Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Donnerstag deutlich höher, gestützt durch die Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, die Geldpolitik zu straffen, sowie durch optimistische Äußerungen von Präsident Trump zu einem möglichen diplomatischen Durchbruch im Nahen Osten. Die Handelssitzung brachte breite Gewinne an den wichtigsten Börsen des Kontinents, wobei Airline- und Automobilaktien zu den herausragenden Performern zählten.

Der paneuropäische Leitindex STOXX 600 stieg um 0,5 % und schloss bei 640,21 Punkten. Die wichtigsten nationalen Indizes zogen nach: Deutschlands DAX, Frankreichs CAC 40 und Großbritanniens FTSE 100 verzeichneten Zuwächse zwischen 0,4 % und 0,6 %.

Notenbank-Schritt stärkt politische Unabhängigkeit

Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen um einen Viertelpunkt – die erste Straffung seit Mitte 2023. Die von Investoren weithin erwartete Entscheidung löste an den Märkten eine maßvolle Reaktion aus.

"Marktteilnehmer schöpften Zuversicht daraus, dass die Fed trotz der lautstarken Forderungen Donald Trumps nach Zinssenkungen ihre Unabhängigkeit bewahrte und damit die institutionelle Glaubwürdigkeit der Notenbank stärkte", kommentierte Susannah Streeter, Chief Investment Strategist bei Wealth Club.

Fedhef Kevin Warsh betonte das Bekenntnis der Institution, den Inflationsdruck infolge der Energiekosten zu bekämpfen. Statt die Aktienkurse zu drücken, werteten Equity-Investoren die Zinsanpassung als Beleg institutioneller Widerstandsfähigkeit.

"Der Markt hat die Zinserhöhung mit relativer Gelassenheit aufgenommen, da sie weitgehend erwartet wurde, allerdings wurde die Stimmung anschließend vorsichtiger", stellte Daniela Hathron, Senior Market Analyst bei Capital.com, fest.

Nachdem die Zinsentscheidung vom Tisch war, konzentrierten sich die Marktteilnehmer auf die künftige Politikausrichtung der Notenbank. Die Renditen längerfristiger Staatsanleihen blieben nach der Ankündigung unter der 5-%-Marke.

Die Entscheidung der Fed fiel in eine arbeitsreiche Phase der großen Notenbanken. Die Europäische Zentralbank straffte vergangene Woche bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Politik und erhöhte ihren Leitzins auf 2,5 %. Der Marktkonsens geht davon aus, dass die Bank of Japan in ihrer Sitzung am Freitag eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 1,25 % vornehmen wird. Diese Häufung von Entscheidungen beschert den Investoren innerhalb einer einzigen Woche eine dichte Folge politischer Signale, wobei jede Ankündigung die Kreditkosten in den großen Volkswirtschaften unmittelbar beeinflusst.

Luftfahrt- und Automobilsektor führen die Erholung an

Sinkende Erdölpreise stützten die Aktien von Fluggesellschaften. Rohöl setzte seinen Rückgang zum zweiten Mal in Folge fort, nachdem es Hinweise darauf gab, dass Saudi-Arabien zusätzliche Lieferungen über Oman kanalisiert, wobei Brent jedoch über 100 $ pro Barrel blieb. Treibstoff zählt zu den größten Betriebskosten der Carriers – weshalb Airline-Aktien den Rohöl-Referenzpreisen typischerweise eng folgen.

Ryanair legte um 1,1 % zu, Lufthansa gewann 1,2 %. Auch Automobilhersteller zeigten starke Leistungen: BMW, Renault und Volkswagen stiegen jeweils um rund 1 %.

Der Energiesektor des Kontinents stieg trotz des Rückgangs der Rohölpreise um 0,4 %, während HSBC und AstraZeneca zum Aufwärtstrend des FTSE 100 beitrugen.

Zu den weiteren Einzelwerten: Die Sexo-Aktie sprang um 4,4 %, nachdem JP Morgan den französischen Catering-Riesen auf "Overweight" hochgestuft – eine Einstufung, die die Erwartung signalisiert, die Aktie werde ihre Branchenkollegen übertreffen. Berentzen schoss um 19,4 % nach der Bestätigung von Übernahmeverhandlungen mit dem amerikanischen Getränkeproduzenten Sazerac nach oben.

Auf der Verliererseite brach Bilfinger um 19,5 % ein – der stärkste Intraday-Rückgang seiner Geschichte –, nachdem der deutsche Industrieserviceanbieter seine Prognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge gesenkt hatte. Die Raiffeisen Bank International rutschte um 8,1 % ab, nachdem Grizzly Research eine Short-Position in der Aktie angekündigt hatte.

Inflationsdaten und Bank of England im Fokus

Der Verbraucherpreisanstieg im Euroraum lag im August bei 3,2 % im Jahresvergleich, leicht unter der vorläufigen Lesung von 3,3 %. Von der Bank of England wurde am Donnerstag weitgehend erwartet, dass sie ihre aktuelle Haltung beibehält; Beobachter richteten den Blick auf die Äußerungen von Gouverneur Andrew Bailey, um Hinweise auf weitere Straffungsmaßnahmen zu erhalten.

Trump seinerseits zeigte sich optimistisch, dass der siebenmonatige Konflikt mit dem Iran einer Lösung nahe sei und Teheran Bereitschaft signalisiert habe, ein Friedensabkommen abzuschließen. Er plant, während der bevorstehenden UN-Generalversammlung mit Führern der Golfstaaten zusammenzukommen. Da Brent weiterhin über 100 $ pro Barrel hält und die Fed die Energiekosten zu ihren Inflationsdrücken zählt, wird diese diplomatische Front für die Märkte, die die Energiepreise verfolgen, auch künftig im Fokus bleiben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Blockonomi.