REalloys (NASDAQ: ALOY) hat eine strategische Vereinbarung mit dem Permanentmagnethersteller JS Link unterzeichnet, um eine der ersten vollständig integrierten nicht-chinesischen Plattformen für Seltene-Erden-Magnete zu entwickeln, die Rohstoffe, Trennung, Metallisierung und die Herstellung von Permanentmagneten unter einer einzigen nordamerikanischen Industriestrategie vereint.

Die Vereinbarung schafft einen Weg zur vollständigen Produktion amerikanischer Seltene-Erden-Magnete auf US-amerikanischem Boden, eine Entwicklung mit weitreichenden Folgen für die nationale Sicherheit und industrielle Unabhängigkeit.

Strategischer Kontext: Chinas Dominanz und die Reaktion der USA

Permanentmagnete sind unverzichtbare Komponenten in gelenkten Raketen, Kampfflugzeugen, U-Booten, Industrierobotern, Elektrofahrzeugen, KI-Infrastruktur und Windturbinen. Die leistungsstärksten kommerziellen Permanentmagnete bestehen aus Neodym-Eisen-Bor-(NdFeB)-Legierungen, mit kleinen Zusätzen von Dysprosium oder Terbium, um die magnetische Stärke bei den hohen Temperaturen in Verteidigungssystemen und Elektromotoren für Elektrofahrzeuge zu erhalten. Diese schweren Seltenen Erden gehören zu den am schwierigsten außerhalb Chinas zu beschaffenden Rohstoffen, da dort nahezu die gesamte Trennung und Metallisierung schwerer Seltener Erden stattfindet.

China stellt derzeit den überwältigenden Großteil dieser Magnete her und verschafft Peking damit erheblichen Einfluss auf Branchen, die für militärische Modernisierung, fortgeschrittene Fertigung und die globale Energiewende zentral sind.

Die Vereinbarung zwischen REalloys und JS Link knüpft an eine Reihe schneller Entwicklungen an. Erst wenige Wochen zuvor war REalloys von der U.S. Army für exklusive Verhandlungen zur Entwicklung von Verarbeitungsanlagen für schwere Seltene Erden am Tooele Army Depot in Utah ausgewählt worden. Dieses Projekt positionierte das Unternehmen im Zentrum von Washingtons Bemühungen, die heimische Verarbeitung Seltener Erden wieder aufzubauen, noch vor dem für den 1. Januar 2027 geplanten Verbot von Magneten aus chinesischer Herkunft durch das Department of Defense.

Das U.S.-Army-Projekt schuf das Verarbeitungsfundament, während die Partnerschaft mit JS Link die Herstellung von Permanentmagneten hinzufügt. Gemeinsam umfassen die beiden Initiativen alle wichtigen Stufen der Produktion Seltener Erden — von den Rohstoffen bis zu den fertigen Magneten — innerhalb einer einzigen amerikanischen Industrieplattform.

„Bei Seltenen Erden gehört der strategische Vorteil dem Land, das die Magnete baut. Genau diese Fähigkeit entwickeln wir hier in den Vereinigten Staaten“, sagte REalloys-CEO Lipi Sternheim gegenüber Oilprice.com.

Aufbau der Industriegrundlage: Saskatchewan und darüber hinaus

Die Vereinbarung mit JS Link ergänzt die letzte Fertigungskapazität in einer Kette, die REalloys bereits über Rohstoffe, Verarbeitung und Metallisierung aufgebaut hatte.

Im Zentrum des Aufbaus steht Saskatchewan, Kanada. REalloys hat rund 20,6 Millionen US-Dollar zugesagt, um die Anlage des Saskatchewan Research Council zur Verarbeitung Seltener Erden zu erweitern, und sich bevorzugte Rechte an bis zu 80% der erweiterten Produktion gesichert, darunter Neodym-Praseodym-(NdPr)-Metall sowie getrennte Oxide von Dysprosium und Terbium. Der Beginn der kommerziellen Produktion ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Getrennte Oxide sind weiterhin ein Zwischenprodukt. Bevor sie zu Permanentmagneten werden können, müssen sie zunächst in hochreine Metalle umgewandelt, legiert und anschließend zu fertigen Magneten verarbeitet werden. REalloys finanziert auch eine eigene Anlage zur Metallisierung schwerer Seltener Erden, die Dysprosium- und Terbiumoxide in Metalle umwandeln soll und voraussichtlich zur größten Metallisierungseinheit für schwere Seltene Erden außerhalb Chinas wird.

Die ersten Materialien im Qualifizierungsmaßstab werden für das vierte Quartal 2026 erwartet. Damit könnten Kunden in Nordamerika produziertes Dysprosium, Terbium und NdPr zur Evaluierung vor der kommerziellen Produktion erhalten — das Projekt würde damit von der industriellen Bauphase in die letzte Phase vor dem kommerziellen Verkauf übergehen.

Gesicherte Rohstoffversorgung

REalloys hat mehrere Rohstoffquellen gesichert:

• Eine verbindliche langfristige Abnahmevereinbarung für 15% der Phase-1-Produktion aus dem Tanbreez-Projekt von Critical Metals in Grönland.
• Eine strategische Allianz und Abnahmeverpflichtung im Zusammenhang mit der Lagerstätte Sheep Creek für Seltene Erden in Montana.
• Ein vorgeschlagener Lieferrahmen mit Ramaco Resources für kohlengebundenes Material seltener Erden vom Brook-Mine-Standort in Wyoming.

Das Unternehmen sucht weiterhin zusätzliche Lieferquellen aus dem Inland und von Verbündeten.

Chinas ausgeweitete Exportkontrollen

Amerikanische Unternehmen für Seltene Erden gehen inzwischen davon aus, dass der Zugang zu chinesischen Materialien jederzeit abgeschnitten werden kann. Peking hat sein Exportkontrollsystem ausgeweitet, um Materialien chinesischer Herkunft auch nach ihrem Verlassen Chinas zu überwachen.

Nach Chinas neuesten Exportkontrollen ist es Unternehmen und Einzelpersonen weltweit untersagt, bestimmten amerikanischen Firmen bestimmte Dual-Use-Produkte zu liefern. Zu den betroffenen Unternehmen gehören der Seltene-Erden-Produzent MP Materials und der Hersteller von Seltene-Erden-Magneten USA Rare Earth.

Die Beschränkungen gehen über das Blockieren von Exporten chinesischer Unternehmen hinaus. Peking hat Organisationen und Einzelpersonen weltweit angewiesen, bestehende Transaktionen auszusetzen und Übertragungen bestimmter Dual-Use-Materialien chinesischer Herkunft an die betroffenen amerikanischen Firmen zu stoppen. Praktisch folgen die Beschränkungen dem Material selbst und nicht dem Exporteur, was Peking eine zusätzliche Ebene des Einflusses auf globale Lieferketten verschafft, die auf chinesischer Verarbeitung basieren.

Chinas Handelsministerium begründete die Maßnahmen mit Gründen der nationalen Sicherheit und beschrieb sie als notwendig, um Chinas strategische Interessen zu schützen und seinen internationalen Nichtverbreitungsverpflichtungen nachzukommen.

Das Risiko von Lieferunterbrechungen ist für Länder, die von chinesischer Produktion Seltener Erden abhängen, nicht hypothetisch. Im Jahr 2010 setzte China während eines diplomatischen Konflikts zwischen Peking und Tokio über die Senkaku-Inseln die Ausfuhren Seltener Erden nach Japan vorübergehend aus. Dies beschleunigte japanische Investitionen in alternative Lieferketten und Recyclingprogramme und machte deutlich, wie schnell der Zugang zu kritischen Materialien zu einem Instrument geopolitischen Drucks werden kann.

Auswirkungen auf US-Verteidigungshersteller

Die strategische Bedeutung einer heimischen Lieferkette für Seltene Erden reicht weit über den Sektor selbst hinaus. Mehrere große US-Verteidigungshersteller sind stark auf Komponenten angewiesen, die Seltene Erden enthalten:

• Kratos Defense & Security Solutions (NASDAQ: KTOS) — ein bedeutender Lieferant von Drohnen, Hyperschallsystemen und fortschrittlichen Verteidigungstechnologien — ist für viele seiner Plattformen der nächsten Generation auf Hochleistungs-Permanentmagnete angewiesen.
• Boeing (NYSE: BA) hat ein wachsendes Interesse daran, verlässliche heimische Magnetlieferungen zu sichern, während das Unternehmen die Produktion von Militärflugzeugen, Satelliten und autonomen Verteidigungssystemen ausweitet.
• Northrop Grumman (NYSE: NOC) ist bei Komponenten mit hohem Seltene-Erden-Anteil in den Bereichen Raketenabwehr, Radar, elektronische Kampfführung und Raumfahrtprogramme auf diese Rohstoffe angewiesen.
• AeroVironment (NASDAQ: AVAV), einer der führenden Drohnenhersteller des Pentagon, profitiert ebenfalls von einer sichereren nordamerikanischen Lieferkette für Seltene Erden, wobei Permanentmagnete eine entscheidende Rolle in elektrischen Antriebssystemen, Leittechnologien und präziser Verteidigungselektronik spielen.

Während Washington ein heimisches Mine-to-Magnet-Ökosystem wieder aufbaut, könnten immer mehr US-Verteidigungshersteller von größerer Versorgungssicherheit und geringerer Abhängigkeit von chinesischer Verarbeitung profitieren.

Sie sind nicht mehr nur Lieferanten. Sie werden Teil der Infrastruktur, die die nächste Generation der amerikanischen Verteidigungsproduktion trägt.

Eine integrierte amerikanische Industrie für Seltene Erden nimmt jetzt Jahre schneller Gestalt an, als viele erwartet hatten. Eine industrielle Basis, deren Aufbau China Jahrzehnte gekostet hat, wird in Nordamerika innerhalb weniger Jahre neu aufgebaut, und REalloys steht nun an der Frontlinie der Verteidigung im größten industriellen Konflikt unserer Zeit.

Von Charles Kennedy

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