Las ganancias del segundo trimestre de ArcBest revelan una mejora significativa de 650 puntos básicos en su división basada en activos, muy por encima de la ganancia estacional típica de la empresa de 300 a 350 puntos básicos. El CEO Seth Runser explicó cómo la empresa de logística integrada con sede en Fort Smith, Arkansas, logró estos números, compartiendo perspectivas sobre las señales de demanda del mercado, la consolidación de marca y una nueva plataforma digital, todo mientras aprovecha un legado de más de un siglo.

La operación LTL basada en activos registró un ratio operativo cercano al 90%, mejorando aproximadamente 650 puntos básicos de forma secuencial respecto al primer trimestre. En el sector LTL, donde los ratios operativos por debajo del 90% generalmente se consideran saludables y los transportistas más eficientes operan en el rango de los 80 puntos bajos, esto representa un cambio notable. La división de activos ligeros produjo poco más de 6 millones de dólares en ingresos operativos en el segundo trimestre, más de cuatro veces los 1,5 millones de dólares que el segmento generó en todo 2023, a medida que el endurecimiento de la capacidad de transporte de carga completa impulsaba a más remitentes hacia ArcBest.

"Cuando observas las empresas centenarias, compañías que han existido por más de 100 años, realmente hay dos cosas que destacan: una gran cultura y la disposición y adaptabilidad al cambio", dijo Runser a FreightWaves.

ArcBest fue fundada en 1923 y ha operado a través de múltiples ciclos económicos, incluyendo la reestructuración posterior a la desregulación que eliminó a la mayoría de sus competidores LTL anteriores a 1980. Runser asumió la dirección de la división LTL de ABF en 2021, en el punto más álgido de la pandemia.

Perspectivas de demanda: recuperación impulsada por la oferta con primeros signos alentadores

Sobre la perspectiva de demanda, Runser fue mesurado. Señaló que el Índice de Gerentes de Compras del Institute for Supply Management se ha mantenido en territorio de expansión, por encima de 50, durante cinco a seis meses después de cuatro años de contracción, y que la cartera comercial de la empresa sigue siendo sólida. Sin embargo, se abstuvo de calificarlo como una recuperación impulsada por la demanda, señalando en cambio la dinámica del lado de la oferta, particularmente el endurecimiento de la capacidad de transporte de carga completa, como el principal motor del mejoramiento en los volúmenes LTL. El colapso de Yellow Corporation en 2023, anteriormente el tercer transportista LTL más grande de Estados Unidos, retiró una cantidad significativa de capacidad del mercado y redirigió la carga hacia los transportistas restantes en toda la industria.

"No estamos en absoluto en un punto medio del ciclo ni siquiera en un ciclo alcista. Está realmente impulsado por la oferta", dijo Runser. "Los clientes están intentando navegar mientras se endurece la capacidad de transporte de carga completa. Están buscando empresas de logística como ArcBest para que les ayuden a navegar todas esas diferentes disrupciones".

Los puntos brillantes incluyen la construcción de centros de datos y los envíos de vehículos todo terreno (ATV), mientras que la confección textil permanece débil. La demanda es desigual entre los subsectores, según observó Runser. Los envíos más pesados de más de 10.000 libras están comenzando a migrar de vuelta a las redes LTL, una señal de principios de ciclo que Runser describió como alentadora pero aún modesta.

"Estamos empezando a ver esas señales tempranas de envíos de más de 10.000 libras que regresan a nuestra red. Simplemente funcionan mejor en un entorno LTL", afirmó.

Segmento de activos ligeros: progreso significativo

La división de activos ligeros registró un aumento de ingresos del 28%, un incremento del 15% en envíos diarios y un aumento del 11% al 12% en ingresos por envío. Runser atribuyó la mejora a las iniciativas delineadas en el Día del Inversor de ArcBest en septiembre en la ciudad de Nueva York.

"Si observas lo que ocurrió en activos ligeros en el segundo trimestre, produjimos un poco más de 6 millones de dólares en ingresos operativos. Cuando lo comparas con todo 2023, solo generamos 1,5 millones de dólares. Eso demuestra el progreso en todas las iniciativas que delineamos", dijo Runser.

El negocio de corretaje de transporte de carga completa, anclado por la adquisición de Molo, un corredor digital de carga con sede en Chicago que ArcBest adquirió en 2021, originalmente complementaba una oferta interna de transporte de carga completa que generaba aproximadamente entre 300 millones y 400 millones de dólares en ingresos de clientes principalmente transaccionales. ArcBest sirve a aproximadamente 30.000 clientes activos cuyo mayor gasto es el transporte de carga completa.

Runser dijo que la empresa se encuentra ahora en "la segunda o tercera entrada" del desarrollo de su unidad de activos ligeros, con un margen de crecimiento significativo por delante. Las alianzas a largo plazo con redes de transportistas han ayudado a la empresa a no sentir la escasez de capacidad de manera tan aguda.

Consolidación de marca: un solo ArcBest

ArcBest consolidó recientemente sus submarcas, incluyendo Molo y Panther, bajo el único nombre de ArcBest, una decisión que Runser vinculó directamente con los comentarios de clientes y empleados.

La empresa comenzó a posicionarse como proveedor de logística integrada en 2017, creciendo mediante adquisiciones e inversión orgánica. La simplificación de marca elimina el costo y la complejidad de mantener presupuestos de marketing y equipos comerciales separados para cuatro marcas distintas.

"Realmente nos enfocamos en tres pilares estratégicos: crecimiento, eficiencia e innovación. No tenemos que distribuir nuestro presupuesto publicitario entre cuatro marcas diferentes. No tenemos que tener equipos diferentes y artículos promocionales diferentes", dijo Runser.

La reacción de los clientes ha sido positiva, y algunos han dicho que el cambio "ya se había demorado demasiado". Runser señaló que, en las conversaciones sobre el cambio de marca, los clientes le dijeron: "Ya pensábamos que Panther era ArcBest, y eso era porque lo era".

El negocio de Panther, adquirido hace aproximadamente 17 o 18 años, se integrará en ArcBest como parte de una oferta más amplia de "logística premium" que incluye envíos con validación de temperatura y trabajo para el Departamento de Defensa, no solo servicios tradicionales de envío urgente.

ArcBest View: una nueva plataforma digital multimodal

Para respaldar la marca unificada, ArcBest lanzó ArcBest View, una plataforma digital multimodal con aproximadamente tres a cuatro años de desarrollo. La herramienta permite a los clientes rastrear, reservar, cotizar y optimizar envíos en todos los modos de transporte desde una sola interfaz, una salida del sitio web anterior de la empresa, que Runser dijo fue diseñado en torno a un modelo exclusivamente LTL. El lanzamiento ubica a ArcBest entre un número creciente de proveedores de carga que invierten en portales digitales unificados, a medida que los remitentes esperan cada vez más una visibilidad estilo Amazon en cadenas de suministro multimodales complejas.

"Comenzamos a construir esa plataforma de la mano con los clientes desde el principio. Si la construyes junto a socios que hemos tenido durante 10, 20, 30 años, ellos te van a decir qué va a funcionar", dijo Runser.

Alrededor de 2.500 clientes activos ya se han registrado. Runser dijo que los primeros comentarios la describen como la mejor herramienta de visibilidad de la cadena de suministro que los usuarios han encontrado.

"Algunas personas la han descrito como: 'Oye, es solo una actualización de arcb.com', y no lo es. Es una plataforma digital completamente nueva que creo que está diferenciada en el mercado porque ahora puedes rastrear, reservar y hacer todas esas cosas en todos los modos de transporte", afirmó.

Liderazgo e integración de Molo

En el frente de liderazgo de activos ligeros, ArcBest contrató a Mack Pinkerton para dirigir la división. Pinkerton lideró anteriormente el producto NAS de C.H. Robinson, que Runser identificó como el corredor de carga más grande de Estados Unidos.

Sobre la adquisición de Molo, Runser explicó que los clientes habían estado diciendo a ArcBest que su oferta de transporte de carga completa necesitaba fortalecerse. Molo cubrió esa brecha estratégica y aportó una mentalidad de servicio primordial que se alineaba con la marca premium de ArcBest.

"Lo que Molo aportó y lo que era realmente atractivo de ellos fue, primero, que cubrió una brecha estratégica para nosotros porque nuestros clientes nos estaban pidiendo servicios de transporte de carga completa, y segundo, lo que construyeron fue realmente una mentalidad de servicio primordial. Eso es por lo que ArcBest es conocida", dijo Runser.

La empresa ya superó la fase de integración con Molo, confirmó Runser.

La fórmula de supervivencia de una empresa centenaria

ArcBest ocupó el número 12 en el ranking Transport Topics Top 100 en 1980. Runser reflexionó sobre lo que ha permitido a la empresa sobrevivir cuando la mayoría de sus competidores anteriores a la desregulación, incluyendo Roadway, Consolidated Freightway, Yellow, PIE y otros, no lo lograron.

"Siempre decimos internamente que tenemos que enfocarnos en autodisrumpirnos, porque si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará", dijo Runser. "No estamos pensando en el próximo mes, en este trimestre o en el siguiente. Estamos planificando a 3, 5, 10 años".

Runser enfatizó que la empresa sigue enfocada en la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación, manteniéndose cerca de sus clientes.

"La disrupción es la nueva normalidad. Y si te preparas y construyes la empresa sobre una base sólida, siempre estás enfocado en el futuro. Cosas buenas sucederán, y eso es realmente lo que hemos hecho en esta empresa y lo que nos hace tan especiales", dijo Runser.