Helix-Hornbeck-Fusion tritt nach Aktionärsvotum in Kraft
Wichtige Erkenntnisse
- •Helix-Aktionäre stimmten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den für den Abschluss der Fusion erforderlichen Vorschlägen zu.
- •Das kombinierte Unternehmen wird unter dem Namen Hornbeck Offshore Services firmieren und an der New York Stock Exchange notiert bleiben.
- •Hornbeck-Wertpapierinhaber werden auf vollständig verwässerter Basis rund 55% des kombinierten Unternehmens halten, frühere Helix-Aktionäre etwa 45%.
- •Todd Hornbeck wird President und Chief Executive, William Transier den siebenköpfigen Verwaltungsrat leiten.
- •Die Unternehmen erwarten innerhalb von drei Jahren mindestens 75 Millionen Dollar an jährlichen Umsatz- und Kostensynergien.
Helix Energy Solutions Group hat ihre Kombination mit Hornbeck Offshore Services abgeschlossen, nachdem die Aktionäre der All-Stock-Transaktion zugestimmt hatten und damit eine größere US-Offshore-Dienstleistungsgruppe unter dem Namen Hornbeck geschaffen wurde.
Die Helix-Aktionäre genehmigten die erforderlichen Vorschläge zur Vollendung der Transaktion auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, und die Fusion wurde am 1. September wirksam.
Die Transaktion beendet faktisch den Unternehmensnamen Helix. Das kombinierte Unternehmen wird als Hornbeck Offshore Services auftreten und an der New York Stock Exchange notiert sein.
Hornbeck-Wertpapierinhaber werden auf vollständig verwässerter Basis rund 55% des kombinierten Unternehmens halten, während frühere Helix-Aktionäre etwa 45% behalten. Todd Hornbeck wird als President und Chief Executive fungieren, während William Transier den siebenköpfigen Verwaltungsrat leitet.
Gemäß den ursprünglichen Fusionsbedingungen erhalten Hornbeck-Aktionäre für jede gehaltene Hornbeck-Aktie 10.27167 Helix-Aktien. Die Unternehmen vereinbarten die Transaktion im April; dabei unterstützten Hornbeck-Investoren, darunter Fonds von Ares Management, die Kombination von Beginn an.
Wie Splash bei der Bekanntgabe des Deals berichtete, vereint die Fusion Helix’ Bereiche Well Intervention, Unterwasserrobotik und Trenching mit Hornbecks hochspezialisierter Flotte von Offshore-Supportschiffen. Die Unternehmen zielen auf Tiefsee-Öl- und Gasprojekte, Verteidigung sowie Offshore-Erneuerbare-Energien-Arbeiten ab.
Die Kombination soll innerhalb von drei Jahren mindestens 75 Millionen Dollar an jährlichen Umsatz- und Kostensynergien liefern. Das Management hat hervorgehoben, dass eine geringere Abhängigkeit von Charterverträgen für Drittanbieter zu den wichtigsten Vorteilen gehört, ebenso wie Einsparungen bei Wartung, Beschaffung und Betrieb. Für Kunden und Wettbewerber führt der Deal zudem Dienstleistungen und Schiffskapazitäten zusammen, die bislang in getrennten Teilen der Offshore-Lieferkette angesiedelt waren.
Die Fusion folgt auf Helix’ Ausstieg aus dem US-Geschäft für die Aufgabe von Flachwasseranlagen. Das Unternehmen verkaufte Helix Alliance im Mai für 107.5 Millionen Dollar an die Chouest Group und konzentrierte sich damit vor der Hornbeck-Transaktion stärker auf Tiefsee-Well Intervention, Robotik und Unterwasserdienstleistungen.
Hornbeck bringt unterdessen eine bedeutende Jones-Act- und High-Spec-OSV-Plattform mit Fokus auf den Gulf of America und Lateinamerika sowie auf US-Regierungs- und neu entstehende Nicht-Ölfeld-Aktivitäten ein. Splash berichtete kürzlich außerdem, dass das Unternehmen in das Nukleartechnologie-Startup Deployable Energy investiere, um maritime Einsatzmöglichkeiten für transportable Mikroreaktoren zu prüfen.
