US-Präsident Donald Trump sagte, die Vereinigten Staaten würden den Iran „in absehbarer Zeit“ nicht angreifen, und fügte in einem Social-Media-Beitrag hinzu, dass es vor den Zwischenwahlen – der Abstimmung, die die Zusammensetzung des Kongresses bestimmt – keinen Schlag geben werde. Die Kommentare kamen, nachdem die Ölpreise im europäischen Handel infolge von Berichten und Äußerungen über erneute Angriffe auf den Iran gestiegen waren; Öl erholte sich nach dem Beitrag, wobei Skepsis gegenüber dem Versprechen bestehen blieb, so der Amerika-Marktüberblick von Investinglive. Da sich Öl nun innerhalb einer einzigen Sitzung auf Schlagzeilen reagierend bewegte, behandelten Händler das Versprechen als unbestätigt, bis die Ereignisse es stützen.

Zu Beginn der Sitzung berichteten arabische Quellen, dass in der Straße von Hormus – der Wasserstraße zwischen Iran und Oman, über die ein erheblicher Teil des weltweit per Schiff transportierten Öls fließt – mehrere schwere Explosionen stattgefunden hatten Diese Entwicklungen sorgten zu Tagesbeginn für eine schlechte Stimmung an den Märkten.

Konjunkturdaten

• Atlanta Fed GDPNow Q3-Tracker: 3,6 %, nach zuvor 3,7 % — der Tracker ist die laufende Schätzung des Atlanta Fed zum Quartalswachstum, die mit eintreffenden Daten aktualisiert wird
• US-Großhandelsbestände August: +0,5 % gegenüber erwarteten +0,7 %
• Wöchentliche US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe: 197.000 gegenüber erwarteten 200.000

Zentralbanken

• Bank-of-England-Gouverneur Andrew Bailey: Die Geldpolitik braucht „ein unbeirrbares Bekenntnis zur Rückkehr der Inflation aufs Ziel“
• St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem: Weitere geldpolitische Straffung wird erforderlich sein

Treasury-Emission

Das US-Finanzministerium verkaufte 22 Milliarden $ an 30-jährigen Anleihen zu einer Höchstrendite von 5,618 %. Solche langfristigen Auktionen dienen als Barometer für die Nachfrage nach US-Schulden am langen Ende der Kurve.

Märkte

• S&P 500: minus 0,5 %
• WTI-Rohöl: plus 2,82 $ auf 91,09 $
• Gold: plus 23 $ auf 4.133 $
• US-Zehnjahresrenditen: minus 5 Basispunkte auf 5,22 %
• CAD führt an, USD hinkt nach

Ebenso bedeutsam war ein Bericht, wonach OpenAIs Run-Rate-Umsatz — eine annualisierte Zahl, die aus den letzten Monaten hochgerechnet und nicht aus gebuchten Umsätzen besteht — bei 50 Milliarden $ liegt und damit unter den 70 Milliarden $, die der Markt modelliert hatte. Die Zahl sorgte für Gegenwind bei Chip- und Stromherstellern und löste zudem einige Dollerverkäufe aus – eine Erinnerung daran, dass KI-bezogene Kapitalflüsse in diesem Jahr einen erheblichen Teil der Dollar-Outperformance ausgemacht haben. Weitere Offenlegungen aus dem KI-Sektor bleiben somit eine Einflussgröße sowohl für die Aktien- als auch für die Währungsseite dieses Handels.

Die Konjunkturdaten fielen insgesamt übersubar aus, doch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe blieben nahezu auf Tiefstand. Die Kommentare der Federal Reserve betonten weiterhin das Ziel, die Inflation zu senken, und unterstrichen damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in diesem Jahr und darüber hinaus — womit anstehende Fed-Redner und Inflationsdaten auf dem Kalender der Zinsbeobachter bleiben.

Der Überblick schloss mit einer letzten Beobachtung: Die Treasury-Renditen drehten im Sitzungsverlauf und endeten auf den Tagestiefs. „Könnte es sein, dass The Economist erneut den Höhepunkt markiert?“, fragte der Autor — ein Verweis auf den langjährigen Börsenmythos, dass die Cover des Magazins eher mit Wendepunkten zusammenfallen.