Quest Global soll fünf Banken für potenziellen 1-Milliarden-Dollar-Börsengang in Mumbai ausgewählt haben
Wichtige Erkenntnisse
- •Quest Global hat Axis Capital, Kotak Mahindra Capital, JM Financial, Morgan Stanley und Citigroup berufen, um einen potenziellen Börsengang in Mumbai zu begleiten, der bis zu 1 Milliarde US-Dollar einbringen könnte.
- •Die Emission könnte die Ausgabe neuer Aktien mit Verkäufen bestehender Investoren verbinden; die Einreichung eines Prospektentwurfs wird bis Dezember erwartet, wobei die Details Änderungen vorbehalten bleiben.
- •Quest Global, 1997 gegründet und mit Hauptsitz in Singapur, bietet Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Energie und Transport an und beschäftigt mehr als 17.000 Menschen.
- •Carlyle erwarb 2021 die Kontrollmehrheit an Quest Global in einer Transaktion, die Berichten zufolge mit rund 2 Milliarden US-Dollar bewertet war; 2023 kaufte Bain Capital eine Minderheitsbeteiligung.
- •Ein Börsengang dieser Größe würde Quest Global in die kleine Gruppe indischer IPOs einreihen, die 1 Milliarde US-Dollar oder mehr einsammeln, neben börsennotierten ER&D-Unternehmen wie L&T Technology Services, Tata Elxsi und Cyient.
Quest Global, das von Carlyle unterstützte Ingenieurdienstleistungsunternehmen, hat laut einem Bericht der Economic Times fünf Banken ausgewählt, die einen potenziellen Börsengang in Mumbai begleiten sollen, der bis zu 1 Milliarde US-Dollar einbringen könnte.
Axis Capital, Kotak Mahindra Capital und JM Financial werden das Angebot gemeinsam mit den globalen Banken Morgan Stanley und Citigroup betreuen. Die Transaktion könnte die Ausgabe neuer Aktien mit Verkäufen bestehender Investoren verbinden; die Einreichung eines Prospektentwurfs wird bis Dezember erwartet, wobei die Details der Transaktion Änderungen vorbehalten bleiben.
Quest Global ist ein Anbieter von Ingenieur-, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen (ER&D) mit Hauptsitz in Singapur, der Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen, Energie und Transport bedient. Das 1997 von Ajit Prabhu und Aravind Melligeri gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 17.000 Menschen. Carlyle, eine der größten Private-Equity-Gesellschaften der Welt, übernahm 2021 die Kontrollmehrheit in einer Transaktion, die laut damaligen Berichten das Unternehmen mit rund 2 Milliarden US-Dollar bewertete; Bain Capital erwarb 2023 eine Minderheitsbeteiligung.
Nach dem indischen Börsenzulassungsrahmen müssen Unternehmen, die einen Börsengang planen, vorab einen Entwurf des Börsenprospekts (Draft Red Herring Prospectus, DRHP) bei der Securities and Exchange Board of India (SEBI) zur Prüfung einreichen. Emissionen, die die Ausgabe neuer Aktien mit einem Verkaufsangebot bestehender Aktionäre verbinden, sind bei großen indischen Börsengängen eine gängige Struktur: Sie ermöglichen es Unternehmen, Kapital aufzunehmen, und bieten frühen Investoren zugleich einen Weg zum teilweisen Ausstieg.
Der potenzielle Börsengang von Quest Global würde in eine Zeit fallen, in der sich Indiens Markt für Neuemissionen nach einer schwachen ersten Jahreshälfte zu erholen begonnen hat. Nur wenige indische IPOs haben 1 Milliarde US-Dollar oder mehr eingesammelt; eine Emission dieses Ausmaßes würde Quest Global an die Seite börsennotierter indischer ER&D-Wettbewerber wie L&T Technology Services, Tata Elxsi und Cyient stellen.
Quelle: Economic Times Markets
