Auf einen Blick

• Nvidia legt nach Börsenschluss Zahlen vor; Wall Street erwartet ein anhaltend starkes, von KI getriebenes Wachstum
• Die US-Inflation stieg im Juli auf 3,7% und erschwert damit den nächsten Schritt der Federal Reserve
• Intuit verlor nach einem unter den Analystenschätzungen liegenden Umsatz-Ausblick für das Geschäftsjahr 2027
• Meta stieg, nachdem Fortschritte bei der Beilegung von Kinderschutzklagen mehrerer US-Bundesstaaten erzielt wurden
• Die Ölpreise fielen unter 90 US-Dollar, da die Hoffnung auf eine Entspannung an der Straße von Hormus zunahm

Nvidia-Ergebnisse rücken KI-Aktien in den Fokus

Nvidia steht heute an der Wall Street im Mittelpunkt, da sich der KI-Chiphersteller auf die Veröffentlichung seiner Zahlen nach Börsenschluss vorbereitet. Analysten erwarten ein weiteres starkes Quartal; Anleger achten dabei besonders auf den Umsatz im Rechenzentrumsgeschäft, die Nachfrage nach Nvidias neuesten KI-Systemen und die Bruttomargen.

Die Optionsmärkte preisen nach dem Bericht eine Bewegung von rund 5% ein, was einen deutlichen Sprung beim Marktwert bedeuten würde. Das hängt auch mit der Größe von Nvidia zusammen: Das Unternehmen zählt zu den wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt, mit einer Marktkapitalisierung im Billionenbereich. Die Ergebnisse haben jedoch nicht nur für Nvidia Gewicht. Aktien aus den Bereichen Halbleiter, Server und Rechenzentren haben sich in Einklang mit den Erwartungen an Nvidias Wachstum bewegt, und die Nachfrage nach den Chips ist direkt mit dem Ausbau der KI-Infrastruktur verbunden, den große Cloud-Anbieter und Technologieunternehmen — darunter Meta — finanzieren. Der heutige Bericht könnte daher ein Katalysator für den gesamten Technologiesektor sein.

Höhere Inflationsdaten setzen die Fed unter Druck

Die US-Inflation lag über den Erwartungen; die Jahresrate stieg im Juli auf 3,7%. Damit bleibt die Inflation deutlich über dem langjährigen 2%-Ziel der Federal Reserve und wirft Fragen dazu auf, wie die Notenbank als Nächstes vorgeht. Die Märkte hatten gehofft, dass kühlere Bedingungen die Fed zum Abwarten veranlassen würden, doch die anhaltende Inflation schränkt diese Option ein.

Wachstumsaktien, darunter viele aus dem Technologiesektor, reagieren empfindlich auf Zinsänderungen, weil höhere Zinsen den Wert künftiger Gewinne verringern. Anleger achten nun auf Signale von Fed-Vertretern, wie sie den erneuten Preisdruck einschätzen.

Intuit fällt nach schwachem Ausblick für 2027

Intuit gab nach, nachdem das Finanzsoftware-Unternehmen einen Umsatz-Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 unter den Erwartungen der Wall Street vorgelegt hatte. Das Geschäftsjahr von Intuit läuft bis Juli, sodass der Ausblick die zwölf Monate bis Mitte 2027 abdeckt. Das Unternehmen stellte einen Umsatz von 23,28 Milliarden bis 23,51 Milliarden US-Dollar in Aussicht, was unter der Konsensschätzung lag; das Wachstum dürfte sich auf etwa 9% bis 10% verlangsamen.

Besorgnis löste die nachlassende Dynamik bei Mailchimp aus, Teil eines Produktportfolios, zu dem auch QuickBooks, TurboTax und Credit Karma gehören. Intuit senkt zudem einige Preise für TurboTax, um mehr Nutzer zu gewinnen. Die Marktreaktion zeigt, wie wenig Spielraum Anleger Software-Unternehmen derzeit einräumen, die Wachstumsziele verfehlen.

Meta steigt, da der juristische Druck nachlässt

Meta legte zu, nachdem Fortschritte bei der Beilegung von Klagen erzielt wurden, die von US-Bundesstaaten wegen der angeblichen Auswirkungen der Social-Media-Plattformen des Unternehmens auf Kinder eingereicht worden waren. Die Klagen wurden 2023 von Dutzenden Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten eingereicht, und die Entwicklung minderte einen Bereich der rechtlichen Unsicherheit für das Unternehmen, das wegen der Auswirkungen von Facebook und Instagram auf jüngere Nutzer unter Beobachtung steht.

Die Aktie wurde zudem durch Vertrauen in Metas KI-Pläne und die Stärke des Werbegeschäfts gestützt, auch wenn das Unternehmen weiterhin hohe Ausgaben für Rechenzentren und KI-Infrastruktur tätigt.

Öl fällt aufgrund von Hoffnungen rund um Hormus

Die Ölpreise gaben nach, wobei Brent-Rohöl unter 90 US-Dollar je Barrel fiel, nachdem Anleger optimistischer gegenüber Verhandlungen zwischen Iran und Oman wurden, die die Spannungen rund um die Straße von Hormus entschärfen könnten. Die schmale Wasserstraße zwischen den beiden Ländern ist einer der weltweit wichtigsten Nadelöhre für den Öltransport; rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls passiert sie, weshalb diplomatische Fortschritte dort die Preise bewegen. Niedrigere Ölpreise stützen in der Regel Aktien, da sie Kosten senken und die Inflation dämpfen — ein wichtiger Faktor an einem Tag, an dem die Inflationsdaten bereits über den Erwartungen lagen.

Da Nvidias Bericht nach Börsenschluss ansteht, könnten die Ergebnisse den Ton für Technologieaktien bis in die letzten Tage des Augusts vorgeben.

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Quelle: CoinCentral