Ethereum (ETH), die nach Marktkapitalisierung größte Altcoin, verzeichnete am 29. Juli 14,53 Millionen US-Dollar an Netto-Zuflüssen aus US-Spot-Exchange-Traded Funds und stützte damit eine Preiserholung über 1.900 US-Dollar nach einem Intraday-Tief nahe 1.856 US-Dollar. Der Wert unterstrich zudem, wie ETF-Zuflüsse und Positionierungen am Sekundärmarkt das kurzfristige Trading beeinflussen können, auch wenn die breitere Krypto-Stimmung weiterhin gemischt bleibt.

Die Zuflussdaten fielen mit dem Start von Morgan Stanleys Ethereum Trust an der NYSE Arca zusammen. Das Produkt MSSE zog 5,15 Millionen US-Dollar an und generierte 19,03 Millionen US-Dollar Handelsvolumen am ersten Tag. MSSE hat eine Kostenquote von 0,14 %, ein Niveau, das den Gebührenwettbewerb unter den Emittenten verschärft, die regulierte ETH-Exposition über Brokerage- und Rentenkonten anstreben.

BlackRocks ETHB-Fonds steuerte 5,91 Millionen US-Dollar bei, den größten Zufluss eines einzelnen Fonds unter den gelisteten Ethereum-Produkten an diesem Tag. Die Gesamtmittel der Ethereum-ETFs blieben bei rund 10,5 Milliarden US-Dollar, bei kumulierten Netto-Zuflüssen von etwa 11,21 Milliarden US-Dollar.

Derivateaktivität verstärkt Preisanstieg

Die Derivatemärkte spiegelten die Aufwärtsbewegung des Preises wider. Short-Liquidationen beliefen sich in den letzten 24 Stunden auf insgesamt 37,68 Millionen US-Dollar und übertrafen damit die erzwungenen Long-Schließungen in Höhe von 36,66 Millionen US-Dollar leicht. Daten von Binance identifizierten eine ETH-USDT-Position im Wert von 4,74 Millionen US-Dollar als größte einzelne erzwungene Liquidation.

Die Kombination aus ETF-Fondsschöpfung, Short-Covering und der Verteidigung der Unterstützungszone zwischen 1.850 und 1.880 US-Dollar rückte ETH wieder ins Rampenlicht vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve – ein Makroereignis, das die Risikobereitschaft bei digitalen Vermögenswerten und anderen spekulativen Märkten beeinflussen kann. Trader identifizierten 1.970 US-Dollar als nächste bedeutende Liquiditätsschwelle.

Großhalter hebt 40.000 ETH von Binance ab

On-Chain-Daten zeigten, dass die Wallet 0x2d59 in zwei separaten Überweisungen 40.000 ETH von Binance abhob – zunächst 30.000 ETH, dann weitere 10.000 ETH. Die kombinierte Abhebung war zum Zeitpunkt der Transaktionen etwa 76,6 Millionen US-Dollar wert und gehörte zu den größten Börsenabflüssen des Tages.

Solche Überweisungen werden in der Regel als Verwahrungsumpositionierung und nicht als unmittelbarer Verkauf interpretiert, da Token, die auf private Wallets verschoben werden, das verfügbare Angebot in Orderbüchern oder in automatisierten Market Makern reduzieren können. Die Überweisung erfolgte, während ETH nahe 1.930 US-Dollar gehandelt wurde, in der Nähe einer Widerstandszone, die durch den 100-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt definiert ist.

Chartdaten zeigten, dass ETH nach dem scharfen Korrekturgang im Juni höhere Tiefs gebildet hatte und über den kürzeren gleitenden Durchschnitten nahe 1.760 und 1.850 US-Dollar blieb. Momentum-Indikatoren waren konstruktiv, aber nicht überdehnt, mit einem Relative-Strength-Index (RSI) nahe 58.

Wal-Verteilung erreicht 226.435 ETH

Entgegengesetzte On-Chain-Befunde deuteten darauf hin, dass Großinvestoren ebenfalls erheblich verteilten. Wale verkauften oder verteilten 226.435 ETH über einen Zeitraum von 24 Stunden, was zum aktuellen Preis rund 430 Millionen US-Dollar entsprach. Diese Gruppe behielt die Kontrolle über approximately 26,64 Millionen ETH, was nahezu 22 % der im Umlauf befindlichen Versorgung entspricht und die konzentrierte Natur der Ethereum-Bestände verdeutlicht.

Analysten, die die Geldströme überwachten, warnten davor, dass ein Bruch unter 1.773 US-Dollar den Bullen-Fall untergraben könnte. Ein bärisches Szenario beschrieb die Spanne von 1.860 bis 1.955 US-Dollar als potenzielle Falle vor einem tieferen Rückgang auf 1.400 bis 900 US-Dollar.

Das optimistische Lager verwies auf eine Golden-Cross-Formation und ein anfängliches Widerstandsband zwischen 1.980 und 2.080 US-Dollar. Einige bullische Kommentatoren bezeichneten ETH als eine der stärksten aktuellen Handelsmöglichkeiten und prognostizierten eine Verfünffachung. Sie argumentierten, dass ein entscheidender Ausbruch über 2.000 US-Dollar den wichtigsten überhängenden Widerstand beseitigen würde. Jenseits der Zone von 1.980 bis 2.080 US-Dollar identifizierten bestimmte Chartanalysten einen potenziellen Weg in Richtung 2.773 US-Dollar und schließlich einen erneuten Vorstoß in Richtung des bisherigen All-Time-High-Zyklusgipfels.

Technisches Komposit und Derivate-Positionierung

Die proprietäre 42-Indikator-Komposit-S/R-Bewertungsmaschine von COINOTAG bewertete Ethereum als seitwärts gerichtet bei 1.904,93 US-Dollar. Die stärkste Unterstützungsebene bei 1.874,65 US-Dollar erreichte 75/100, abgeleitet aus der Konfluenz von S1, SMA 20 und Fibonacci 0,382. Der nächstgelegene Widerstand bei 1.924,98 US-Dollar erzielte 69/100, angetrieben durch Flip S→R-, LVN- und Swing-High-Signale, während 2.022,10 US-Dollar eine Bewertung von 62/100 aus R3 und POC trug.

Der RSI lag bei 56,15 und ließ Raum für weitere Gewinne, obwohl ein bärischer MACD die Momentum-Signale dämpfte. Die Derivatedaten zeigten eine Funding-Rate von 0,0038 %, ein Open Interest von 7,72 Milliarden US-Dollar und eine Long-Short-Ratio von 1,64, was darauf hindeutet, dass 62,1 % der Konten long positioniert waren. Der Fear-and-Greed-Index lag bei 29, was auf überfüllte Positionierung bei gleichzeitig defensiver Stimmung hindeutet.

Ein Schlusskurs über 1.925 US-Dollar würde eine Bewegung in Richtung 2.022 US-Dollar begünstigen, während ein Verlust von 1.875 US-Dollar die kurzfristige bullische These ungültig machen würde.

COINOTAG bietet keine Finanzberatungsdienstleistungen an. Diese Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Kryptowährungsinvestitionen bergen ein hohes Risiko.