El siguiente artículo se basa en el "Morning Minute" de Decrypt, un boletín diario escrito por Tyler Warner. Los análisis y opiniones expresadas son suyos y no necesariamente reflejan los de Decrypt.

Binance sufrió un robo de aproximadamente $6,400 millones — con amplitud, el mayor atraco de criptomonedas jamás registrado y cerca de cuatro veces los $1,500 millones sustraídos de Bybit en febrero de 2025. El ataque, atribuido a hackers norcoreanos, ocurrió el mismo día en que Hyperliquid disfrutaba de lo que se perfilaba como el día más positivo en la historia del proyecto, convirtiendo una sesión histórica en una prueba de estrés para todo el mercado.

Los fondos robados salieron por tres blockchains distintas: aproximadamente $3,500 millones en ETH, $1,400 millones en BTC y $630 millones en Tron, y el recuento final aún está en curso.

Hubo una fuente inmediata de alivio: los emisores de stablecoins pueden congelar sus propios tokens, un botón de emergencia incorporado tanto en USDT como en USDC. Tether y Circle lo utilizaron, bloqueando entre ambas unos $2,390 millones, el 43% del botín. Eso deja entre $2,600 y $3,200 millones todavía en circulación.

Aave también intervino, congelando sus mercados V3 y V4 en Ethereum como precaución; la preocupación era que el atacante usara el dinero robado como garantía para pedir prestado y dejara al protocolo de préstamos con deuda incobrable. El congelamiento terminó abarcando todos los mercados V3 y V4 operados por la DAO — 292 reservas en 16 redes — después de que una cartera vinculada al explotador de Binance depositara $60 millones en USDT y pidiera prestados 19,762 WETH, por un valor de unos $44.6 millones, en una ventana de tres minutos.

Mientras se desarrollaba la crisis, Binance declaró estar "al tanto de reportes de un posible problema de seguridad" y que los fondos de los usuarios estaban "completamente seguros", y pausó retiros en múltiples redes. El comentario más claro vino de CZ, quien ya no dirige Binance pero sigue siendo su mayor accionista: "sí parece un hackeo", dijo, y espera que los fondos de los usuarios estén "totalmente cubiertos". Más tarde, por la noche, Binance anunció que había reservado más de $6,340 millones en fondos de la compañía para cubrir las pérdidas, utilizando el fondo SAFU del exchange, una reserva de seguro de emergencia. Los depósitos están, en efecto, "safu".

El investigador on-chain ZachXBT compartió que los fondos del hackeo a Binance se mezclaron con fondos del exploit de $388 millones a Bitget, lo que lo llevó a creer que el mismo grupo de hackers de Corea del Norte está detrás del ataque. En cuanto a cómo ocurrió, Binance señaló la laptop comprometida de un ingeniero de DevOps, que permitió al atacante enviar transacciones no autorizadas, antes de identificar "puntos adicionales de brecha" en las horas siguientes.

Los mercados se estremecen mientras se acumulan liquidaciones

Los precios de las criptomonedas cayeron con fuerza en las secuelas del ataque. Bitcoin cayó por debajo de $797,000, ETH bajó de $2,200 y BNB se deslizó bajo $700, mientras que más de $1,330 millones en posiciones fueron liquidadas en el día, ya que el desplome de las garantías forzó el cierre automático de operaciones apalancadas.

El mejor día de Hyperliquid

El hackeo llegó al cierre de lo que se perfilaba como uno de los días más positivos para un proyecto de cripto en su historia. Más temprano el jueves, Trade.xyz anunció que Intercontinental Exchange — la compañía propietaria de la Bolsa de Valores de Nueva York — está invirtiendo en ella. El plan es una plataforma regulada en EE. UU. que ofrecerá futuros perpetuos — contratos derivados sin fecha de vencimiento — las 24 horas del día, construidos sobre Hyperliquid, abarcando acciones, índices, materias primas, divisas y cripto, con su propio sistema de exchange y compensación, pendiente de aprobación de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Stanley Druckenmiller también se une, el primero de un pequeño grupo de figuras externas del mercado. Ya tiene la posición: su family office reveló una posición de $23 millones en Hyperliquid Strategies a inicios de este año.

"Estoy emocionado de ser inversor en trade(xyz) mientras se asocian con ICE para llevar futuros perpetuos 24/7 en Hyperliquid a Estados Unidos. Como participante del mercado, espero usar su producto innovador para mejorar mi proceso de inversión."

— Stan Druckenmiller (@standuquesne) 29 de octubre de 2026 (vía X)

Con el acuerdo, Hyperliquid tiene su camino hacia una oferta de perpetuos totalmente regulada dentro de Estados Unidos, cuenta a Druckenmiller como inversor y promotor público, y ha escuchado al CEO de ICE describir la plataforma como "más grande que NASDAQ". Elon también elogió el proyecto, según el resumen del boletín.

HYPE llegó a cotizar hasta $97 en el día, con una subida de más del 20% en su punto máximo, antes de caer a $89 en las secuelas del hackeo a Binance. Al cierre del jueves por la mañana, cotizaba en $93, todavía con una subida del 8% en el día.

La perspectiva de Warner: Hyperliquid es probablemente el ganador como opción principal de exchange descentralizado frente a exchanges centralizados como Binance, que probablemente genere menos confianza tras el incidente. Pero también hay una buena probabilidad de que todo el mercado se vea arrastrado por el temor a más exploits en el horizonte. "Espera un viaje accidentado", escribió.

Macro, cripto y mercados

• Las criptomonedas principales estuvieron en rojo tras el hackeo a Binance: BTC -3.6% a $77.5k; ETH -4% a $2,235; SOL -4% a $97; HYPE +8% a $92; ZEC -2% a $1,250.
• Los altcoins con mayores movimientos incluyeron a PEPE (+8%), SKY (+5%) y ZRO (+2%).
• El petróleo subió 2% a $104; el oro cayó 1.2% a $3,980.
• Los futuros bursátiles estuvieron en rojo después de que Amazon cayera 12% tras sus resultados; el Dow estuvo plano y el Nasdaq cayó 2.6%.

Alrededor de la industria

• Coinbase reportó una utilidad de $719 millones en el tercer trimestre, frente a expectativas de los analistas de una pérdida de 15 centavos, aunque unos $715 millones provinieron de ganancias en cripto que la compañía posee.
• Walmart, Eli Lilly, Cigna, Carnival y Arcos Dorados bloquearon versiones tokenizadas de sus acciones en la plataforma OKX-ICE, llevando el total a 38 en dos semanas.
• Los grupos cripto han gastado alrededor de $176 millones en más de 100 contiendas de elecciones intermedias, con Fairshake y sus afiliados representando $150.8 millones hasta el 20 de octubre.
• Aproximadamente $11,000 millones en opciones de Bitcoin — cerca de 135,000 BTC y un tercio del interés abierto — vencen el viernes en Deribit, con un max pain — el precio al que la mayor cantidad de opciones expiran sin valor — de $78,000 frente a un mercado cercano a $81,500 y opciones de compra superando a las de venta casi dos a uno.
• Trezor pidió a quienes compraron una de sus carteras al revendedor CryptoBilis desde marzo que movieran sus fondos de inmediato, después de que un cliente en Indonesia reportara haber encontrado un circuito adicional dentro de una Safe 5 con un módulo celular que lee todo lo que muestra la pantalla.

Tesorerías corporativas y ETFs

• Los ETFs de Bitcoin registraron $17 millones en entradas netas el jueves; los ETFs de ETH vieron $105 millones en salidas netas.
• Strategy reportó una utilidad neta de $19,530 millones en el tercer trimestre, casi toda una ganancia en papel de $20,910 millones en Bitcoin.

Monitoreo de memecoins

• Las líderes de memecoins estuvieron mayormente en rojo: DOGE -4%, SHIB -3%, PEPE +8%, PENGU -8%, TRUMP -8%, SPX -10%, BONK -4%.
• Las líderes de la cadena de Robinhood estuvieron en rojo: Pons -15% a $160 millones; Cashcat -10% a $90 millones; AI -12% a $63 millones; Index +50% encabezó los mayores movimientos.
• Entre los mayores movimientos de Solana estuvieron Hyperchan +40x, Purr +50% y GTA6 +25%; Stonk cayó 8% a $105 millones.

Monitoreo de tokens, airdrops y protocolos

• Hyperliquid encabezó los protocolos on-chain en ingresos en el día con $4.87 millones en medio de las liquidaciones; Papertrade siguió con $2.34 millones, Uniswap con $1.7 millones y Pump con $1.69 millones.
• Polymarket pausó las operaciones después de que usuarios reportaran que los fondos salían de sus cuentas, con Hudson Rock rastreando el ataque hasta un script comprometido del servicio de monitoreo web DebugBear que busca sesiones de trading iniciadas.
• Polygon llevó su Open Money Stack a Solana, permitiendo que las empresas en una cadena que ha procesado más de $5 billones en volumen de stablecoins este año se conecten a la banca.

Resumen de NFTs

• Las líderes de NFT estuvieron mixtas: Punks +2% a 29.9 ETH, BAYC -1% a 6.2 ETH, Pudgy -1% a 2.5 ETH.
• Minds dot Games (+12%) y OTC Desks (+12%) encabezaron los mayores movimientos.