BTCPay Server ha revelado una vulnerabilidad crítica que, según dice, está siendo explotada activamente, poniendo fondos en riesgo. El proyecto indicó que los operadores deben actualizar de inmediato a la versión 2.4.2 o desconectar sus servidores hasta poder aplicar el parche. La advertencia llega en un periodo de alertas de seguridad elevadas en la infraestructura de bitcoin, tras el reciente hackeo de la billetera de hardware Coldcard. BTCPay Server es un procesador de pagos de bitcoin gratuito, de código abierto y autohospedado que permite a los comercios aceptar pagos en bitcoin y lightning directamente en sus propias billeteras, sin comisiones ni intermediarios. Debido a que las implementaciones autohospedadas dan a los operadores el control exclusivo de las claves privadas, no hay custodio ni aseguradora que recupere los fondos si un atacante explota la falla.

El pánico en las preferentes se disipa aún más

Las acciones preferentes de alto rendimiento de Strategy, STRC, que se desplomaron casi hasta $70 a mediados de junio, continuaron su recuperación el viernes, subiendo otro 1.1% hasta $95.09, menos de 5% por debajo de su valor nominal de $100.

Las acciones preferentes son valores híbridos que pagan un dividendo fijo como un bono pero cotizan en bolsa, por lo que su precio es sensible tanto a la capacidad de pago del emisor como a las expectativas generales de tasas.

El rebote llega mientras bitcoin se ha estabilizado por encima de $60,000 y mientras Michael Saylor y su equipo han dejado claro que pretenden proteger a toda costa el dividendo anual actual de 12%, obteniendo los fondos necesarios mediante ventas de bitcoin, ventas de acciones ordinarias o ambas.

La empresa más pequeña de tesorería de bitcoin Strive (ASST) tiene su propia acción preferente de alto rendimiento, SATA, con un dividendo anual de 13%. Esa acción ha recuperado el nivel de $99 después de caer hasta $79 durante la liquidación de junio.

SpaceX sube tras el fin del bloqueo de venta

SpaceX (SPCX) de Elon Musk subió otro 9% el viernes y volvió a cotizar por encima de $125 por acción.

SpaceX sigue siendo una empresa privada, por lo que sus acciones se negocian en plataformas secundarias donde los inversionistas acreditados intercambian participaciones ilíquidas, lo que significa que los movimientos de precio pueden amplificarse por el bajo volumen.

Un inversionista que compró en la apertura del jueves, el día en que el vencimiento de los bloqueos de acciones añadió casi 1,000 millones de acciones al conjunto disponible para la venta, estaría arriba casi 20% en poco más de 24 horas. En el mes previo a ese vencimiento, la acción había caído cerca de 33%.

"Esto no puede durar para siempre": estratega de mercado analiza el débil desempeño de bitcoin

Los mercados volvieron a subir de forma generalizada el viernes mientras las criptomonedas se mantenían contenidas, con bitcoin atrapado en un rango estrecho alrededor de $65,000.

"Esto no puede durar para siempre", dijo James Thorne, estratega jefe de mercado en Wellington-Altus.

"En un momento en que las economías avanzadas registran déficits estructuralmente grandes y las trayectorias de la deuda pública se alejan cada vez más de la sostenibilidad, el caso de los almacenes de valor escasos y no soberanos debería estar fortaleciéndose", añadió.

Thorne atribuyó al menos parte de la situación a la política de EE. UU. y al fracaso de aprobar la Clarity Act.

"[Eso] introdujo un nuevo tipo de prima de riesgo. Los grandes gestores de activos no están cuestionando el diseño de Bitcoin; están cuestionando el costo de ser vistos como partidarios de él", afirmó.

"La acción de precio apagada de bitcoin no es un rechazo del argumento de la devaluación; es evidencia de que los mercados están descontando el riesgo político con más fuerza que el riesgo monetario", argumentó Thorne.

"A medida que M2 se expande y la deuda soberana se compone, un activo definido por la escasez perfecta queda al margen, no por un diseño defectuoso, sino por la timidez institucional, esperando que los mercados acepten que ni la intimidación política ni la inercia legislativa pueden suspender indefinidamente la aritmética."

Los activos de riesgo suben tras un informe laboral peor de lo esperado

Los activos de riesgo cotizaron al alza el viernes tras un informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. más débil de lo esperado.

El S&P 500 subió 0.55%, mientras que el Nasdaq 100 ganó casi 1%. Bitcoin avanzó más de 1% y cotizó por encima de $65,000. Los metales preciosos también repuntaron, con el oro y la plata subiendo más de 2.5% y 3.5%, respectivamente.

El DXY cayó a 99.5, prolongando su descenso desde un máximo reciente de 101. Un dólar más débil suele favorecer a los activos de riesgo. Los rendimientos del Tesoro también bajaron, con el rendimiento a 10 años de EE. UU. cotizando en 4.64%. Según la herramienta CME FedWatch, el mercado estaba valorando una probabilidad de 56% de una pausa en la reunión de la Fed del 16 de septiembre.

Bank of America: los débiles datos laborales ponen el foco en la inflación

Tras el débil dato laboral del viernes, Bank of America dijo que el informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE. UU. del próximo miércoles debería mostrar que la inflación volvió a un ritmo más normal después de la lectura más suave de lo esperado de junio.

El banco prevé que la inflación general subió 0.1% en julio, ayudada por menores precios de la gasolina, mientras que la inflación subyacente se mantuvo más persistente debido a que los costos de servicios siguieron elevados. El informe llega después de que el reporte de hoy mostrara que el mercado laboral estadounidense se debilitó por segundo mes consecutivo en julio, lo que podría darle a la Reserva Federal más margen para mantener las tasas de interés sin cambios a pesar de que la inflación siga por encima de su objetivo.

Aun así, BofA dice que una inflación subyacente persistente podría mantener viva la posibilidad de un alza de tasas en septiembre.

21Shares dice que los datos laborales vuelven a poner el empleo en la conversación de la Fed

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, ha centrado gran parte de su inicio de mandato en la inflación, pero el débil informe laboral del viernes podría obligar a volver a poner el mercado laboral en la conversación, según Stephen Coltman, jefe de macro de la gestora de activos digitales 21Shares.

"Desde que Warsh asumió como presidente, el foco ha estado claramente en la inflación, y el lado del empleo del mandato de la Fed apenas se había discutido. Eso cambia hoy", dijo Coltman.

El dato débil, después de las cifras decepcionantes de junio y de revisiones a la baja de meses anteriores, hace más difícil justificar otro aumento de tasas, añadió Coltman.

Las últimas cifras "debilitan la posición de quienes en el comité abogan por tasas más altas", dijo.

Otro aumento podría ahora implicar un costo mayor, agregó, al poner más presión sobre "lo que parece ser un mercado laboral ya en deterioro".

Un economista dice que los mercados y la Fed deberían pasar por alto el dato débil

"Es probable que un problema de ajuste estacional en la BLS haya distorsionado la cifra principal y no refleje la tendencia subyacente del empleo", dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM.

Señaló una fuerte caída en ocio y hospitalidad, probablemente relacionada con el final de la World Cup.

Esto no va a mover la aguja en la Fed, continuó, y los inversionistas y el banco central deberían centrarse en los datos de inflación de la próxima semana.

El dato de empleo de EE. UU. fue negativo en julio

El mercado laboral de EE. UU. mostró debilidad por segundo mes consecutivo en julio, lo que podría darle a la Reserva Federal margen para mantener las tasas sin cambios a pesar de la alta inflación.

Según el informe de Nóminas No Agrícolas publicado el viernes por la mañana, EE. UU. perdió 23,000 empleos el mes pasado. Eso estuvo muy por debajo de la expectativa consensuada de una ganancia de 80,000 empleos y por debajo de los 20,000 puestos añadidos en junio (revisados a la baja desde los 57,000 reportados originalmente).

Las ganancias de empleo de mayo también fueron revisadas significativamente a la baja, hasta 63,000 desde los 129,000 informados inicialmente.

El último dato negativo de empleo fue en febrero, cuando EE. UU. perdió 156,000 empleos.

La tasa de desempleo bajó a 4.1%, frente al 4.2% esperado y el 4.2% de junio.

La reacción del mercado fue rápida: los futuros de índices bursátiles de EE. UU. subieron y las tasas de interés bajaron. También avanzaron los metales preciosos, con el oro subiendo 3% en el día y la plata casi 6%. Hubo poca acción en cripto, con bitcoin manteniéndose modestamente al alza en la sesión en $65,000.

Al revisar otros datos del informe, el salario promedio por hora también quedó por debajo de las previsiones, al subir solo 0.1% en julio frente al 0.3% esperado, y 0.3% en junio. En términos interanuales, los ingresos subieron solo 3.2% frente al 3.5% esperado y el 3.4% de junio.

Antes de los datos de esta mañana, los mercados estaban divididos sobre si la Fed subiría tasas en su próxima reunión de política monetaria en septiembre. Según CME FedWatch, los operadores de tasas valoraban en 55% la probabilidad de que el banco central estadounidense endureciera su política el próximo mes. Inmediatamente después del dato, esa cifra cayó a 46%.

El sentimiento alcista está casi fuera de escala, dice BofA

La lectura alcista-bajista de Bank of America subió a su nivel más alto desde 2021, cuando los estímulos relacionados con el Covid estaban llegando al mercado bursátil.

"Recomendamos a los inversionistas alejarse de los activos de riesgo y/o rotar hacia instrumentos defensivos, duración y dólar estadounidense", escribió el equipo del banco, liderado por Michael Hartnett, cuando el indicador subió a 9.7 desde 9.4, en una escala que llega a 10.

Para los entusiastas de las criptomonedas, la diferencia clave entre ahora y 2021 es que en 2021 los mercados cripto también se beneficiaban del fuerte optimismo de los inversionistas. En este momento, bitcoin y otros activos observan desde la banca con precios fuertemente deprimidos mientras otros mercados marcan máximos casi diarios.

El informe laboral de EE. UU. está en el foco

Se esperaba que el próximo informe laboral de EE. UU. mostrara que las nóminas no agrícolas subieron en 80,000 en julio, después de 57,000 en junio, mientras que la tasa de desempleo se proyectaba en 4.2%. Los mercados estaban descontando una probabilidad de 55% de un alza de tasas de la Fed en septiembre, lo que elevaría el rango objetivo a 3.75%-4.00% de concretarse.

Mineros de bitcoin transfieren $37 millones en BTC a NYDIG

Las transferencias de los mineros de bitcoin a los exchanges suelen verse como una señal de que podrían estar preparándose para vender. Sin embargo, NYDIG también ofrece servicios de custodia y financiamiento, por lo que las monedas podrían permanecer en custodia o usarse para otro fin.

Según Lookonchain, MARA Holdings (MARA) depositó 200 BTC, por un valor de $12.86 millones, mientras que Riot Platforms (RIOT) transfirió otros 381 BTC, por un valor de $24.51 millones, a NYDIG unas 10 horas antes.

MetaMask lanza Agent Wallet con IA para operar cripto sin intervención manual

MetaMask anunció el despliegue de su Agent Wallet, que permite a los usuarios poner agentes de IA a trabajar en su nombre para monitorear mercados y ejecutar operaciones cripto, swaps y otras transacciones en cadena.

Los usuarios pueden conectar herramientas como Claude Code, Codex y Cursor, establecer cuánto puede gastar un agente y qué protocolos puede usar, y luego elegir un modo más conservador, Guard Mode, o un modo menos restrictivo, Beast Mode.

La billetera admite HyperLiquid y redes o blockchains compatibles con Ethereum seleccionadas, y MetaMask dice que agrega simulaciones de transacciones, verificaciones de amenazas y herramientas de protección contra Miner Extractable Value (MEV) antes de que un agente complete una operación.

Continúa el impulso en metales: la plata sube 4%

El impulso en los metales continuó el viernes. El oro subió otro 1%, cotizando cerca de $4,300 por onza, mientras que la plata se disparó por encima de los $64 por onza, ganando más de 4% en las últimas 24 horas. Los metales parecen ser los mayores beneficiarios de la desaceleración de la IA, que ha provocado una rotación fuera de las acciones de IA y hacia los metales preciosos.

Nada bueno pasa cuando el rendimiento a 10 años supera 4.5%, dice Timmer de Fidelity

Nada bueno pasa cuando el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza por encima de 4.5%, dijo el viernes Jurrien Timmer, director de Macro Global de Fidelity.

"Los rendimientos de los bonos a largo plazo vuelven a moverse, con el rendimiento a 10 años bien dentro de la zona de peligro en 4.73%. Como he escrito muchas veces, la historia reciente sugiere que nada bueno pasa por encima de 4.5%", señaló.

El aumento de los rendimientos podría estar impulsado por varios factores, explicó Timmer.

Una posibilidad es un efecto inverso de "crowding out": en lugar de que un fuerte endeudamiento gubernamental desplace la inversión del sector privado, la demanda insaciable de financiamiento de las empresas de IA podría estar desviando el apetito de los inversionistas lejos de los bonos del Tesoro.

Otra explicación es el creciente escepticismo de que una Fed restrictiva respalde su retórica con acciones significativas. Alternativamente, el movimiento puede reflejar las consecuencias de una Fed menos transparente, ya que una menor claridad tiende a aumentar la incertidumbre y elevar las primas de riesgo.

"Menos transparencia significa más incertidumbre, y más incertidumbre por lo general significa primas de riesgo elevadas. En cualquier caso, estamos ante un aplanamiento alcista en bonos", señaló.

Los rendimientos de bonos más firmes suelen crear un viento en contra para las acciones y las tecnologías emergentes, como las criptomonedas.

SK Hynix apuesta otros $38,000 millones por memoria para IA

SK Hynix invertirá 54 billones de wones, unos $38,000 millones, para ampliar sus instalaciones de fabricación de chips en Corea del Sur, dijo la empresa el viernes. Está construyendo nuevas fábricas en Yongin y Cheongju para satisfacer lo que describió como la demanda continuamente creciente de memoria en la era de la IA.

El gasto es uno de los mayores compromisos individuales hasta ahora de la fabricante de memorias, cuyas acciones han sido de las más volátiles del trade de IA este año, moviendo al Kospi con fuertes ventas y una cotización récord en EE. UU.

Para cripto, esto se lee como otra señal de que el gasto en infraestructura de IA que bitcoin ha seguido de forma laxa sigue aumentando.

Bitcoin se mantiene en $64,350 antes del informe laboral, con el petróleo nuevamente como obstáculo

Bitcoin cotizó cerca de $64,350 el viernes, sin cambios en la semana, mientras todo el mercado se movía con cautela antes del informe de nóminas de EE. UU., según datos de CoinDesk. Ether se mantuvo en $1,903 y el resto de las principales criptomonedas se movieron dentro de uno o dos puntos, en un mercado a la espera de los datos más que reaccionando a algo propio.

El entorno macro se volvió un poco menos favorable durante la noche. El Brent subió 1.4% hasta $83.61 después de informes de que Irán intentará restringir el paso de barcos estadounidenses e israelíes por el Estrecho de Ormuz y exigir compensación a los países que considera hostiles antes de permitirles pasar, lo que frenó el acuerdo que había estado empujando al petróleo a la baja. Un crudo más alto reaviva la preocupación inflacionaria, manteniendo a la Fed inclinada hacia una política más restrictiva, y el rendimiento del Tesoro a 10 años subió siete puntos básicos durante la sesión estadounidense.

Esa secuencia ha definido el entorno de bitcoin durante todo el verano: el alza del petróleo alimenta la inflación, la inflación mantiene firmes los rendimientos y el dólar, y unas condiciones financieras más restrictivas limitan a los activos de riesgo. El dólar registró su mejor día en dos semanas, lo opuesto al escenario de relajación que prefieren los alcistas.

El dato laboral de hoy es la publicación que importa. Una lectura débil reaviva el argumento a favor de flexibilizar la política y le da a bitcoin espacio por encima de su rango. Una lectura fuerte, sumada al petróleo en alza, entrega a los halcones otra razón para mantener todo en pausa, y el rango que ha prevalecido desde mayo vuelve a sostenerse. Hay que observar la reacción en los rendimientos, no solo el dato principal.