EVERTEC, Inc. („Evertec“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Finanztechnologieunternehmen in Lateinamerika und der Karibik, gab bekannt, dass es eine geänderte und neu gefasste Kreditvereinbarung abgeschlossen hat — eine Struktur, bei der die bisherige Kreditvereinbarung zu aktualisierten Konditionen neu gefasst wird, während die Kreditbeziehung fortbesteht —, die die Fälligkeit des Term Loan A sowie der revolving credit facilities verlängert und dem Unternehmen weiterhin finanzielle Flexibilität zur Unterstützung seiner strategischen Prioritäten bietet.

Im Rahmen der geänderten Vereinbarung wurde der Term Loan A des Unternehmens über rund 388 Mio. USD um bis zu fünf Jahre verlängert, während die Preisgestaltung der Fazilität im Vergleich zur bisherigen Preisgestaltung um 25 Basispunkte, also 0,25 Prozentpunkte, gesenkt wurde. Die revolving credit facility des Unternehmens — eine zugesagte Linie, die während ihrer Laufzeit in Anspruch genommen, zurückgezahlt und erneut genutzt werden kann — wurde ebenfalls verlängert und um 25 Basispunkte günstiger bepreist, während ihr Volumen von 200 Mio. USD auf 300 Mio. USD erhöht wurde, eine Erhöhung der zugesagten Liquidität um 100 Mio. USD, die die verfügbare Liquidität und finanzielle Flexibilität stärkt. Insgesamt adressieren die Änderungen die drei Hebel, die das Unternehmen im Rahmen der Transaktion hervorgehoben hat: das Fälligkeitsprofil, die Kreditkosten und die Liquiditätsposition. In der Bekanntgabe wurden keine konkreten Verwendungszwecke für das zusätzliche Revolver-Volumen genannt.

Evertec mit Hauptsitz in San Juan, Puerto Rico, und gelistet an der New York Stock Exchange unter dem Ticker EVTC, bietet Zahlungsabwicklung und Finanztechnologiedienstleistungen für Unternehmen und Finanzinstitute in Puerto Rico, Lateinamerika und der Karibik.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Konditionen unserer erneuerten Kreditfazilitäten und der starken Unterstützung durch unsere Bankpartner“, sagte Karla Cruz-Jusino, Chief Financial Officer von EVERTEC. „Die Transaktion verlängert unser Fälligkeitsprofil, senkt unsere Kreditkosten und schafft zusätzliche finanzielle Flexibilität, während wir unsere Strategie weiter umsetzen und ein diszipliniertes Wachstum in Puerto Rico und Lateinamerika verfolgen.“

Die Truist Bank fungierte im Zusammenhang mit den Fazilitäten als administrativer Agent und Sicherheitenagent. Truist Securities, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, N.A., FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank, National Association und The Huntington National Bank wirkten als Joint Lead Arrangers mit.

Quelle: GlobalFinTechSeries