Das nigerianische Agrartech-Startup UfarmX hat über 6,8 Millionen US-Dollar an kommerziellen Transaktionen in Nigeria, Senegal und Liberia ermöglicht und dabei auf der Blockchain basierende Aufzeichnungen genutzt, um Kleinbauern mit Absatzmärkten und Finanzdienstleistungen zu verbinden.

Die Plattform unterstützt derzeit mehr als 17.000 Bauern, die über ihr Kreditbewertungssystem erfasst wurden, sowie ein Netzwerk von Handelspartnern. UfarmX stellt den Bauern betriebliche Daten bereit, die ihnen helfen können, landwirtschaftliche Aktivitäten zu steuern, Produktionsmittel zu beziehen und ohne herkömmliche Sicherheitsanforderungen Kredite zu erhalten.

Das Unternehmen hat ein Modell entwickelt, das die begrenzte Verfügbarkeit formaler Agrarfinanzierung auf afrikanischen Märkten adressieren soll – eine seit langem bestehende Herausforderung in einer Region, in der Kleinbauern einen großen Anteil der Lebensmittelproduktion erwirtschaften, jedoch häufig über keine dokumentierten Kreditgeschichten oder formellen Sicherheiten verfügen, die formelle Kreditgeber verlangen. Statt in erster Linie auf traditionelle Banken zu setzen, arbeitet UfarmX über versicherte Händler, die den Bauern auf Grundlage der auf der Plattform erzeugten Daten Kredite gewähren. Laut Unternehmen weist das händlerbasierte Kreditsystem eine Nettoausfallquote von 1,17 % auf. UfarmX nutzte zunächst die direkte Kreditvergabe, um seine Risikobewertungstechnologie zu erproben, bevor es zum heutigen Modell überging, bei dem lokale Händler als direkte Kreditgeber fungieren.

UfarmX baut eine datenbasierte Kreditinfrastruktur auf

Der Geschäftsführer Alexander Zanders erklärte, die anfänglichen Kreditvergaben hätten gezeigt, dass Bauern in der Lage sind, Finanzierungen zurückzuzahlen und gleichzeitig Erträge zu steigern und Einnahmen zu erhöhen. Er fügte jedoch hinzu, dass das traditionelle Bankensystem für das Geschäftsmodell von UfarmX zu langsam und schwerfällig sei.

Das Startup stellte anschließend auf die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern um, die UfarmX' Daten und Kreditbewertungen nutzen können, wenn sie Bauern Finanzierungen bereitstellen. Diese Struktur reduziert die Notwendigkeit einer direkten Beteiligung einer Bank an einzelnen Transaktionen und bewahrt dennoch einen datengesteuerten Ansatz bei der Bewertung von Kreditnehmern.

UfarmX plant, bis Ende des Jahres eine Kreditbewertungs-API einzuführen, die Banken und anderen Finanzinstituten ermöglichen soll, seine landwirtschaftliche Risikobewertungsinfrastruktur bei der Prüfung von Agrarkreditanträgen zu nutzen. Die API soll die Rolle des Unternehmens über den direkten Agrarhandel und die händlerbasierte Kreditvergabe hinaus erweitern. UfarmX hat das geplante System mit der Funktion großer US-amerikanischer Kreditauskunfteien wie Equifax und Experian verglichen, wobei der Fokus jedoch gezielt auf Agrarkreditnehmern und den zur Bewertung ihres Finanzierungsbedarfs erforderlichen Daten liegen soll.

Das Unternehmen steht bereits vor der Veröffentlichung der API im Austausch mit Finanzinstituten und Herstellern landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Ausgewählte Partner sollen frühzeitigen Zugang erhalten, während UfarmX die Infrastruktur für die breitere kommerzielle Nutzung vorbereitet. Für Kreditgeber liegt der Reiz einer solchen Infrastruktur in der Schließung einer Informationslücke: Agrarkreditnehmer sind in diesen Märkten oft nur spärlich in Kreditauskunfteien erfasst oder für diese unsichtbar, was das Angebot formaler Agrarkredite historisch eingeschränkt hat.

Expansion nach Ostafrika

UfarmX bereitet zudem den Markteintritt in Kenia im vierten Quartal vor, der die erste Expansion nach Ostafrika darstellt. Das Unternehmen hatte zuvor Nigeria verlassen und war 2023 in den Senegal eingetreten; Liberia gehört ebenfalls zum aktuellen geschäftlichen Fußabdruck. Der Start in Kenia würde die Agrarkredit- und Dateninfrastruktur des Unternehmens in einen weiteren bedeutenden afrikanischen Agrarmarkt und eines der etabliertesten Mobile-Geld- und Digital-Kredit-Ökosysteme der Region ausweiten.

Die Expansion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanztechnologieunternehmen zunehmend alternative Daten nutzen möchten, um Kundengruppen mit begrenztem Zugang zu herkömmlichen Bankdienstleistungen zu bedienen. Der Ansatz von UfarmX zielt darauf ab, Transaktions- und Agrardaten in Kreditinformationen umzuwandeln, die Kreditentscheidungen stützen können. Das Modell könnte Finanzinstituten einen besseren Einblick in Kleinbauern verschaffen, deren Finanzgeschichten von herkömmlichen Kreditsystemen möglicherweise nicht ausreichend erfasst werden.

Landwirtschaft als kommerzielle Chance

Zanders hat die Dateninfrastruktur von UfarmX als Instrument positioniert, um kommerzielle Investitionen in die afrikanische Landwirtschaft zu ziehen, statt primär auf philanthropische Finanzierung zu setzen. Das Unternehmen argumentiert, dass die Landwirtschaft auf dem Kontinent einen erheblichen, noch unterentwickelten Kreditmarkt darstellt. Seine Strategie basiert daher auf dem Nachweis, dass Agrarfinanzierung als kommerzielle Aktivität bewertet, verwaltet und skaliert werden kann, wenn Kreditgeber Zugang zu detaillierteren Informationen über die Bauern und deren Betriebe haben.

Durch die Kombination von Kredit-Scores der Bauern, Händlernetzwerken und Transaktionsdaten möchte UfarmX eine Infrastruktur schaffen, die Agrarkreditnehmer mit kommerziellem Kapital verbindet und Kreditgebern zusätzliche Werkzeuge zur Bewertung des Kreditrisikos bietet. Die geplante API stellt die nächste Stufe dieser Strategie dar und könnte es ermöglichen, die Risikobewertungstechnologie von UfarmX direkt in die Agrarkreditprozesse von Finanzinstituten zu integrieren.

Berichten zufolge spiegeln die Expansion und die Technologieentwicklung des Startups eine breitere Anstrengung wider, Agrarkreditmärkte in Afrika zu formalisieren, wo Kleinbauren häufig erhebliche Hürden bei der Kreditbeschaffung面临. Wichtige Meilensteine sind die Einführung der API und die frühe Partnerakzeptanz, ob die gemeldete Ausfallquote von 1,17 % mit wachsendem Netzwerk Bestand hat und wie der Markteintritt in Kenia verläuft. Die Fähigkeit von UfarmX, niedrige gemeldete Ausfallraten bei gleichzeitiger Netzwerkerweiterung aufrechtzuerhalten, wird Likely zentral dafür sein, ob sich das Modell auf weitere Märkte skalieren lässt.

Quelle: CoinTrust