UBS hat bekannt gegeben, dass die Finanzberater Caitlin Alcon, Calvin Mason und Craig Cisney zum Unternehmen stoßen. Die drei Berater werden im UBS Mountain West Market tätig sein, der von Mitch Markley geleitet wird, und an Market Director Justin French berichten. Der Schritt unterstreicht den anhaltenden Wettbewerb großer Vermögensverwaltungsunternehmen um erfahrene Beratungsteams, insbesondere solche mit tief verwurzelten lokalen Kundenbeziehungen in Regionalmärkten wie Pueblo, Colorado.

„Caitlin, Calvin und Craig haben sich über Jahre durch Einsatz, Professionalität und Service das Vertrauen und die Achtung von Kunden und Gemeindemitgliedern erarbeitet“, sagte Mitch Markley, Mountain West Market Executive bei UBS. „Wir freuen uns sehr, sie bei UBS willkommen zu heißen, und sind gespannt auf den Beitrag, den sie für unser Team leisten werden. Ihre Leidenschaft, anderen zu helfen – beruflich wie privat – spiegelt die Kultur wider, die wir jeden Tag fördern möchten.“

Calvin Mason bringt fast 35 Jahre Erfahrung im Brokerage- und Finanzberatungsgeschäft mit und bietet Kunden ein vollständiges Spektrum an Anlageprodukten und -dienstleistungen. Als Absolvent der Colorado State University in Fort Collins erwarb er einen Bachelor of Science in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen und Immobilien.

Caitlin Alcon verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und unterstützt vermögende Privatkunden, Unternehmer, Familien und Nonprofit-Organisationen bei der Verfolgung ihrer finanziellen Ziele. Als Spezialistin für Finanzplanung verfolgt sie einen ganzheitlichen Ansatz in der Vermögensverwaltung mit besonderem Augenmerk auf starke Kommunikation und gegenseitiges Verständnis während des Planungsprozesses. Außerhalb ihrer Berufstätigkeit engagiert sich Caitlin in der Gemeinschaft und gehört dem Vorstand der Pueblo Latin Chamber of Commerce an.

Bevor er in die Finanzdienstleistungen wechselte, war Craig Cisney 17 Jahre lang als Fernsehmeteorologe bei der NBC-Tochtergesellschaft in Colorado Springs tätig. Über mehr als 30 Jahre hinweg hat er tausende Freiwilligenstunden für zahlreiche gemeinnützige und zivilgesellschaftliche Organisationen weltweit geleistet. Craig hält einen Bachelor of Science in Fernsehen und Film von der University of North Texas. Sein Hintergrund in lokalen Medien und im Gemeinschaftsdienst spiegelt ein breiteres Muster wider, wonach Berater ihre Kundenbasis über bürgerschaftliches Engagement und öffentliche Sichtbarkeit aufbauen.

Weitere Details finden Sie auf der UBS-Website.