Lifezone Metals (NYSE: LZM) hat das von der US-Regierung unterstützte Konsortium Orion CMC als bevorzugten Partner ausgewählt, um das Nickelprojekt Kabanga in Tansania zu entwickeln; dies könnte zu einer der ersten größeren Investitionen des Konsortiums in kritische Mineralien werden.

Bloomberg News berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Orion CMC nach einem von Standard Chartered Plc. durchgeführten Wettbewerbsprozess als bevorzugter Bieter hervorgegangen sei. Weder Lifezone noch Orion CMC haben eine Transaktion offiziell bekannt gegeben, und die Höhe der geplanten Investition wurde nicht offengelegt.

Lifezone-CEO Chris Showalter sagte in der vergangenen Woche während der Ergebnispräsentation des Unternehmens, dass das Unternehmen aus mehreren Bietern einen bevorzugten Partner für eine strategische Eigenkapitalbeteiligung an Kabanga ausgewählt habe. Obwohl er den Investor nicht nannte, teilten mit der Angelegenheit vertraute Personen Bloomberg News mit, dass es sich um Orion CMC handele. Die Gespräche seien nach einem von Standard Chartered gesteuerten, sehr wettbewerbsintensiven Prozess in die Schlussphase eingetreten, sagte Showalter.

Die geplante Investition würde die Entwicklung einer der weltweit größten hochgradigen Nickelsulfid-Lagerstätten vorantreiben, zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen nach neuen Quellen für Batterie- und Edelstahlmetalle außerhalb Indonesiens und Chinas suchen. Sollte die Transaktion zustande kommen, würde sie auch das von den USA unterstützte Engagement in einem Projekt ausweiten, das in Washington bereits wegen seiner Rolle bei der Versorgung mit kritischen Mineralien Aufmerksamkeit erlangt hat.

Projektfortschritte

Lifezone schätzt, dass der Bau von Kabanga etwa 940 Millionen US-Dollar kosten wird und das Projekt jährlich rund 350.000 Tonnen Nickelkonzentrat sowie Kupfer und Kobalt produzieren wird. Eine geplante Raffinerie der zweiten Stufe würde höherwertiges Nickelsulfat herstellen. Das Unternehmen hat zudem Société Générale SA beauftragt, die Projektfinanzierung zu arrangieren, und erwartet nach länger als erwartet dauernden Verhandlungen mit der tansanischen Regierung Anfang nächsten Jahres eine endgültige Investitionsentscheidung. Tansania hält einen Anteil von 16% am Projekt.

Lifezone hatte Standard Chartered vor etwa einem Jahr mit der Suche nach einem Eigenkapitalpartner beauftragt, nachdem BHP (LSE, NYSE, ASX: BHP) seine Option aufgegeben hatte, die Kontrolle über Kabanga zu übernehmen, und seinen Minderheitsanteil verkauft hatte.

Indonesien entfallen derzeit rund 60% der weltweiten Nickelproduktion, nachdem nach Jakartas Verbot von Rohorterexporten im Jahr 2020 die chinesisch unterstützten Investitionen stark zugenommen hatten.

Orion CMCs bislang bekannteste geplante Investition ist eine im Februar angekündigte vorläufige Vereinbarung, einen Anteil von 40% an Glencores (LSE: GLEN) Mehrheitsbeteiligungen an zwei großen Kupfer-Kobalt-Minen in der Demokratischen Republik Kongo zu erwerben, auch wenn diese Transaktion noch nicht abgeschlossen ist. Die U.S. International Development Finance Corp. (DFC). sagte im Juni, sie werde ihre Investition in Orion CMC erhöhen, um den Zugang der USA und ihrer Verbündeten zu kritischen Mineralien auszuweiten und die Abhängigkeit von konzentrierten Quellen zu verringern, nannte jedoch keine Summe.

Orion Resource Partners lehnte eine Stellungnahme ab, während die DFC auf Anfragen von Bloomberg News zu einer Stellungnahme nicht reagierte. Die DFC ist spätestens seit 2024 an Kabanga beteiligt, als sie mit der Due Diligence zu politischer Risikoabsicherung begann und Interesse an einer Projektfinanzierung bekundete.