NEXTASIA LAND bereitet sich auf einen möglichen Börsengang (IPO) vor, während das Unternehmen im Rahmen eines Programms der Philippine Stock Exchange, Inc. (PSE) Vorabmaßnahmen zur Notierung durchläuft, das Unternehmen auf den Kapitalmarkt vorbereiten soll, wie sein ranghöchster Manager mitteilte.

„Wir nehmen seit zwei Jahren am Betreuungsprogramm der PSE teil. Da der Markt zuletzt schlecht ist, haben wir es noch nicht umgesetzt. Ein Börsengang steht aber weiterhin an", sagte Dustin Y. Carreon, Präsident und Chief Operating Officer von NEXTASIA Land, in einem Interview mit BusinessWorld am 1. September.

Carreon zufolge durchläuft der Entwickler seit etwa zwei Jahren Vorabmaßnahmen zur Notierung.

Die PSE bereitet potenzielle Emittenten durch Initiativen wie das Listing Engagement and Assistance Program (LEAP) vor, das Beratungsgespräche, Vorabbewertungen und den Zugang zu Beratern ohne Kosten für die teilnehmenden Unternehmen bietet. Das Programm ist Teil der breiteren Anstrengungen der Börse, ihre IPO-Pipeline nach mehreren Jahren geringer Notierungsaktivität wieder aufzubauen.

Im Juli erklärte Ramon S. Monzon, Präsident und Chief Executive Officer der PSE, dass vier Unternehmen aus dem Programm im kommenden Jahr bereit sein könnten, Börsengänge durchzuführen.

„Wir haben dort vier Unternehmen, mit denen wir regelmäßig treffen, und ich glaube, sie sind bereit und vorbereitet, im nächsten Jahr einen Börsengang durchzuführen", sagte Monzon bei einer Pressekonferenz.

Es war zunächst unklar, ob NEXTASIA Land zu den vier von Monzon genannten Unternehmen gehört.

Neben den Notierungsvorbereitungen hat sich der Entwickler institutionelle Finanzierungen zur Unterstützung seiner Expansion gesichert.

NEXTASIA Land erhielt kürzlich eine Entwicklungskreditfazilität über 982,81 Mio. Peso von der Bank of the Philippine Islands (BPI) zur Finanzierung von Wohnprojekten in Laguna und Batangas.

Die Fünfjahresfazilität unterstützt den Bau der Wohnanlage Estonia in Calamba, Laguna, und der Wohnanlage Florence in Lipa, Batangas.

Die beiden Projekte haben kombinierte Entwicklungskosten von rund 1,94 Mrd. Peso und sollen 1.425 Wohneinheiten hervorbringen.

Die Finanzierung folgt auf NEXTASIA Lands erste Emission am Debt Capital Market, eine unbesicherte Unternehmensanleihefazilität über 300 Mio. Peso, die von der BPI Capital Corp. arrangiert und platziert wurde.

Zusammen stellen die beiden Transaktionen dem Entwickler mehr als 1,28 Mrd. Peso an zugesagter institutioneller und Entwicklungsmittelfinanzierung bereit.

„Diese Entwicklungsfazilität ist ein bedeutender Schritt in der nächsten Phase des Wachstums von NEXTASIA. Sie gibt uns die Kapazität, die Projektumsetzung zu beschleunigen und dabei eine disziplinierte und nachhaltige Kapitalstruktur zu bewahren", sagte Carreon.

NEXTASIA Land entwickelt erschwingliche horizontale Wohnanlagen in ganz Süd-Luzon und zielt auf das Massenmarktsegment mit Häusern im Preis von 1,6 Mio. bis 2,5 Mio. Peso ab. Die Projekte verfügen über solargetriebene Straßenbeleuchtung, Vorrichtungen für künftige Ladestationen für Elektrofahrzeuge (EV) sowie Partnerschaften mit Telekommunikationsanbietern wie Converge ICT Solutions, Inc. für den Breitbandausbau. Der Fokus des Unternehmens auf erschwinglichen Wohnraum positioniert es in einem Segment, das von Regierungs- und Branchenstudien seit langem als erhebliches Angebotsdefizit aufweisend eingestuft wird, da die Nachfrage nach kostengünstigen Wohnungen auf den Philippinen die Bauaktivität stets überstiegen hat.

— Juliana Chloe A. Gonzales