Kraken-Mutter Payward und Kunden kaufen AAVE-Token im Rahmen des DeFi-Investitionsvorstoßes
Wichtige Erkenntnisse
- •Payward und seine Asset-Management-Kunden haben über den mit Payward verbundenen Fonds Digital Asset Special Investments I, LP, eine nicht offengelegte Menge an AAVE-Token am Sekundärmarkt gekauft.
- •Die Vereinbarung entwickelte sich aus einem früheren Vorschlag vom Juni, der 250.000 AAVE-Token und eine Beteiligung von 15 % am Stammkapital der Aave Group bei einer Bewertung von 385 Millionen US-Dollar umfasste. Die Ankündigung vom Donnerstag erwähnte jedoch kein Eigenkapital.
- •Die Investition unterstützt Paywards Strategie, ein Asset-Management-Geschäft für digitale Vermögenswerte, strukturierte Renditeprodukte und tokenisierte Anlagen aufzubauen. Die umfassendere Expansion umfasst die Bereiche Handel, Bankgeschäft, Asset Management und Payward Services.
- •Da AAVE-Inhaber über Entscheidungen zum Protokoll und zur Treasury abstimmen können, verschaffen die Käufe Payward und seinen Kunden Einfluss auf die Governance des Aave-Netzwerks, das rund 33 Milliarden US-Dollar an Nettoeinlagen und 11 Milliarden US-Dollar an aktiven Krediten hält.
- •Payward deutete an, möglicherweise weitere AAVE-Token zu kaufen, und prüft eine künftige Zusammenarbeit mit Aave. Einzelheiten zu einer Partnerschaft und weiteren Käufen bleiben jedoch offen.
Payward, die Muttergesellschaft der Kryptobörse Kraken, und ihre Kunden haben eine nicht offengelegte Menge an AAVE-Token gekauft und damit den Vorstoß des Unternehmens in die dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi) und das Asset Management vertieft.
Die Käufe wurden laut einer am Donnerstag veröffentlichten Ankündigung über Digital Asset Special Investments I, LP, einen mit Payward verbundenen Investmentfonds, gemeinsam mit den Asset-Management-Kunden des Fonds abgewickelt.
Die Token wurden am Sekundärmarkt erworben, also von bestehenden Inhabern gekauft und nicht direkt von Aave ausgegeben. Das in Wyoming ansässige Unternehmen Payward erklärte, dass es möglicherweise weitere Käufe tätigen werde. Payward und Aave prüfen zudem Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit, ohne dass die Mitteilung Einzelheiten nannte.
Da Payward die Token am offenen Markt und nicht direkt von Aave kauft, stellt die Vereinbarung laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person, die mit CoinDesk sprach, ein „Signal der Übereinstimmung“ zwischen den beiden Unternehmen dar und „ebnet den Weg für eine künftige Zusammenarbeit“.
Die Vereinbarung hat sich weiterentwickelt, seit CoinDesk im Juni erstmals über die Gespräche berichtet hatte, ergänzte die Person. Ein früherer Vorschlag sah 250.000 AAVE-Token und eine Beteiligung von 15 % am Stammkapital der Aave Group bei einer Bewertung von 385 Millionen US-Dollar vor. In der Ankündigung vom Donnerstag wird Eigenkapital nicht erwähnt.
Die Investition unterstützt Paywards Bestrebungen, ein Asset-Management-Geschäft aufzubauen, das digitale Vermögenswerte, strukturierte Renditeprodukte und tokenisierte Anlagen umfasst. Das Unternehmen hat seine umfassendere Expansion auf vier Säulen ausgerichtet: Handel, Bankgeschäft, Asset Management und Payward Services, das Banken, Fintechs und anderen Plattformen Finanzinfrastruktur bereitstellt. Die Strategie erweitert das Geschäft über Einnahmen aus dem Kryptohandel hinaus auf Anlageprodukte, Zahlungsverkehr und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kundenvermögen.
„Diese Investition spiegelt unsere langfristige Überzeugung von Onchain-Kreditmärkten und DeFi sowie die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach einem Engagement in der Infrastruktur wider, die die Zukunft des Finanzwesens prägt“, sagte Gurpreet Oberoi, Vizepräsident für Payward Asset Management und Institutional, laut Mitteilung.
Aave ermöglicht es Nutzern, digitale Vermögenswerte zu hinterlegen, um Zinsen zu erzielen, und über blockchainbasierte Smart Contracts Kredite gegen Sicherheiten aufzunehmen. Das Netzwerk verfügt laut der Ankündigung über rund 33 Milliarden US-Dollar an Nettoeinlagen und 11 Milliarden US-Dollar an aktiven Krediten. Inhaber von AAVE können über Entscheidungen abstimmen, die das Protokoll und seine Treasury betreffen. Die Käufe verschaffen Payward und seinen Kunden damit auch Einfluss auf diese Entscheidungen.
„Die Zusammenarbeit mit Payward ist ein strategischer Schritt, um Aave zur nächsten Generation von Privatkunden und institutionellen Nutzern zu bringen“, sagte Stani Kulechov, Gründer und CEO von Aave Labs, laut Mitteilung.
Die Investition erfolgt vor dem Hintergrund einer breiteren Geschäftsaktivität in der Kryptobranche, während Unternehmen in den Zahlungsverkehr, den Derivatehandel und tokenisierte Wertpapiere expandieren. Ob Payward weitere Käufe tätigen wird und wie eine mögliche Zusammenarbeit mit Aave gestaltet wird, bleibt nach der Ankündigung vom Donnerstag offen.
