IDFC First Bank nimmt 500 Millionen US-Dollar über erste Auslandsanleihe auf
Wichtige Erkenntnisse
- •Die IDFC First Bank hat mit ihrer ersten Auslandsanleihe 500 Millionen US-Dollar aufgenommen und damit erstmals die globalen Schuldenmärkte betreten.
- •Die dreijährigen Anleihen tragen einen Kupon von 5,625 %, laufen 2029 aus und wurden durch ein Investment-Grade-Rating von S&P Global Ratings abgesichert.
- •Große internationale Vermögensverwalter, darunter BlackRock, Capital Group und AllianceBernstein, beteiligten sich an der Emission.
- •Die Platzierung erfolgte über die Filiale der Bank im GIFT City in Gujarat, Indiens internationalem Finanzdienstleistungszentrum.
- •Das Geschäft erweitert die Finanzierungsquellen der Bank über inländische Einlagen hinaus und liefert eine Preisbenchmark für künftige internationale Kreditaufnahmen.
IDFC First Bank hat mit ihrer ersten internationalen Anleiheemission 500 Millionen US-Dollar aufgenommen und damit den Eintritt des indischen Privatsektor-Kreditinstituts in die globalen Schuldenmärkte vollzogen.
Die dreijährigen Anleihen tragen einen Kupon von 5,625 % und laufen 2029 aus. Die Emission wurde durch ein Investment-Grade-Rating von S&P Global Ratings abgesichert und zog große internationale Investoren an, darunter Vermögensverwalter wie BlackRock, Capital Group und AllianceBernstein, wie Economic Times Markets berichtete. Ein Investment-Grade-Rating ist in diesem Kontext von Bedeutung, da viele große institutionelle Fonds ausschließlich Papiere mit Investment-Grade-Rating halten dürfen, was den Kreis potenzieller Käufer für einen Emittenten verbreitert.
Die Emission wurde über die Filiale der Bank im GIFT City abgewickelt, Indiens internationalem Finanzdienstleistungszentrum in Gujarat, das als inländisches Tor für die Offshore-Kapitalbeschaffung indischer Finanzinstitute dient. GIFT City liegt in Gandhinagar, wurde als erstes derartiges Zentrum Indiens eingerichtet und unterliegt einem besonderen Regulierungs- und Steuerregime – seine Einheiten gelten für viele Zwecke als außerhalb Indiens gelegen –, und eine Reihe indischer Banken und Finanzunternehmen hat es in den vergangenen Jahren zur Aufnahme von Fremdwährungsmitteln genutzt.
Das Geschäft diversifiziert die Finanzierungsquellen der IDFC First Bank über inländische Einlagen hinaus und soll nach Angaben des Berichts die langfristigen Expansionspläne der Bank unterstützen. Eine abgeschlossene Erstplatzierung verschafft der Bank zudem einen Preisreferenzpunkt auf den internationalen Kreditmärkten – die Funktion, die Erstemissionen für erstmalige Kreditnehmer typischerweise erfüllen.
Die in Mumbai ansässige IDFC First Bank entstand im Dezember 2018 durch die Fusion der IDFC Bank – hervorgegangen aus der Infrastrukturfinanzierungsgesellschaft IDFC, die 2015 ihre Bankgeschäfte aufnahm – mit Capital First, einem Nichtbanken-Finanzunternehmen mit Fokus auf Kreditvergabe an Konsumenten und kleine Unternehmen. V. Vaidyanathan, der zuvor Capital First leitete, steht der fusionierten Bank seit ihrer Gründung vor. Die Aktien des Instituts sind an der National Stock Exchange of India und der BSE notiert.
Quelle: Economic Times Markets
