Orion hat BlackRock, Fidelity Investments und Vanguard in seine Tailored Allocation Portfolios aufgenommen – ein Angebot, das Modellportfolios Dritter mit Orions Custom-Indexing-Technologie verbindet, um Steuermanagement und personalisiertes Investieren im großen Maßstab zu ermöglichen. Die Ergänzungen bringen drei der größten Vermögensverwalter der USA auf die Plattform – ein Schritt, der den breiteren Wandel der Beratungsbranche hin zu Modellportfolios und Direct Indexing als Instrumente für skalierbaren, steuerbewussten Portfolioumbau widerspiegelt.

Mit den neuen Strategen können Berater nun auf Modellportfolios von BlackRock, Fidelity Investments und Vanguard zugreifen – ergänzend zu Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson und Russell Investments. Damit umfasst Orions Tailored Allocation Portfolios seit dem Start im Oktober 2025 acht führende Strategen. Für Orion verringert die Integration von drei der bekanntesten Vermögensverwalter auf einer Plattform die Hürden für Beratungsfirmen, die bereits Beziehungen zu diesen Managern pflegen, während kleinere Firmen Zugang zu institutionellen Strategien连同 Personalisierungstools erhalten.

Personalisierung ohne Kompromiss

Berater standen lange vor einem Zielkonflikt zwischen der Effizienz externer Modelle und der Fähigkeit, ein maßgeschneidertes Anlageerlebnis zu bieten, das auf die individuellen Ziele jedes Kunden abgestimmt ist. Orions Tailored Allocation Portfolios schließt diese Lücke, indem die Standard- oder Custom-ETF- und Fondmodelle jedes Strategen durch Orions Custom-Indexing-Technologie laufen.

„Berater wollen um den Kunden vor ihnen herum planen, ohne die Disziplin eines professionell verwalteten Modells aufzugeben“, sagte Ron Pruitt, Präsident von Orion Wealth Management. „Mit den Tailored Allocation Portfolios können Berater von einer Anlagephilosophie ausgehen, der sie bereits vertrauen, und die Portfolios gleichzeitig an die individuellen Ziele, Präferenzen und Umstände jedes Kunden anpassen. Diese Flexibilität in Kombination mit Skalierbarkeit treibt die starke Nachfrage bei den von uns betreuten Firmen an.“

So funktioniert es

Tailored Allocation Portfolios erlaubt Beratern die Auswahl von Vermögensverwaltern, deren Anlagephilosophie mit der eigenen übereinstimmt, sowie die Möglichkeit, eigene Custom-Modelle entsprechend der eigenen Anlageüberzeugungen zu erstellen. In Verbindung mit Orions Custom-Indexing-Technologie können Berater Vermögenswerte von Kunden mit konzentrierten Positionen, Altbeständen oder besonderen Steuerempfindlichkeiten schrittweise in Modellportfolios überführen – das hilft, Kapitalgewinne zu steuern und langfristig bessere Ergebnisse nach Steuern anzustreben. Diese Steuermanagement-Komponente ist ein zentrales Differenzierungsmerkmal, da Berater zunehmend mit Ergebnissen nach Steuern statt nur mit Portfoliokonstruktion konkurrieren.

„Das Wachstum seit dem Start spiegelt einen Wandel in den Erwartungen der Berater an Portfoliomanagement-Technologie wider“, sagte Yi-Ching Wu, Executive Vice President of Wealth Management Product and Platform bei Orion. „Berater wollen nicht länger zwischen Modellportfolios und Personalisierung wählen. Indem Orion weitere institutionelle Strategien in die Tailored Allocation Portfolios aufnimmt, erweitert das Unternehmen die Lösungspalette, die Berater umsetzen können, und bewahrt dabei die Effizienz und Skalierbarkeit, die ihre Geschäfte benötigen.“

Tailored Allocation Portfolios sind über Orions Beraterplattformen und -dienstleistungen verfügbar, darunter Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory und Orion OCIO. Sie sind vollständig in Orion Custom Indexing integriert, das per 31. Juli 2026 die Marke von 17,1 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen überschritten hat. Weitere Strategen-Ergänzungen oder der Ausbau der zugrunde liegenden Plattformfunktionen sind die naheliegenden nächsten Signale, auf die es zu achten gilt, während der Wettbewerb unter Anbietern von Modellportfolios und Direct Indexing weiter zunimmt.