subieron 17.67% hasta $54.95 después de que Grant Thornton Advisors revelara una propuesta de adquisición por $5,000 millones en efectivo para la compañía. Según los términos del acuerdo, los accionistas de CBIZ recibirían $55 en efectivo por cada acción ordinaria en circulación, un precio que representa una prima de aproximadamente 54% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de CBIZ.

La transacción, si se completa, crearía la quinta mayor organización de servicios profesionales de Estados Unidos. CBIZ, Inc. (CBZ) figuró entre los nombres mencionados en el anuncio mientras el mercado reaccionaba a la propuesta de adquisición.

Grant Thornton Advisors indicó que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir CBIZ. New Mountain Capital aportará capital accionario adicional para ayudar a financiar la transacción, ampliando su respaldo a la estrategia de expansión de Grant Thornton iniciada en mayo de 2024. La firma de capital privado ya había respaldado una iniciativa que aceleró la presencia doméstica de Grant Thornton, y el nuevo capital apoyará tanto la adquisición como futuras iniciativas estratégicas para la organización combinada.

La junta directiva de CBIZ aprobó por unanimidad el acuerdo de fusión y recomendó a los accionistas votar a favor de la transacción. Las compañías indicaron que esperan cerrar el acuerdo en el cuarto trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas, autorizaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

La empresa combinada sería un negocio con sede en Estados Unidos que generaría más de $5,000 millones en ingresos anuales domésticos. También se convertiría en el quinto mayor proveedor del país de servicios profesionales, fiscales y de asesoría. Grant Thornton señaló que la transacción es la mayor fusión del sector en los últimos 25 años.

Tras el cierre, la red ampliada abarcaría más de 20 países y territorios. Los ingresos anuales combinados se acercarían a $7,500 millones, y la organización emplearía a más de 34,500 profesionales en todo el mundo. Grant Thornton afirmó que la mayor escala se espera que fortalezca las capacidades de servicio internacional y amplíe la experiencia especializada.

Grant Thornton también indicó que planea implementar su infraestructura tecnológica en toda la cartera de clientes de CBIZ. La firma comprometió recientemente $1,000 millones a iniciativas de inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas, y espera que la organización combinada se beneficie mediante una mejora en la calidad del servicio, la eficiencia operativa y la interacción con los clientes. Para clientes y competidores del mercado contable y de asesoría, la implementación tecnológica y el mayor alcance global destacan que el acuerdo va más allá de un cambio de propiedad y afecta la forma en que los servicios podrían prestarse en una plataforma más amplia.

Como parte de la estructura de la operación, Grant Thornton pretende escindir la división de Benefits and Insurance Services de CBIZ después del cierre. New Mountain Capital respaldaría ese negocio como una empresa independiente. La unidad separada se centraría en seguros, planificación para la jubilación, administración de nómina y servicios relacionados.

CBIZ podrá considerar ofertas competidoras durante un período de go-shop que se extiende hasta el 27 de agosto de 2026. Durante esa ventana, los asesores financieros de la empresa podrán solicitar, evaluar y discutir propuestas alternativas, y la junta podrá aceptar una oferta superior si cumple los términos del acuerdo de fusión.

Una vez completada la adquisición, Grant Thornton será propietaria absoluta de CBIZ. Posteriormente, las acciones de CBIZ dejarán de cotizar y serán excluidas de la Bolsa de Nueva York. Hasta que se cierre la transacción, CBIZ continuará operando como empresa pública bajo su estructura actual.