Europäische Telekombetreiber könnten nach einem neuen Branchenbericht mit Kosten von bis zu 40 Milliarden Euro für die Entfernung chinesischer Ausrüstung aus ihren Netzwerken konfrontiert werden. Die Studie warnt zudem, dass zwei nordische Unternehmen am Ende fast den gesamten Markt unter sich aufteilen und die Preise in mehreren Ausrüstungskategorien in die Höhe treiben würden.

Die am Mittwoch veröffentlichten Schätzungen liegen mehr als dreimal so hoch wie die von Brüssel zuvor prognostizierten 10 bis 13 Milliarden Euro. Der Bericht wurde von sieben großen europäischen Betreibergruppen in Auftrag gegeben, darunter Deutsche Telekom, Vodafone und Orange, und von GSMA Intelligence, dem Forschungsarm des globalen Telekommunikationsbranchenverbandes GSMA, erstellt.

Die Ergebnisse folgen dem Vorstoß der Europäischen Kommission zur Änderung ihres Cybersecurity Acts. Die vorgeschlagenen Änderungen würden die Mitgliedsstaaten gesetzlich verpflichten, sämtliche Ausrüstung aus Ländern zu entfernen, die als hochriskant eingestuft werden, wobei Chinas Huawei und ZTE als primäre Ziele gelten. Dieser Schritt würde Europas Ansatz von einer Empfehlung zu einer bindenden Verpflichtung ausweiten: Der 5G-Cybersecurity-Toolbox der EU aus dem Jahr 2020 forderte die Mitgliedsstaaten auf, hochriskante Lieferanten zu bewerten, schrieb jedoch keine Entfernung vor und überließ es den einzelnen Ländern, eigene Regelungen zu treffen. Mehrere Mitgliedsstaaten, darunter Schweden und Rumänien, haben Huawei bereits auf nationaler Ebene eingeschränkt oder ausgeschlossen, während andere einen begrenzteren fallbezogenen Ansatz gewählt haben.

Die Vereinigten Staaten, die 2022 durch ein Verbot der Federal Communications Commission den Neukauf von Huawei- und ZTE-Telekomausrüstung untersagt haben, haben ihre europäischen Verbündeten seit langem gedrängt, ihrem Beispiel zu folgen. Washington hat außerdem ein subventioniertes „Rip and Replace"-Programm für eigene Carrier angeboten, jedoch in einem weitaus kleineren Maßstab als dem, dem europäische Betreiber nun gegenüberstehen.

Die Studie bezeichnet die Entfernungskosten als „eine der bedeutendsten strukturellen Eingriffe in den europäischen Telekommunikationssektor seit Jahrzehnten."

Kostenaufschlüsselung übertrifft Prognosen der Kommission

Die Gesamtausgaben verteilen sich auf drei Kategorien. Neue Mobilfunk-Basisstationen und zugehörige Hardware würden zwischen 16 und 22 Milliarden Euro kosten. Transportnetzwerkausrüstung, die Daten zwischen Standorten überträgt, würde weitere 9 bis 12 Milliarden Euro erfordern. Festnetzbreitbandausrüstung, einschließlich Glasfaserzugangsequipment, macht weitere 5 Milliarden Euro aus.

Die Europäische Kommission hatte zuvor nur Mobilfunknetze betrachtet. Die GSMA-Studie deckte hingegen auch Festnetzbreitband und Transportnetzwerke ab und nutzte interne Kostendaten von Betreibern, die knapp die Hälfte aller Mobilfunkteilnehmer in der EU bedienen.

Der Bericht hob hervor, dass die Verdrängung chinesischer Lieferanten den Wettbewerb stark einschränken würde, da keine neuen Akteure erwartet werden, um die Lücke zu füllen. Die Preise für Mobilfunkausrüstung würden um 24 Prozent steigen, für Festnetzbreitbandausrüstung um 19 Prozent und für Transportnetzwerkausrüstung um 10 Prozent. Wenn der Großteil des Geschäfts von Huawei und ZTE an den einzigen größten verbleibenden Lieferanten ginge, könnten die Kosten für Mobilfunkausrüstung um bis zu 43 Prozent steigen.

Diese Preiserhöhungen würden den Investitionsplänen der Betreiber zwischen 2027 und 2030 zusätzlich etwa 8,5 Milliarden Euro und bis 2035 weitere rund 24 Milliarden Euro hinzufügen. Der Zeitpunkt überschneidet sich mit den Konnektivitätszielen der EU für 2030 im Rahmen der „Digitalen Dekade", die Gigabit-Abdeckung für alle Haushalte sowie 5G auf allen wichtigsten Verkehrswegen im Binnenraum vorsehen.

Marktkonzentration bei nordischen Anbietern

Huawei hält derzeit etwa ein Viertel des EU-Marktes für Mobilfunkausrüstung, ein Anteil, der unter Einbeziehung von ZTE auf etwa ein Drittel steigt. In Festnetzwerken bringen die beiden chinesischen Unternehmen zusammen knapp 40 Prozent auf sich.

Ihre Entfernung würde Ericsson aus Schweden und Nokia aus Finnland als einzige ernsthafte Akteure zurücklassen. Ericssons Marktanteil im Mobilfunk würde auf knapp 60 Prozent steigen, wobei beide Unternehmen zusammen rund 96 Prozent halten würden. Nokias Anteil am Festnetzbreitband würde von 30 Prozent auf knapp 50 Prozent klettern.

Höhere Kosten, so der Bericht, würden die Betreiber dazu zwingen, Netzwerk-Upgrades zu verlangsamen oder abzusagen, wodurch sich Europas bereits bestehendes Defizit von 205 Milliarden Euro bei der digitalen Infrastruktur weiter vertiefen würde.

Eine separate im Mai veröffentlichte Studie der Chinesischen Handelskammer in der EU und der Beratungsfirma KPMG schätzte den umfassenderen wirtschaftlichen Schaden der vorgeschlagenen Regelungen auf 367,8 Milliarden Euro über fünf Jahre, davon 57,4 Milliarden Euro für den Telekommunikationssektor.

Wachsender Widerstand innerhalb des Binnenraums

Deutschland und Spanien führen den Widerstand der Mitgliedsstaaten an, wobei Beamte beider Länder argumentieren, dass ein Verbot auf Brüsseler Ebene das Risiko einer Vergeltung durch Peking birgt und die Kosten für den Aufbau von KI-Infrastruktur in ganz Europa treibt.

Chinas Außenministerium hat diese Drohung ausdrücklich formuliert. „Wenn chinesische Unternehmen infolgedessen diskriminierender Behandlung ausgesetzt werden, wird China gemäß den einschlägigen Vorschriften entschiedene Maßnahmen ergreifen, um die legitimen Rechte und Interessen chinesischer Unternehmen zu schützen", erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, die am Mittwoch vor Journalisten in Peking sprach, brachte das Dilemma auf den Punkt. „Wir müssen unlauterem Wettbewerb, zum Beispiel bei Stahl und Ferrolegierungen, mit angemessenen Maßnahmen entgegentreten und gleichzeitig sicherstellen, dass unsere Unternehmen weiter exportieren können", sagte sie.