Los Titulares Más Importantes de Ayer

Monitor del Mercado Cripto

1. El Bitcoin cayó casi un 3% y volvió a situarse por debajo de los 80.000 dólares después de que unos datos de empleo estadounidenses más calientes de lo previsto reavivaran las apuestas a una subida de tasas de la Fed en septiembre. The Seattle Times informó que el BTC cayó hasta un 2,8% hasta los 79.197 dólares después de que el empleo no agrícola de agosto aumentara en 162.000, superando todas las estimaciones de una encuesta de Bloomberg, mientras la tasa de desempleo se mantenía en el 4,1% y los rendimientos a dos años y el dólar se fortalecían.

2. Las entradas a los ETF spot de bitcoin en EE. UU. cayeron a 174,6 millones de dólares el viernes, ya que solo BlackRock y Fidelity atrajeron dinero nuevo antes del descanso del Día del Trabajo. CryptoSlate informó que las creaciones netas cayeron un 76,1% respecto a los 730,8 millones del jueves, que el IBIT captó 117,4 millones de dólares y el FBTC 57,2 millones, y que los otros diez fondos monitoreados registraron flujos netos cero, sin salidas netas.

3. El personal de la Reserva Federal presentó un marco sobre cómo las stablecoins de pago reguladas podrían eventualmente contarse en M1 o M2 sin duplicar el cómputo de los activos de reserva. La Reserva Federal señaló que la FEDS Note del 4 de septiembre es una investigación independiente del personal y no una política, y advirtió que los depósitos bancarios y los tenencias de fondos de mercado monetario ya incluidos en los agregados necesitarían ajustes antes de poder sumar la circulación bruta de stablecoins.

4. El director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, designó al bitcoin y a Zcash como participaciones centrales de activos digitales para la próxima década, junto con un largo ciclo de tokenización. Crowdfund Insider informó que Hougan planteó el BTC como una cobertura contra la devaluación de la moneda, el ZEC como un activo de privacidad mientras el bitcoin se vuelve mainstream, y a Ethereum, Solana y Uniswap como vías para llevar activos tradicionales on-chain.

Movimientos del Mercado Accionario

5. Las acciones estadounidenses se debilitaron y los rendimientos de la deuda del Tesoro saltaron después de que los datos de empleo de agosto de 162.000 reavivaran los temores de una subida de tasas antes de la reunión de mediados de mes de la Fed. Investor's Business Daily informó que los futuros del S&P 500 cayeron alrededor de un 0,2% tras el dato, el rendimiento a dos años saltó ocho puntos básicos al 4,41%, el de 10 años subió a cerca del 4,79%, y las probabilidades en CME FedWatch de una subida el 16 de septiembre aumentaron a alrededor del 60% desde el 52% previo a los datos.

6. Las acciones de Lululemon cayeron más de un 18% después de que la minorista recortara nuevamente su proyección anual y no alcanzara los ingresos esperados del segundo trimestre. Forbes informó que las ventas comparables cayeron un 9%, los ingresos disminuyeron un 4% a unos 2.400 millones de dólares, y la dirección redujo la guía de ingresos de 2026 a entre 10.350 y 10.500 millones de dólares desde entre 11.000 y 11.150 millones, mientras la próxima directora general Heidi O’Neill se prepara para asumir el martes.

Monitor de Materias Primas

7. El oro cayó alrededor de un 2% después de que el fuerte dato de empleo elevara las probabilidades de una subida de tasas y redujera el atractivo del metal, que no genera rendimientos. Charles Schwab informó que el oro cayó tras la sorpresa en los datos de empleo, ya que las probabilidades de subida en septiembre se dispararon, acompañando el movimiento con rendimientos del Tesoro más altos y un dólar más firme de cara al fin de semana festivo.

8. Los precios del diésel en EE. UU. saltaron a un récord después de que los daños de las guerras en Ucrania e Irán dejaran fuera de servicio capacidad de refinación. CNBC informó que los transportistas pagaron un promedio de 5,85 dólares por galón a nivel nacional, casi un 60% más que un año antes, con California cerca de los 7,70 dólares, mientras los analistas estimaron que unos 5 millones de barriles diarios de capacidad de refinación se vieron interrumpidos y que aproximadamente el 8% del suministro mundial de diésel resultó afectado.

La Lista de Seguimiento de Hoy

• Si el bitcoin puede recuperar y mantener los 80.000 dólares cuando los mercados de contado de EE. UU. reabran el martes tras el Día del Trabajo

• La amplitud de los flujos de los ETF spot de bitcoin más allá de IBIT y FBTC en la primera sesión posterior al feriado

• Los datos de IPC e IPP de la próxima semana después de que los datos de empleo del viernes elevaran las probabilidades de una subida en septiembre de vuelta hacia un nivel cercano al 50-50 o algo superior

• La continuación en las acciones de consumo y ligadas a cripto tras el segundo recorte de proyecciones de Lululemon

• Si el diésel en niveles récord y el crudo aún elevado mantienen una inflación persistente de cara a la reunión del FOMC del 15–16 de septiembre

Perspectiva de Mercado de edgeX

El cierre del lunes por el Día del Trabajo deja a las cripto como el mercado de riesgo en vivo mientras las acciones estadounidenses y los ETF spot esperan hasta el martes. La secuencia del viernes fue clara: un dato de empleo de 162.000, mayores probabilidades de subida de tasas, el fallido sostenimiento del bitcoin por encima de los 80.000 dólares y una demanda de ETF que se estrechó a BlackRock y Fidelity. Se trata ante todo de una sesión de tasas y liquidez, no de otro día de pura narrativa cripto. La nota del personal de la Fed sobre stablecoins y el enfoque de Hougan sobre BTC/ZEC/tokenización importan para la arquitectura de mediano plazo de la liquidez del dólar y la asignación de los asesores, pero no borran el veto macro nocturno de unos datos laborales más calientes.

La confirmación entre activos fue amplia. Las acciones cerraron a la baja, el oro devolvió el rebote por tasas más suaves, y el dato récord del diésel mantiene abierto el canal inflacionario incluso si el crudo solo se consolida cerca de los 90–96 dólares. El recorte de la guía de Lululemon es un recordatorio de que los puntos débiles del consumo pueden aparecer en resultados de empresas individuales incluso cuando los titulares de empleo se ven sólidos. Los traders deben tratar el descanso festivo como una pausa en el descubrimiento de precios para los ETF y las acciones de contado, y luego dejar que la reapertura del martes y los datos de inflación de la próxima semana decidan si el repricing de tasas del viernes se consolida.

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