Südostasien bleibt bei seinen ehrgeizigen Plänen zum Ausbau der gasbefeuerten Stromerzeugung deutlich hinter den Erwartungen zurück, da Einschränkungen bei der Brennstoffverfügbarkeit, volatile Preise und Engpässe in den Lieferketten die Kosten in die Höhe zu treiben und Projekte um Jahre zu verzögern drohen. Dies geht aus einer Einschätzung der Energieberatung Wood Mackenzie hervor.

Dieses Defizit hat weitreichende Auswirkungen auf eine Region, in der die Stromnachfrage zu den am schnellsten wachsenden der Welt gehört, angetrieben durch steigende Einkommen, Industrialisierung und Bevölkerungswachstum. Sechs der größten Volkswirtschaften und Strommärkte der Region — Indonesien, Malaysia, Vietnam, Singapur, Thailand und die Philippinen — werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts voraussichtlich nur ein Drittel ihrer gemeinsam geplanten gasbefeuerten Stromkapazität bereitstellen. Die Projektumsetzung wird durch einen globalen Mangel an Gasturbinen, volatile LNG-Kosten, Finanzierungsbeschränkungen sowie Infrastruktur- und Ausrüstungsengpässe behindert, schätzt WoodMac.

Gas wurde von vielen südostasiatischen Regierungen als saubererer Brückenbrennstoff zwischen Kohle und erneuerbaren Energien positioniert, was die Lücke bei der Bereitstellung zu einem potenziellen Rückschlag für sowohl die Energiesicherheit als auch die Pläne zur Emissionsreduzierung macht. Diese Verzögerungen und die Aussicht, nur einen Bruchteil der Gas-Kraftwerksziele zu erreichen, zwingen die politischen Entscheidungsträger, die Rolle von Gas in kurz- und langfristigen Strategien für die Energiewende neu zu überdenken, sagte Wei Han Tan, Analyst für Strom- und erneuerbare Energien in Südostasien bei Wood Mackenzie, im neuen Bericht der Beratungsfirma. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass Kohle kurzfristig und erneuerbare Energien sowohl kurz- als auch langfristig eine größere Rolle im Strommix Südostasiens spielen könnten als bisher erwartet.

Verzögerungen und Engpässe

Zusammen wollen die sechs größten Strommärkte Südostasiens bis 2030 basierend auf ihren jeweiligen Regierungszielen 53 Gigawatt (GW) an neuer gasbefeueter Stromkapazität installieren. WoodMac geht jedoch davon aus, dass bis zum Ende des Jahrzehnts nur ein Drittel – etwa 14,9 GW – tatsächlich ans Netz gehen wird, und verweist auf Lieferkettenengpässe, volatile LNG-Preise, engere LNG-Märkte angesichts der Nahostkrise und Finanzierungsbeschränkungen.

„Die heutige Herausforderung besteht nicht in der Planung von Kraftwerksprojekten, sondern in deren Umsetzung“, sagte Alvin Tan, Analyst für Strom und erneuerbare Energien in Südostasien bei Wood Mackenzie. „Neue Gaskapazitäten hängen von mehreren entscheidenden Faktoren ab, darunter die LNG-Infrastruktur, die Projektfinanzierung und die Verfügbarkeit von Turbinen. Ein Engpass in einem dieser Bereiche kann ein ganzes Projekt verzögern.“

Der globale Turbinenmangel wurde durch die steigende Nachfrage aus Europa und Nordamerika verschärft, wo Versorger ebenfalls in einem Wettlauf um den Ausbau von Gaskraftwerken stehen, was südostasiatische Entwickler dazu zwingt, um begrenzte Fertigungskapazitäten zu konkurrieren. Nur 11 GW der geplanten Gas-zu-Strom-Pipeline in Südostasien haben Gasturbinen gesichert. Für die restliche geplante Kapazität, für die noch keine Turbinen gesichert sind, ist nach Angaben von WoodMac mit Lieferzeiten von mindestens fünf Jahren zu rechnen.

Unter den sechs einzelnen Märkten scheint Singapur auf dem richtigen Weg zu sein, seine Ziele für den Ausbau der Gaskapazitäten bis 2030 zu erreichen, da für alle wichtigen Projekte, die vor diesem Datum erwartet werden, die Turbinenversorgung gesichert ist. Es ist der einzige Markt in der Region, der seine Ziele voraussichtlich erreichen wird; alle anderen hängen hinterher, teilweise erheblich.

Vietnam verzeichnet die größte Diskrepanz zwischen Ambitionen und Umsetzung – voraussichtlich nur 3,7 GW des von der Regierung gesteckten Ziels von 29,4 GW für neue Gaskraftwerkskapazitäten werden bis 2030 den Betrieb aufnehmen, so WoodMac. „Frühe LNG-zu-Strom-Projekte haben kommerzielle Herausforderungen bei der Brennstoffpreisgestaltung und der Kostenaufteilung offengelegt, während die Ungewissheit über die inländische Gasversorgung und das Projekt-Timing die Entwicklung weiterhin verzögern“, schrieben die Analysten der Beratungsfirma.

Indonesien, die größte Volkswirtschaft Südostasiens, hat die Turbinenversorgung für nur 200 MW seiner geplanten 8,4 GW umfassenden Gaskapazitätspipeline gesichert. Die Nutzung heimischer Kohle könnte die kurzfristigen Risiken für die Versorgungssicherheit im Stromsektor verringern, aber auch die Bemühungen zur Dekarbonisierung verlangsamen. „Infolgedessen legt Indonesien größeren Wert auf die Beschleunigung des Ausbaus von Solarenergie in Verbindung mit einer selektiven Gasentwicklung“, sagte WoodMac.

Nahostkrise verschärft die Herausforderungen

Die anhaltende Krise im Nahen Osten hat für südostasiatische Politiker weitere Unsicherheiten geschaffen, die sich bemühen, kurzfristige Gaslieferungen inmitten steigender Preise und schrumpfender Märkte zu sichern. Diese Volatilität baut auf Unterbrechungen auf, die mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 begannen und die weltweiten LNG-Handelsströme neu ordneten, als Europa nach Ersatzlieferungen suchte, was die Spotpreise für LNG auf Rekordhöhen trieb und die Verfügbarkeit für asiatische Käufer einschränkte. Einige Regierungen sind auf eine erhöhte Nutzung von Kohle zur Stromerzeugung zurückgegriffen. Kohle kann zwar nicht vollständig die verlorene Gasversorgung ersetzen, hat aber einen Puffer gebildet, der Asien hilft, die als die größte Energieversorgungsstörung der Geschichte beschriebene Situation zu überstehen.

„Die Krise führt angesichts einer starken Priorisierung der Energiesicherheit zu einer Neubewertung von politischen und Investitionsstrategien“, sagte die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem Bericht Südostasien-Energieausblick 2026.

Trotz eines erwarteten Anstiegs der Kohlenachfrage im asiatisch-pazifischen Raum stellt die Krise laut Tonmit Talukdar, Analyst für Kohleforschung bei Rystad Energy, kein Comeback der Kohle dar, sondern vielmehr eine Realitätsprüfung für die Energiewende der Region. Die Regierungen halten an ihren langfristigen Zielen fest, obwohl viele Projekte für Gaskraftwerke aufgrund von Problemen in der Lieferkette und volatilen Rohstoffpreisen wahrscheinlich mit Verzögerungen rechnen müssen.

Die Krise im Nahen Osten hat die Energiediversifizierung zu einer zentralen Priorität für Südostasien gemacht, wobei saubere Energie, Elektrifizierung und Effizienz als entscheidende Hebel dienen, um die Importabhängigkeit zu verringern und die Widerstandsfähigkeit der Energiesysteme zu stärken, so die IEA. Die Agentur geht davon aus, dass sich die Kapazität erneuerbarer Energien in Südostasien – die 2024 bei 120 GW lag – bis 2035 bei den aktuellen politischen Rahmenbedingungen fast verdreifachen und sich potenziell verfünffachen könnte, wenn alle angekündigten Ziele erreicht werden.

Nichtsdestotrotz werden Kohle- und Gaskraftwerke in allen Szenarien bis 2050 weiterhin eine Rolle spielen und unter Szenarien, die auf aktuellen und festgelegten Richtlinien basieren, Grundlaststrom liefern, während sie bei angekündigten Zusagen schneller auf einen flexibleren Betrieb umstellen, stellt die IEA fest.

Von Tsvetana Paraskova für OilPrice.com.