Las tarifas de los contenedores de envío desde el este de Asia y China hacia EE. UU. fueron en su mayoría más altas esta semana, las tarifas de petroleros de productos químicos líquidos ex-US Gulf se mantuvieron en gran medida estables y la Autoridad del Canal de Panamá emitió nuevas restricciones de calado, destacando las noticias del transporte marítimo de esta semana.

El Canal de Panamá reduce los límites de calado

La Autoridad del Canal de Panamá (PCA) está reduciendo los límites de calado en sus esclusas neopanamax a partir del 26 de agosto, ya que un El Niño en fortalecimiento está contribuyendo a niveles más bajos en el lago Gatún, el reservorio de agua dulce que alimenta las esclusas.

Los límites de calado se reducirán a 48 pies (14.63 m) el 26 de agosto y luego a 47.5 pies el 3 de septiembre. Estas son la cuarta y quinta reducción de los límites de calado este año. Límites de calado más bajos significan que los buques deben reducir sus cargas o buscar rutas alternativas —incluido el trayecto más largo alrededor de América del Sur—, lo que potencialmente añade tiempo de tránsito y costo a los viajes entre Asia y la costa este de EE. UU. La PCA dijo que continuará monitoreando de cerca los niveles de agua del lago Gatún y las proyecciones hidrológicas, y anunciará ajustes adicionales según sea necesario.

El Niño —un patrón climático recurrente caracterizado por aguas más cálidas de lo normal en el este y centro del Pacífico tropical— tiende a aumentar el cizallamiento vertical del viento, lo que es desfavorable para la formación y el fortalecimiento de huracanes en el Atlántico. El fenómeno también puede reducir las lluvias alrededor de Panamá, lo que históricamente ha contribuido a niveles más bajos en el lago Gatún.

El último aviso de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) confirmó que El Niño está presente, con temperaturas superficiales del mar (SST) ecuatoriales por encima del promedio en el Pacífico central y oriental.

"El Niño se fortalecerá hasta fin de año, con una probabilidad del 97% de que persista hasta comienzos de la primavera de 2027", dijo la NOAA.

Suben las tarifas de contenedores

Las tarifas de contenedores Asia-EE. UU. enfrentaron presión alcista esta semana, impulsadas por una combinación de una demanda temprana de temporada alta que duró más de lo previsto, las navieras gestionando capacidad mediante salidas en blanco programadas y el éxito parcial de los aumentos de tarifas del 1 de agosto.

Las tarifas hacia la costa oeste de EE. UU. se sitúan entre $5,800-$7,200/FEU (unidad equivalente a 40 pies), mientras que las tarifas hacia la costa este se ubican entre $7,900-$10,250/FEU.

La firma de asesoría de cadenas de suministro Drewry dijo que las navieras implementaron con éxito los GRI (incrementos generales de tarifas) a medida que los volúmenes se mantuvieron firmes hasta agosto. Mientras tanto, la congestión portuaria en el centro y sur de China continuó restringiendo la capacidad, proporcionando un apoyo adicional a las tarifas de flete. Con ocho salidas en blanco programadas para la próxima semana, Drewry espera menos volatilidad en las tarifas en las próximas semanas.

Peter Sand, analista jefe de la firma de análisis de tarifas oceánicas y de flete Xeneta, dijo que las navieras siguen tratando de encontrar el equilibrio adecuado entre la debilidad de la demanda y su deseo de desplegar capacidad.

"Esto se hace anulando salidas en servicios donde se habían programado salidas semanales que solo fueron canceladas en el último minuto", dijo Sand. "Tácticas como estas están inquietando a los cargadores, que pensaban que podían confiar en los anuncios solo para descubrir que su carga no se mueve".

La firma de inteligencia de mercado marítimo Linerlytica señaló que la demanda de carga sigue siendo fuerte desde Asia, y que la congestión portuaria persistente en China ha creado escasez de espacio y de equipos que ha mantenido las tarifas de flete en niveles elevados.

No todos los analistas creen que las tarifas se mantendrán elevadas.

Robert Khachatryan, fundador y CEO de Freight Right Global Logistics, dijo que algunos de los GRI no han sido ampliamente aceptados en el mercado.

"Los transitarios ya están utilizando asignaciones contractuales, estructuras de tarifas mixtas y precios especiales para ofrecer tarifas prácticas", dijo Khachatryan. "Según la actividad actual de reservas, se espera que el aumento de agosto se borre en gran medida en cuestión de días, devolviendo las tarifas de la costa oeste aproximadamente al nivel en que estaban antes del aumento".

Las tarifas del Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), que sigue las tarifas de los contenedores que salen de Shanghai, subieron 2.19% por segunda semana consecutiva después de tres semanas consecutivas a la baja.

Las tarifas del NYSHEX Freight Index (NYFI) subieron 1% hacia la costa oeste y cayeron 3.9% hacia la costa este.

Los costos del transporte marítimo de contenedores son relevantes para la industria química porque, aunque la mayoría de los productos químicos son líquidos y se transportan en petroleros, los buques portacontenedores trasladan polímeros, como polietileno (PE) y polipropileno (PP), que se envían en pellets. El dióxido de titanio (TiO2) también se transporta en contenedores.

También transportan productos químicos líquidos en isotanques.

Tarifas de petroleros de líquidos

Las tarifas de flete de petroleros químicos de EE. UU. desde el Golfo de EE. UU. (USG), evaluadas por ICIS, estuvieron en su mayoría sin cambios semana a semana.

Las rutas comerciales desde el USG siguen lentas, ya que varias líneas se discuten ligeramente y las consultas continúan siendo lentas y en gran medida dominadas por volúmenes de contratos de fletamento (COA).

La carga spot que se mueve hacia Asia sigue contenida tras la escalada de tensiones en Oriente Medio, así como por las medidas de precaución implementadas para los tránsitos por el Canal de Panamá. Como resultado, las tarifas se mantuvieron estables frente a la semana anterior.

Las cargas habituales de metanol, monoetilenglicol (MEG) y etanol aparecieron cotizadas en el mercado para levantamientos de finales de agosto a principios de septiembre.

Mientras tanto, las tarifas desde el USG hacia Róterdam siguen la misma tendencia, ya que este mercado también se mantiene estable.

La mayoría de los transportistas regulares ha señalado que hay poco espacio inmediato. Sin embargo, comentaron que queda mucho espacio para la segunda mitad de agosto.

Si esta tendencia continúa, las tarifas podrían enfrentar una presión aún mayor a la baja. Se vieron cotizados en el mercado grandes lotes de metanol y sosa cáustica, así como lotes de estireno.

Los volúmenes COA se mantienen bastante estables de cara a la primera mitad de agosto.

En la ruta USG-Brasil, el mercado se ha mantenido relativamente sin cambios y enfrenta cierta presión a la baja.

Aunque el mercado sigue inactivo, también está influido por la disponibilidad de flete y por un cambio en la dinámica de las rutas comerciales.

La demanda sigue débil, especialmente para lotes más grandes, lo que añade más presión bajista.

En la ruta comercial USG-India, el mercado sigue extremadamente débil con mucho espacio disponible, ya que nuevos participantes ingresaron al mercado.

Como resultado, esto ha ejercido presión bajista sobre las tarifas, que cayeron esta semana y podrían bajar más en la ruta si esto persiste. Se observaron varias consultas por MEG, metanol, etanol y monómero de acetato de vinilo (VAM).

Fuente: Por Adam Yanelli, con información adicional de Kevin Callahan, ICIS,

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