Kraken Institutional unterzeichnet Absichtserklärung mit VerifiedX für qualifizierte Verwahrung des programmierbaren Bitcoin-Tokens vBTC
Wichtige Erkenntnisse
- •Kraken Institutional und VerifiedX haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um Unterstützung bei der qualifizierten Verwahrung für vBTC zu bieten, einen programmierbaren Bitcoin-Token, der vollständig durch Bitcoin gedeckt und über das Protokoll von VerifiedX gegen BTC einlösbar ist.
- •Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, einen regulatorisch konformen Rahmen zu schaffen, der es institutionellen Anlegern ermöglicht, von programmierbarem Bitcoin zu profitieren und gleichzeitig die Standards für qualifizierte Verwahrung einzuhalten, welche die Trennung von Vermögenswerten, Audits und die Aufsicht durch Behörden umfassen.
- •Die von der SEC im Februar 2023 vorgeschlagene Safeguarding-Regel könnte von Anlageberatern verlangen, für eine breitere Palette von digitalen Vermögenswerten qualifizierte Verwahrer zu nutzen, was die Nachfrage nach Compliance-orientierten Verwahrungslösungen erhöht.
- •vBTC konkurriert in einem Segment für programmierbaren Bitcoin, das bereits Token wie Wrapped Bitcoin, tBTC und cbBTC umfasst, mit potenziellen Anwendungen in den Bereichen dezentrale Finanzen, Besicherung und automatisierter Handel.
- •Die Absichtserklärung stellt eine vorläufige Vereinbarung dar. Es wird erwartet, dass beide Parteien in den kommenden Monaten die technische Integration vorantreiben und die notwendigen regulatorischen Genehmigungen einholen.
Kraken Institutional, die Institutionen-Sparte der in den USA ansässigen Kryptowährungsbörse Kraken, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit dem Bitcoin-Infrastrukturprojekt VerifiedX unterzeichnet, um Unterstützung für die qualifizierte Verwahrung von vBTC anzubieten, einem programmierbaren Bitcoin-Token. Über die Vereinbarung wurde am 30. Juli von Wu Blockchain berichtet.
Im Rahmen der Absichtserklärung planen die beiden Parteien den Aufbau eines regulatorisch konformen Rahmens, der es institutionellen Anlegern ermöglicht, vBTC zu halten und zu nutzen. Laut VerifiedX ist vBTC vollständig durch Bitcoin gedeckt und kann jederzeit über sein Protokoll gegen BTC eingetauscht werden. Die Zusammenarbeit soll die etablierten Wertspeicherungseigenschaften von Bitcoin mit der Programmierbarkeit verbinden, die für fortschrittliche Finanzanwendungen erforderlich ist.
Qualifizierte Verwahrung für institutionellen Zugang
Die institutionelle Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten ist stetig gestiegen, obwohl Verwahrung (Custody) und regulatorische Compliance weiterhin erhebliche Hürden darstellen. Die SEC schlug im Februar 2023 eine Safeguarding-Regel (Sicherungsverwahrungsregel) vor, die die Anforderungen an Anlageberater, die Krypto-Vermögenswerte ihrer Kunden halten, verschärfen und potenziell die Nutzung qualifizierter Verwahrer für ein breiteres Spektrum an digitalen Vermögenswerten vorschreiben würde. Durch die Bereitstellung qualifizierter Verwahrung für vBTC möchte Kraken Institutional Großanlegern einen Weg eröffnen, von programmierbarem Bitcoin zu profitieren, während die Sicherheitsstandards und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben gewahrt bleiben.
Die Initiative spiegelt einen breiteren Trend der Konvergenz zwischen traditioneller Finanzwelt und Blockchain-Infrastruktur wider, bei dem regulierte Verwahrungsdienstleistungen zunehmend als unverzichtbar für die institutionelle Teilnahme an Märkten für digitale Vermögenswerte angesehen werden. Von qualifizierten Verwahrern wird in der Regel erwartet, dass sie strengen Anforderungen an die Trennung von Vermögenswerten, Audits und die behördliche Aufsicht unterliegen, um Kundenvermögen vor Vermischung oder Missbrauch zu schützen.
vBTC und programmierbarer Bitcoin
vBTC gehört zu einer Kategorie von Token, die die Liquidität und Sicherheit von Bitcoin mit Smart-Contract-Funktionalität kombinieren sollen. Das Segment des programmierbaren Bitcoin umfasst bereits etablierte Token wie Wrapped Bitcoin (wBTC), das in der Vergangenheit eine Marktkapitalisierung im mehrstelligen Milliardenbereich aufwies, sowie neuere Marktteilnehmer wie tBTC und cbBTC. Potenzielle Anwendungsfälle für programmierbaren Bitcoin umfassen Anwendungen in der dezentralen Finanzen (DeFi), den Einsatz als Sicherheit (Collateralisation) und automatisierte Handelsstrategien. Für institutionelle Anleger soll der Zugang zu einem regulierten Verwahrer für derartige Vermögenswerte das Kontrahentenrisiko verringern und die operationelle Transparenz verbessern.
Regulatorischer Kontext und nächste Schritte
Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich die globalen regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte weiterentwickeln. In den Vereinigten Staaten hat die Securities and Exchange Commission eine erhöhte Überprüfung von Kryptowährungsprodukten signalisiert, was die Relevanz von Compliance-orientierten Lösungen wie der Initiative von Kraken und VerifiedX erhöht hat.
Die Absichtserklärung stellt einen ersten Schritt dar. Es wird erwartet, dass beide Parteien in den kommenden Monaten mit der technischen Integration fortfahren und die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen anstreben.
Quellen: Wu Blockchain über CryptoNews; BitcoinWorld