US-Aktienfutures uneinheitlich vor Alphabet- und Microsoft-Zahlen sowie Fed-Sitzung
Wichtige Erkenntnisse
- •Die US-Aktienfutures zeigten sich am Dienstagmorgen uneinheitlich: Nasdaq-100-Kontrakte fielen um 0,3 %, Dow-Futures verharrten nahe der Flatie und S&P-500-Futures gaben leicht nach, während Händler auf große Unternehmenszahlen und die Fed-Entscheidung warteten.
- •Celestica-Aktien sprangen im vorausgehandelten Handel um 16 % an, nachdem starke Q3-Ergebnisse und eine angehobene Jahresprognose auf die Nachfrage nach KI-Infrastruktur zurückzuführen waren; Whirlpool fiel nach einem unerwarteten Quartalsverlust und gesenkter Prognose um 8,8 %.
- •Anthropic veröffentlichte am Montag seinen IPO-Prospekt öffentlich – ein standardmäßiger Schritt Richtung Börsengang –, und die KI-Rallye hob die südkoreanischen Chipaktien und den KOSPI-Index.
- •Ein breites Spektrum an Blue-Chip-Unternehmen, darunter Coca-Cola, Boeing, UPS und Visa, wird vor der Eröffnung am Dienstag Quartalszahlen vorlegen.
- •Die Federal Reserve begann am Dienstag ihre zweitägige Sitzung; Anleger preisen nur 10 % Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ein, während Alphabet- und Microsoft-Zahlen sowie die Zinsentscheidung am Mittwoch anstehen.
Die US-Aktienfutures wiesen am Dienstagmorgen eine uneinheitliche Tendenz auf, da Händler sich weitgehend zurückhielten und angesichts eines dichten Terminkalenders mit Big-Tech-Ergebnissen und der Zinsentscheidung der Federal Reserve keine großen Bewegungen wagten.
Die Kontrakte auf den Nasdaq-100 gaben um 0,3 % nach. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average verharrten knapp über der Flatie, während die S&P-500-Futures nach den Vortagesgewinnen leicht nachgaben. Der verhaltene Auftakt spiegelte die Vorsicht in einer Woche voller marktbewegender Ereignisse wider.
Bilanzrunde
Die frühen Ergebnisse liefern einen ersten Eindruck vom Quartal, und die Schwankungen im vorbörslichen Handel zeigen, wie stark Aktien reagieren, wenn die Zahlen in beide Richtungen überraschen.
Celestica führte die Gewinner im vorbörslichen Handel an: Die Aktien sprangen um 16 % an, nachdem der Elektronikhersteller starke Q3-Ergebnisse vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben hatte – mit Verweis auf die boomende Nachfrage nach KI-Infrastruktur.
Whirlpool bewegte sich in die Gegenrichtung und stürzte um 8,8 % ab, nachdem der Haushaltsgerätehersteller einen unerwarteten Quartalsverlust verbucht und seine Jahresprognose gesenkt hatte. Das Unternehmen kämpft weiterhin mit rückläufigen Umsätzen und schrumpfenden Margen.
Nucor legte im vorbörslichen Handel um 1,4 % zu, nachdem der Stahlproduzent einen Anstieg des Quartalsgewinns gemeldet hatte; der Gewinn aus dem Segment Stahlwerke hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Novartis-Aktien stiegen um 1,3 %, obwohl der Schweizer Pharmakonzern einen Rückgang des Nettogewinns im dritten Quartal verzeichnete. Dennoch hob das Unternehmen seine Jahresprognose an, trotz einiger kürzlicher Rückschläge in klinischen Studien.
Cadence Design Systems gab im vorbörslichen Handel um 0,6 % nach, nachdem der Chipdesigner die Erwartungen der Analysten für das dritte Quartal übertroffen und seine Prognose angehoben hatte. Die Aktien waren bis zum Börsenschluss am Montag im Jahresverlauf um 23 % gestiegen. Die Design-Software des Unternehmens ist ein fester Bestandteil der Chipentwicklung in der gesamten Halbleiterbranche.
KI-Momentum wächst
Künstliche-Intelligenz-Aktien profitierten weiterhin vom erneuten Anlegerinteresse. Am Montag veröffentlichte Anthropic seinen IPO-Investorenprospekt öffentlich – ein Dokument, das sowohl die Chancen als auch die Risiken der künstlichen Intelligenz darlegte. Die öffentliche Einreichung eines Prospekts ist ein standardmäßiger Schritt in Richtung Börsengang und öffnet die Finanzdaten des Unternehmens für externe Investoren.
Die KI-Rallye erreichte auch Asien, wo sie die südkoreanischen Chipaktien und den KOSPI-Index, den Leitindex Südkoreas, nach oben brachte – ein Hinweis auf einen soliden Auftakt für US-Tech-Aktien.
Dichter Ergebnis-Kalender
Eine lange Liste von Blue-Chip-Unternehmen wird vor der Eröffnung am Dienstag Quartalszahlen vorlegen, angeführt von Coca-Cola, Boeing, UPS, Visa, S&P Global, Corning, HCA Healthcare, Freeport-McMoRan, Sherwin-Williams, Hilton Worldwide, Royal Caribbean und PayPal. Das Spektrum reicht von Basiskonsumgütern über Luft- und Raumfahrt, Logistik, Zahlungsverkehr, Bergbau und Gesundheitswesen bis hin zur Hotellerie – ein Querschnitt der US-Wirtschaft an einem einzigen Handelstag.
Fed-Sitzung beginnt
Die Notenbanker der Federal Reserve haben am Dienstag ihre zweitägige Sitzung begonnen, bei der sie beraten werden, ob die höher als erwartete Inflation eine Zinserhöhung erforderlich macht. Von den Anlegern geht die Mehrheit nicht davon aus, dass die Notenbank handeln wird: Laut CME Group wird nur eine Wahrscheinlichkeit von 10 % für eine Erhöhung eingepreist. Zinsentscheidungen prägen die Kreditkosten für Unternehmen und Haushalte, und selbst ein breit erwartetes Ergebnis wird auf Signale für den künftigen Kurs der Geldpolitik hin analysiert.
Der Mittwoch bringt für Tech-Investoren die am stärksten beachtete Programmlinie der Woche. Alphabet und Microsoft werden ihre Q3-Ergebnisse vorlegen, und die Federal Reserve verkündet am selben Tag ihre Zinsentscheidung. Beide Unternehmen gehören zu den größten Ausgebern für KI-Infrastruktur, und ihre Cloud-Geschäfte werden als Gradmesser dafür betrachtet, wie sich der KI-Ausbau in Umsätze umsetzt.
