Vestmark, Inc., ein Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für das Vermögensmanagement, wurde von Vanguard ausgewählt, um die Vanguard Custom Model Portfolios für registrierte Anlageberater (Registered Investment Advisors, RIAs) zu unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Vestmark Handels-, Steuerungs- und Berater-Service-Funktionen bereitstellen, die Vermögensverwaltern helfen sollen, personalisierte Portfolios effizient und skalierbar anzubieten. Dieser Schritt erfolgt, während Modellportfolios zu einem der am schnellsten wachsenden Vertriebskanäle im Asset Management geworden sind und Vermögensverwalter zunehmend darum konkurrieren, anpassbare Anlagelösungen über die Berater-Mittelsmänner anzubieten, die die Portfoliokonstruktion leiten.

Mit den Vanguard Custom Model Portfolios können Berater ausgewählte Multi-Asset- und Single-Asset-Class-Modelle von Vanguard anpassen, um die Präferenzen der Kunden in Bezug auf Anlageprodukte, Anlageklassen und Managementstile widerzuspiegeln, während der disziplinierte Anlageansatz und die kostengünstige Struktur von Vanguard beibehalten werden. Das Angebot stellt eine bemerkenswerte Erweiterung für Vanguard dar, deren historische Stärke im Direktvertrieb an Investoren lag, hin zu den technologiegestützten Berater-Workflows, die für den sich schnell ausweitenden RIA-Kanal von zentraler Bedeutung geworden sind.

Die Lösung von Vestmark unterstützt Open-Architecture-Portfolios, die Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), separat verwaltete Konten (SMAs), Direct Indexing und alternative Anlagen innerhalb eines einheitlichen Managed Accounts kombinieren können. Die Plattform bietet das Trading, Rebalancing, die steuerbewussten Portfolioübergänge und die laufende Steuerungsverwaltung, die für die skalierbare Implementierung und Verwaltung dieser Portfolios erforderlich sind. Berater erhalten zudem Zugang zu einem White-Label-Digitalerlebnis, über das sie Konten und Performance einsehen, Serviceanfragen einreichen, Vorschläge erstellen und Steuerungsübergangsanalysen durchführen können.

„Vanguard hat seinen Ruf durch diszipliniertes Investieren, niedrige Kosten und langfristige Ergebnisse für Anleger aufgebaut“, sagte Karl Roessner, Chief Executive Officer bei Vestmark. „Durch die Kombination dieser Anlageexpertise mit der Portfolio-Management-, Handels- und Steuerungsinfrastruktur von Vestmark können wir RIAs helfen, eine stärkere Personalisierung zu bieten, ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen. Wir sind stolz darauf, Vanguard bei der Einführung dieses neuen Angebots auf dem RIA-Markt zu unterstützen.“

Die Partnerschaft unterstützt die umfassendere Initiative von Vanguard, den Zugang zu anpassbaren Modellportfolios innerhalb des RIA-Kanals zu erweitern. Die Integrationen von Vestmark mit führenden Verwahrungsplattformen und seine Erfolgsbilanz bei der Unterstützung großer Managed-Account-Programme bieten den teilnehmenden Unternehmen eine skalierbare Implementierungsplattform. Für Vestmark vertieft die Aufnahme von Vanguard eine Plattform, die bereits von großen Vermögensverwaltern genutzt wird, und positioniert das Unternehmen als zentralen Technologie-Hub, während die Branche weiterhin Managed-Account-Workflows auf einheitlichen Plattformen konsolidiert.

„Berater erwarten zunehmend Zugang zu Anlagelösungen über skalierbare Technologie und intuitive Workflows“, sagte Eve Cout, Head of Advisor Solutions, Financial Advisor Services bei Vanguard. „Durch die Kombination der Vanguard Custom Model Portfolios mit der etablierten Implementierungsplattform von Vestmark können wir RIAs helfen, Vanguard-Portfolios effizient anzupassen und zu verwalten und dabei Anlagestrenge sowie die Kontrolle über wichtige Anlageentscheidungen beizubehalten.“

Vestmark unterstützt derzeit sechs der 10 größten Anbieter von Managed-Account-Programmen. Seine Technologie bildet das Fundament für mehr als 2 Billionen Dollar an Vermögenswerten, über fünf Millionen Anlegerkonten und mehr als 72.000 Finanzberater, mit Funktionen, die einheitliche Managed Accounts, Direct Indexing, Steueroptimierung, die Bereitstellung von Modellportfolios und das Management von Festzinsanlagen umfassen.