Der Frachtmarkt hat in den vergangenen Jahren beispiellose Herausforderungen erlebt — von einer anhaltenden „freight recession“ bis hin zu enger werdender Kapazität und stark steigenden Haftungskosten. Beim jährlichen Univar-Carrier-Kickoff teilte Ben Kavlinar, EVP of Operations bei LRT Solutions, seine Einschätzung, wie man diese Gegenwinde bewältigt, und erklärte, wie sich Logistikunternehmen über erstklassigen Service und strategische Partnerschaften differenzieren können. Auch FreightWaves’ Mary O’Connell erläuterte, warum die Trucking-Kapazität den Markt verlassen hat — und warum sie voraussichtlich so bald nicht zurückkehren wird.

Markteintrittsbarrieren schließen neue Kapazitäten aus

Die Trucking-Kapazität, die in den vergangenen vier Jahren aus dem Markt abgeflossen ist, zeigt laut Kavlinar kaum Anzeichen einer Rückkehr. Bei der Univar-Veranstaltung verwies er auf eine sich verstärkende Kombination von Hürden — Ausrüstungskosten, sogenannte nuclear verdicts gegen Spediteure und steigende Versicherungsprämien —, die neue Marktteilnehmer faktisch fernhalten und das Angebot selbst vor einer spürbaren Erholung der Transportmengen verknappen. Dieser Trend hat erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette: Wenn weniger Lkw verfügbar sind, steigen für Verlader die Raten und die Zuverlässigkeit der Dienstleistung sinkt, was sich auf Lieferzeiten und Verbraucherpreise für transportabhängige Waren auswirken kann.

„Es gibt ein paar Dinge, die den Einstieg in dieses Geschäft für Neueinsteiger erschweren“, sagte Kavlinar. „Die Kosten für Ausrüstung — wir sprechen immer über die Kosten für Ausrüstung, sie sind weiter stark gestiegen. Andererseits haben wir all diese negativen Dinge, die uns mit diesen Urteilen treffen. Daher wird Versicherung in naher Zukunft ein großes Thema sein. Das ist es schon jetzt, und es wird weiter schlimmer werden.“

Auf die breitere Marktperspektive angesprochen, beschrieb Kavlinar die aktuelle Dynamik so:

„Da in den letzten 4 Jahren viel Kapazität aus dem Markt gegangen ist, bietet sich uns jetzt eine Chance, da die Volumina allmählich etwas steigen. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Volumenanstieg ist, sondern eher ein Kapazitätsrückgang.“ — Ben Kavlinar, EVP of Operations, LRT Solutions

Vierjährige Frachtrezession und veränderte Bedingungen

Das Umfeld ist ein Frachtmarkt, der laut FreightWaves-Moderatorin Mary O’Connell eine etwa vierjährige „freight recession“ durchlaufen hat. Der Abschwung folgte auf den Pandemie-Boom im Frachtgeschäft, in dem sprunghaft gestiegene Nachfrage der Verbraucher und belastete Lieferketten die Raten auf Rekordhöhen trieben und eine Welle neuer Spediteure in den Markt zog. Als sich die Nachfrage normalisierte, führten Überkapazitäten und nachgebende Frachtraten zu einem lang anhaltenden Rückgang, der die Zahl der Carrier schrumpfen ließ. Inzwischen haben sich die Bedingungen verändert. O’Connell stellte fest, dass Tender Rejections — eine vielbeachtete Kennzahl, die den Prozentsatz der abgelehnten Vertragsladungen misst und bei knapper Kapazität steigt — im Bereich von 15% liegen und damit über dem Niveau des gleichen Zeitraums in den Vorjahren, trotz einer schwächeren Phase in den letzten Wochen. Die kurzfristige Schwäche führte sie teilweise auf saisonale Faktoren zurück und erwartete, dass Juli und August ruhiger bleiben, bevor die Aktivität wieder anzieht.

„Es hat sich absolut gedreht. Kapazität hat den Markt verlassen. Ich sehe nicht, dass Kapazität so bald zurückkommt, weil es neue Markteintrittsbarrieren gibt“, sagte O’Connell. „All diese Regulierung, die Haftung und die Urteile, die hereinkommen, sind beängstigend. Und ja, es war in den letzten ein, zwei Wochen etwas schwächer. Aber es ist Juli. Ich denke, das bleibt im August so. Dennoch sehen wir Tender Rejections weiterhin im Bereich von 15%.“

Sie präzisierte, dass die aktuellen Werte zwar im Vergleich zur schnellen Verknappung zu Jahresbeginn schwach erscheinen mögen, für diese Jahreszeit jedoch im Vergleich zu den vergangenen Jahren weiterhin erhöht sind.

LRT Solutions: Servicequalität als Unterscheidungsmerkmal

Kavlinar sagte, LRT Solutions, ein in Fort Payne, Alabama ansässiger Logistikdienstleister mit LTL- und Full-Truckload-Leistungen, nutze das engere Marktumfeld, um neue Beziehungen zu Verladern aufzubauen und Lücken im Netzwerk zu schließen. Er beschrieb den Moment als gut geeignet, um sich potenziellen Kunden vor der nächsten Ausschreibungsrunde zu präsentieren.

„Ich denke, es ist sehr wichtig, einen Namen mit einem Gesicht zu verbinden“, sagte Kavlinar und betonte den Wert persönlicher Gespräche auf Branchenevents. „Wir haben bestimmte Lücken, genau wie jeder Carrier oder jedes Logistikunternehmen bestimmte Lücken hat, die wir schließen wollen. Daher sind diese Gespräche vor der Ausschreibung wichtig, und es ist wichtig zu wissen, wo wir in diesem Puzzle passen.“

Auf die Frage, wie sich ein Unternehmen in einem überfüllten Logistikmarkt abheben kann, verwies Kavlinar auf Service als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. „Es ist schwierig, herauszustechen. Aber hier sind einige großartige Partner, einige großartige Logistikunternehmen. Man muss sich also über den Service abheben. Man muss sich über den Kundenservice abheben“, sagte er. „Sicherheit ist in unserer Welt derzeit extrem wichtig. Das war sie schon immer. Das ist im Moment für alle die Grundvoraussetzung. Aber Service ist etwas, auf das wir uns stützen und womit wir uns abheben können.“

Gegenwind bei der Sicherheit: Urteile, Betrug und Frachtdiebstahl

Das Gespräch wandte sich der Sicherheitslage zu, die die Gastgeber als grundlegend anders beschrieben als zu dem Zeitpunkt, als sie erstmals in die Branche eingestiegen sind. Tägliche Schlagzeilen über Frachtdiebstahl, Betrug und Fahrer, die aus dem Markt gedrängt werden, haben das operative Umfeld deutlich anspruchsvoller gemacht. Die von Kavlinar erwähnten „nuclear verdicts“ — ein Branchenbegriff für Juryurteile in Haftungsfällen gegen Trucking-Unternehmen in Millionen- oder sogar zweistelliger Millionenhöhe — sind ein wachsendes Thema, das von Branchenforschern wie dem American Transportation Research Institute dokumentiert wurde, der über das vergangene Jahrzehnt einen stetigen Anstieg von Häufigkeit und Höhe solcher Urteile verfolgt hat.

„Das ist ziemlich beängstigend. Wir haben in den letzten 5 oder 6 Jahren viel Gegenwind erlebt. Allen Trucking-Unternehmen geht es so“, räumte Kavlinar ein. „Es war ziemlich schwierig, und es ist einfach ein Ding nach dem anderen. Und seit Kurzem sehen wir all diese Urteile, die sich negativ gegen unser Geschäft auswirken, also ist es beängstigend. Wir werden einige Dinge anders machen müssen und bestimmten Themen mehr Aufmerksamkeit schenken, wo wir es in der Vergangenheit wahrscheinlich ohnehin hätten tun sollen. Wir werden uns anpassen und weiter besser werden. Aber im Moment kommt viel auf uns zu, deshalb müssen wir einfach dranbleiben.“

Technologie: Praktisch statt spektakulär

Beim Thema Technologie räumte Kavlinar ein, dass die Größe von LRT die Fähigkeit begrenzt, große Investitionen in KI oder Technologie zu tätigen. Statt auf teure Plattformen zu setzen, schöpft das Unternehmen Nutzen aus Funktionen, die bereits in seinem bestehenden Transportation Management System (TMS) integriert sind.

„Als kleineres Unternehmen ist es schwierig, diese Technologieausgaben zu haben, die wir für hohe KI-Ausgaben oder Technologieausgaben bereitstellen können“, erklärte er. „Deshalb konzentrieren wir uns darauf, einige Bestandteile innerhalb unseres TMS zu nutzen, die kostengünstiger sind, uns aber viel bringen, wenn es darum geht, unserem Team Kapazitäten freizusetzen. Und wir werden das weiter tun und herausfinden, wo es notwendig ist, diese Ressourcen weiterhin einzusetzen.“

„Für uns geht es im Grunde darum, für unsere Kunden da zu sein, verfügbar zu sein und sehr schnell zu reagieren“, fügte er hinzu.

Marktausblick: Optimistisch trotz Unsicherheit

Kavlinar sagte, er habe am selben Tag ein Markt-Update von FreightWaves SONARs Leiter Freight Market Intelligence, Zach, verfolgt und sich im Wesentlichen mit ihm einverstanden erklärt — wenngleich er seinen eigenen Ausblick als optimistischer beschrieb.

„Ich würde dem meiste zustimmen, was er gesagt hat. Ich denke, wir befinden uns gerade in diesem Bereich, in dem wir nur gelegentlich daraus herauskommen“, sagte Kavlinar. „Wir sehen Tage, an denen der Markt stark und sehr aktiv ist, und in den letzten ein, zwei Wochen war es etwas schwächer. Ich denke also, wir haben noch nicht ganz gefunden, wo wir gerade stehen. Aber ich glaube, es entwickelt sich in den nächsten Jahren zu einem ziemlich aktiven Markt, und darauf freue ich mich.“

O’Connell merkte an, dass sie und Co-Host Craig deutlich optimistischer seien als Zach, dessen analytischer Ansatz vorsichtiger sei. „Ich glaube, wir sehen alle dasselbe, nur in unterschiedlichem Ausmaß“, sagte sie.

Kavlinar bekräftigte seinen Optimismus und verwies erneut auf die strukturellen Hürden, die neue Kapazitäten vom Markteintritt abhalten. „Ich bin ebenfalls sehr optimistisch. Es gibt ein paar Dinge, die Neueinsteigern in dieses Geschäft das Leben schwer machen. Einer davon sind die Ausrüstungskosten — sie sind weiter stark gestiegen. Andererseits haben wir all diese negativen Dinge, die uns mit diesen Urteilen treffen. Daher wird Versicherung in naher Zukunft ein großes Thema sein. Das ist es schon jetzt, und es wird weiter schlimmer werden.“

Er erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren aktiver wird, solange strukturelle Angebotsengpässe bestehen bleiben und die Kosten für den Einstieg ins Trucking weiter steigen.

Die Veranstaltung im Rahmen des Univar annual carrier kickoff brachte Carrier und Logistikdienstleister zum Networking und zu Marktdiskussionen zusammen. Kavlinar sagte, er wolle weiterhin Teilnehmer treffen und LRT Solutions potenziellen Partnern vorstellen. „Ich freue mich darauf, wieder rauszugehen, ein paar weitere Leute kennenzulernen und unser Unternehmen vorzustellen“, sagte er.

Quelle: FreightWaves