HD Hyundai Heavy Industries hat seinen bisher größten Auftrag für Stromerzeugungsmotoren an Land gezogen. Dies zeigt, wie der KI-Boom einen bedeutenden neuen Markt für Hersteller von Schiffsausrüstung schafft und gleichzeitig den Beschaffungsdruck für Schiffseigner verschärft.

Der südkoreanische Schiffbau-Riese hat eine Vereinbarung über 956 Mrd. KRW (676 Mio. USD) mit dem US-amerikanischen Energieinfrastrukturentwickler Corban Energy Group unterzeichnet, um 1.000 MW Stromerzeugungskapazität für amerikanische KI-Rechenzentren zu liefern. Die Ausrüstung basiert auf den 9,6 MW starken HiMSEN-Mittelschnellläufermotoren von HD Hyundai – einer Technologie, die ursprünglich für den Schiffsantrieb und die Bordstromerzeugung entwickelt wurde.

Dieser Rekordauftrag folgt auf einen im April gesicherten Auftrag über 627,1 Mrd. KRW für Rechenzentrums-Motoren in den USA, wodurch sich die gesamten Buchungen von HD Hyundai für US-Stromerzeugungsausrüstung in Rechenzentren innerhalb von nur vier Monaten auf rund 1,6 Billionen KRW belaufen. Diese Aufträge kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem Hyperscale-Betreiber zunehmend Schwierigkeiten haben, Stromnetzverbindungen in den großen US-Rechenzentrums-Hubs zu sichern, wobei sich die Wartelisten für Netzanschlüsse in Schlüsselmärkten um Jahre in die Zukunft erstrecken.

Rechenzentrumsentwickler haben aktiv nach Alternativen zu herkömmlichen Gasturbinen gesucht, bei denen lange Lieferzeiten zu einem wesentlichen Engpass geworden sind. Mittelschnellläufermotoren bieten eine überzeugende Lösung: Sie können relativ schnell eingesetzt und in Arrays kombiniert werden, um Hunderte von Megawatt an zuverlässiger Leistung zu liefern. Die Internationale Energieagentur hat prognostiziert, dass sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren zwischen 2022 und 2026 verdoppeln könnte, wobei KI-Arbeitslasten der Haupttreiber dieses Wachstums sind.

Koreanische Schiffbauer betrachten die KI-Infrastruktur zunehmend als Chance, die weit über den Verkauf von Motoren an Land hinausgeht – und als strategische Diversifizierung in einer Zeit, in der sich chinesische Wettbewerber einen immer größeren Anteil an herkömmlichen Neubauaufträgen sichern. Samsung Heavy Industries und HD Hyundai entwickeln beide schwimmende Rechenzentren – Einrichtungen, die Server auf Offshore-Plattformen oder Schiffen unterbringen, die Abhängigkeit von teurem Land verringern und Meerwasser zur Kühlung nutzen.

Samsung Heavy hat für Konzepte schwimmender Rechenzentren eine grundsätzliche Genehmigung (Approval in Principle) von Klassifikationsgesellschaften erhalten und arbeitet mit dem KI-Server-Spezialisten Supermicro und ABB zusammen. Das Unternehmen hat außerdem eine Design- und Produktionsvereinbarung mit dem US-Rechenzentrumsentwickler Mousterian unterzeichnet.

HD Hyundai hat eine eigene interne Abteilung gegründet und sich mit Schneider Electric zusammengetan, um eine integrierte Strom- und Kühlungsinfrastruktur zu entwickeln. Auch Hanwha Ocean prüft Möglichkeiten in diesem Sektor, was den Vorstoß der drei großen koreanischen Schiffbauer abrundet.

Das Marktpotenzial ist beträchtlich. Laut Moody's wird erwartet, dass bis 2030 bis zu 3 Billionen USD in die Infrastruktur für KI-Rechenzentren investiert werden. Zukünftige schwimmende Anlagen könnten eine Kapazität von 50 MW bis 500 MW haben und möglicherweise direkt an Offshore-Windparks oder schwimmende kleine modulare Reaktoren (SMR) angeschlossen werden – ein Konzept, das bereits das Interesse großer Technologieunternehmen weckt, einschließlich der Vereinbarung von Amazon, Strom aus einem geplanten SMR-Projekt in den Vereinigten Staaten zu beziehen.

Der KI-Boom bringt jedoch auch Herausforderungen für den maritimen Sektor mit sich. Wie Splash im Juni berichtete, war die Motorenverfügbarkeit in bestimmten Werften bereits zu einem Engpassfaktor geworden – eine Situation, die an die Bestellflut des Jahres 2007 erinnert.

Am engsten ist der Markt für zweistoffbetriebene Zweitakt-Hauptmotoren (dual-fuel low-speed main engines), doch der Druck hat sich auch auf Hilfsdieselmotoren, Generatorsätze und Turbolader ausgeweitet – Kategorien, in denen sich die Nachfrage aus der Schifffahrt zunehmend mit den Anforderungen von Rechenzentren überschneidet.

Mehrere große Hersteller haben mit Kapazitätserweiterungen reagiert. Wärtsilä hat Produktionssteigerungen in Höhe von 65 % seiner Kapazität aus dem Jahr 2025 angekündigt und begründet dies mit der Nachfrage von Kunden aus dem Schiffbau und dem Energiesektor. Rolls-Royce verdoppelt angesichts der steigenden Nachfrage aus Rechenzentren seine US-Produktionskapazität für Generatorsätze der mtu Series 4000 im Vergleich zum Niveau von 2024 mehr als. Accelleron lieferte im vergangenen Jahr mit 8.000 TPX44-Turboladern für Rechenzentrums- und kritische Infrastrukturanwendungen eine Rekordzahl – mehr als das Dreifache der Vorjahresproduktion.

Adam Kent, Geschäftsführer von Maritime Strategies International, sagte gegenüber Splash, dass sich die Motorenverfügbarkeit bereits auf den Produktionsausstoß der Werften auswirkt, allerdings primär durch die Verlängerung von Lieferzeiten als durch die vollständige Verhinderung von Aufträgen.

„Wir haben definitiv gehört, dass die Verfügbarkeit von Motoren Auswirkungen auf einige Werften hat“, sagte Kent.

Burak Cetinok, Leiter der Forschung bei Arrow, äußerte sich zurückhaltender und argumentierte, dass es keinen weit verbreiteten Mangel gebe, der den Gesamtausstoß im Schiffbau wesentlich beeinträchtige. Er stellte jedoch fest, dass neuere und reaktivierte Werften stärker exponiert seien, da sie faktisch „am Ende der Warteschlange“ stünden.

Roar Adland, Forschungsleiter bei SSY, merkte an, dass Marktanreize letztlich zusätzliche lizenzierte Motorenproduktion in China freisetzen sollten – eine Entwicklung, die, falls realisiert, zur Linderung des doppelten Drucks der maritimen Nachfrage und der Rechenzentrumsnachfrage auf bestehende Produktionskapazitäten beitragen könnte.