Südostasien wird bis 2030 voraussichtlich weniger als ein Drittel seiner geplanten Gaskraftwerkskapazität ans Netz bringen. Dies geht aus neuer Forschung von Wood Mackenzie hervor und offenbart eine sich vergrößernde Lücke zwischen den Regierungszielen und der Projektumsetzung in der Region.

Die Regierungen in sechs wichtigen südostasiatischen Strommärkten streben bis 2030 rund 53 GW an neuer gasbefeuerte Kapazität an. Laut Prognose von Wood Mackenzie werden jedoch nur 14,9 GW den kommerziellen Betrieb erreichen, da volatile Brennstoffkosten, Geräteengpässe, Finanzierungsbeschränkungen und Infrastrukturflaschenhälse die Projektentwicklung verzögern. Der Fehlbetrag hat erhebliche Auswirkungen auf die Energiesicherheit in einer Region, in der die schnelle Industrialisierung die Netzinfrastruktur bereits belastet und in der mehrere Länder – darunter Singapur, Vietnam und Indonesien – Netto-Null-Emissionsziele verkündet haben, die Gas als Brückenbrennstoff für den Übergang von Kohle einstufen.

„Die heutige Herausforderung besteht nicht in der Planung von Kraftwerksprojekten, sondern in deren Umsetzung. Neue gasbefeuerte Kapazitäten hängen von mehreren entscheidenden Voraussetzungen ab, darunter LNG-Infrastruktur, Projektfinanzierung und Turbinenverfügbarkeit. Ein Engpass in einem dieser Bereiche kann ein gesamtes Projekt verzögern“, sagte Alvin Tan, Analyst für Südostasien-Strom und Erneuerbare Energien bei Wood Mackenzie.

Der Bericht mit dem Titel Is Southeast Asia Being Gaslighted? A Deep Dive Into Southeast Asia's Gas-to-Power Market stellt zudem fest, dass nur 11 GW der geplanten Gas-zu-Strom-Pipeline Gasturbinen gesichert haben. Die verbleibende Kapazität ohne gesicherte Turbinenversorgung wird voraussichtlich mit Lieferzeiten von mindestens fünf Jahren rechnen müssen. Die globale Gasturbinenfertigung ist stark auf wenige Anbieter konzentriert – hauptsächlich GE Vernova, Siemens Energy und Mitsubishi Heavy Industries –, und die Auftragsrückstände sind angewachsen, da Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika gleichzeitig neue Gaskraftwerke bauen, was den Wettbewerb um begrenzte Gerätekontingente verschärft.

Steigender Strombedarf

Der Strombedarf in Südostasien wird bis 2050 voraussichtlich um das 2,4-Fache steigen und damit China, Australien und Südkorea überholen. Dieses Wachstum wird durch industrielle Expansion, die China+1-Verlagerung der Fertigung sowie steigende Investitionen in Halbleiterproduktion, Elektronik und hypertoolszentrumähnliche Rechenzentren angetrieben. Wood Mackenzie prognostiziert, dass sich der Gasbedarf des Stromsektors zwischen 2026 und 2050 mehr als verdoppeln wird und bis Mitte des Jahrhunderts mehr als ein Viertel der regionalen Stromerzeugung ausmachen wird.

Wood Mackenzie geht davon aus, dass Südostasien bis 2033 ein Netto-Gasimporteur wird, wobei LNG voraussichtlich bis 2050 mehr als 80 % des regionalen Gasbedarfs decken wird. Die Verschiebung hin zur Importabhängigkeit würde die südostasiatischen Strommärkte globalen Gaspreisdynamiken aussetzen, die sich als volatiler als inländische Gaskosten erwiesen haben – asiatische Spot-LNG-Preise schwankten während der globalen Energiekrise 2022 drastisch, was die Brennstoffkostenunsicherheit LNG-abhängiger Projekte unterstreicht. Die Realisierung der geplanten Gaskapazitäten in der Region wird zunehmend schwieriger – während Gasturbinenmängel als sichtbarste Hürde hervorgetreten sind, werden Projektzeitpläne auch durch Brennstoffverfügbarkeit, LNG-Infrastruktur, Finanzierung, Genehmigungsverfahren und Gerätebeschaffung beeinträchtigt.

„Galt Gas einst als entscheidender Förderer der Energiewende in Südostasien, der in der Lage war, den steigenden Strombedarf zu decken, die Integration erneuerbarer Energien zu unterstützen und vor allem die Energiesicherheit zu wahren, so wird diese Annahme heute in Frage gestellt. Mit zunehmenden Verzögerungen bei Gasprojekten und sich verengenden Lieferketten werden politische Entscheidungsträger gezwungen, nicht nur die kurzfristige Rolle von Gas zu überdenken, sondern auch die langfristigen Wege zur Erreichung ihrer Energiewendeziele“, sagte Wei Han Tan, Analyst für Südostasien-Strom und Erneuerbare Energien bei Wood Mackenzie.

Länderübersicht

Vietnam – die größte Lücke zwischen Planung und Umsetzung. Vietnam weist die größte Diskrepanz zwischen Ambition und Realisierung in der Region auf. Die Regierung strebt bis 2030 29,4 GW an neuer gasbefeuerte Kapazität an, doch Wood Mackenzie erwartet, dass nur 3,7 GW ans Netz gehen. Frühe LNG-zu-Strom-Projekte haben kommerzielle Herausforderungen bei Brennstoffpreisen und Kostenumlegung offengelegt, während Unsicherheit über die inländische Gasversorgung und das Projekttiming die Entwicklung weiter verzögern.

Malaysia – Erweiterung bestehender Kapazitäten. Das malaysische Festland steuert das kurzfristige Umsetzungsrisiko, indem es fast 5 GW bestehender gasbefeuerte Kapazität bis 2030 verlängert und so eine temporäre Überbrückung schafft, während neue Projekte vorankommen. Wood Mackenzie prognostiziert 5,9 GW an neuen Kapazitätszusätzen gegenüber einem Bedarf von rund 9,4 GW, was den anhaltenden Bedarf an neu zu bauenden Gaskraftwerken zur Deckung künftigen Bedarfs und zur Aufrechterhaltung der Systemzuverlässigkeit unterstreicht. Die Regierung prüft zudem die Umwandlung stillgelegter Kohlekraftwerke in Zentren für erneuerbare Energien.

Indonesien – Geräteengpässe verlangsamen das Vorankommen. Indonesien hat die Turbinenversorgung für nur 200 MW seiner geplanten 8,4 GW umfassenden Gaskapazitätspipeline gesichert – der niedrigste Anteil unter den analysierten Märkten. Während reichlich verfügbare inländische Kohle die kurzfristigen Zuverlässigkeitsrisiken verringert, könnte sie auch die Dekarbonisierung verlangsamen. Infolgedessen legt Indonesien größeren Wert auf die Beschleunigung des Solarausbaus neben einer gezielten Gasentwicklung.

Singapur – am besten positioniert, aber nicht immun. Singapur bleibt der stärkste Akteur der Region bei der Projektumsetzung, wobei die Turbinenversorgung für alle wichtigen Projekte vor 2030 gesichert ist. Die nächste Beschaffungsrunde für 1,8 GW wasserstoffbereite Erzeugungskapazität wird jedoch zeigen, ob selbst gut vorbereitete Märkte den sich verengenden globalen Geräteversorgungsmarkt weiterhin bewältigen können.

Philippinen – Lieferverzögerungen bedrohen die Zuverlässigkeit. Die Philippinen stehen vor unmittelbaren Herausforderungen bei der Versorgungssicherheit, verdeutlicht durch gleichzeitige Rotwarnungen in den Stromnetzen von Luzon und den Visayas im Mai 2026. Wood Mackenzie prognostiziert nur 0,4 GW neue Gaskapazität gegenüber einem Regierungsziel von rund 2 GW bis 2030. Über Projektverzögerungen hinaus bleibt die zersplitterte Verantwortung für die langfristige Ressourcenplanung ein zentrales strukturelles Problem.

Thailand – Bewirtschaftung von Überschusskapazität. Thailands größte Herausforderung ist die Bewirtschaftung eines überversorgten Stromsystems. Der Entwurf des PDP2024 sieht 1,4 GW neue Gaskapazität bis 2030 vor, während Wood Mackenzie erwartet, dass nur 0,5 GW realisiert werden. Die größere Frage ist, wie politische Entscheidungsträger mit Überschusserzeugungskapazitäten umgehen, die in langfristige Stromabnahmeverträge gebunden sind, und gleichzeitig die Energiewende des Landes vorantreiben.

Quelle: Wood Mackenzie