Die wichtigsten Schlagzeilen von gestern

Krypto-Marktbeobachtung

1. Bitcoin fiel seit Mitternacht UTC um 0,4 % auf rund 77.900 $, nachdem er am asiatischen Morgen kurz 78.700 $ berührt hatte, und hält sich nahe der 78.000-$-Marke in der Woche der Midterms. CoinDesk berichtete, Ether legte um 0,5 % zu, während die Händler auf die Quartalszahlen von Apple, die US-Midterm-Wahlen am Dienstag und den Arbeitsmarktbericht am Freitag blickten, nach dem Schock der Wiedereröffnung am Wochenende.

2. Binance teilte mit, dass die Netto-Abflüsse seit der Wiederherstellung der Auszahlungen auf rund 4,7 Milliarden $ gestiegen sind, etwa 3 % des gesamten verwalteten Vermögens. Bloomberg berichtete am Montag über dieses Update als Anstieg gegenüber der früheren Bilanz nach der Wiedereröffnung, stellte dabei jedoch fest, dass der Abfluss im Vergleich zum Gesamtbestand der Börse nach dem Rekord-Hack weiterhin begrenzt erschien.

3. Binance hat einen neuen Zero-Knowledge-Proof-of-Reserves-Snapshot abgeschlossen, der BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD und ZEC abdeckt, und teilte mit, dass etwa 95 % der durch den Angriff in der Vorwoche betroffenen Assets wieder aufgefüllt wurden. The Block berichtete, die Börse plane am Mittwoch einen weiteren Reserves-Snapshot und erwarte, ab Dienstag die Auszahlungen für weitere Netzwerke und Assets wiederherzustellen.

4. Morgan Stanley stufte Coinbase auf Underweight herab und senkte das Kursziel auf 120 $, mit der Warnung, dass eine Gewinnerholung nach schwächerem Handel weniger sicher erscheint. Yahoo Finance berichtete, die Bank kürzte ihre Umsatzprognose für 2027 um 28 % und ihre bereinigte EBITDA-Schätzung um 47 %, mit Verweis auf nachlassende operative Trends und einen stärker umkämpften Wettbewerbsumfeld.

Aktienmarkt-Bewegungen

5. Der Nasdaq verlor am Montag 1,1 %, als der Tech-Verkoop wieder einsetzte, während der S&P 500 0,5 % nachgab und der Dow 0,4 % zulegte. Investopedia berichtete, der Halbleiter-ETF SOXX fiel um fast 4 %, und Chip-Titel führten den Nachmittagsverfall an, während die Ölpreise infolge von Hoffnungen auf eine Diplomatie mit dem Iran einbrachen.

6. Apple meldete in CEO John Ternus’ erstem Quartalsbericht seit seiner Amtsübernahme im September einen über den Erwartungen liegenden Umsatz. The Guardian berichtete, das Unternehmen erwirtschaftete 30,71 Milliarden $ bzw. 2,10 $ je Aktie bei einem Umsatz von 114,5 Milliarden $ und übertraf damit die FactSet-Schätzungen von 1,99 $ je Aktie und 113,4 Milliarden $ – zum Gegensatz zu den schwächeren Zahlen mehrerer Megacap-Peers.

Marktbeobachtung Rohstoffe

7. Spotgold stieg am Montag um 0,7 % auf 3.900,90 $ je Unze und erholte sich damit nach dem Rückgang am Freitag auf ein Einjahresniedrig, da weicheres Öl die Inflationssorgen dämpfte. CNBC berichtete, die US-Goldfutures für Dezember legten um 0,3 % auf 3.909,70 $ zu, während Händler weiterhin erhöhte Wahrscheinlichkeiten für eine Fed-Zinserhöhung im Dezember einpreisten.

8. Die Ölpreise fielen am Montag um mehr als 7 %, da Gespräche zwischen dem Iran und Katar die Hoffnung auf ein Ende des US-israelischen Krieges mit dem Iran nährten. The Business Times berichtete, Brent schloss 7,63 % niedriger bei 104,77 $ je Barrel, und WTI fiel um 7,36 % auf 96,46 $, nachdem iranische Beamte erklärt hatten, der oberste Führer habe der Regierung Befugnisse für Friedensverhandlungen eingeräumt.

Heutige Watchlist

• Ob Bitcoin die Lage im hohen 70.000-$-Bereich über den Abend der Midterms hinaus halten kann, nachdem er am Montag auf rund 77.900 $ gefallen ist

• Verdauung der Netto-Abflüsse von Binance in Höhe von rund 4,7 Milliarden $, des PoR-Snapshots am Montag und der nächsten Welle der Wiederherstellung von Auszahlungen am Dienstag

• Risikobereitschaft am Abend der Midterms nach der Herabstufung von Coinbase auf Underweight durch Morgan Stanley

• Verdauung von Apples Sieg in der Ternus-Ära angesichts eines weiteren Tech-Handelstags mit Nasdaq minus 1 %

• Golds Halt über rund 3.900 $ und Brents Verbleib weich nahe 105 $, sollten Iran-Diplomatie-Schlagzeilen die Kriegsprämie weiter abkühlen lassen

edgeX Market Lens

Die Übergabe am Montag in den Midterm-Tag war in erster Linie eine Sitzung der Kursverteidigung: Bitcoin gab auf rund 77.900 $ nach, nachdem es in Asien einen Anstieg nahe 78.700 $ gegeben hatte, und hielt den Bereich im hohen 70.000-$-Bereich, während der Abfluss von Binance nach der Wiedereröffnung auf rund 4,7 Milliarden $ kletterte und die Börse einen neuen zk-Proof of Reserves vor weiteren Wiederherstellungen am Dienstag veröffentlichte. Morgan Stanleys Coinbase-Herabstufung fügte dem Custody-Aufräumen einen Treffer bei den börsennotierten Krypto-Aktien hinzu, während Aktien zweigleisig fuhren: Nasdaq-Schwäche infolge der KI-Verdauung stand Apples sauberer Ternus-Bilanz gegenüber. Gold erholte sich von einem Einjahresniedrig, und die Kriegsprämie des Rohöls brach infolge von Diplomatie-Schlagzeilen zusammen.

Die kurzfristige Frage ist, ob die Kapitalflüsse am Wahlabend Bitcoin’s Halt nahe 78.000 $ als Stützgebot nach dem Binance-Abfluss und der Coinbase-Herabstufung betrachten – oder als Restrisiko, das noch auf PoR-Nachweise und klarere Wahlergebnisse wartet. Davon abgesehen hilft weiches Öl dem Inflationspfad, tilgt aber nicht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember, sodass jeder Aufschwung nach der Wahl weiterhin einer politischen Obergrenze gegenübersteht. Wenn Bitcoin den mittleren bis hohen 70.000-$-Bereich verteidigt, die Wiederherstellungswelle von Binance am Dienstag geordnet verläuft und Apples Sieg die Megacap-Führerschaft stabilisiert, kann Risiko eine Reparatur versuchen. Scheitert die 77.000-$-Marke, beschleunigen sich die Abflüsse erneut oder scheitern die Iran-Gespräche und schießt Öl über 110 $ hinaus, wird die Midterm-Erleichterung hinter Sicherheit und Energie zurückstehen.

Für aktive Trader zählt der Zugang, wenn Bitcoin sich vor der Wahl nahe 78.000 $ hält, die größte Börse die Wiedereröffnung weiterhin unter Beweis stellt, börsennotierte Krypto-Aktien eine Wall-Street-Einstufung erhalten und Gold und Öl in entgegengesetzte Richtungen auseinanderlaufen. edgeX bietet Tradern Self-Custodial-Zugang zu Krypto-, Bitcoin-, tokenisierten Aktien- und RWA-Perpetual-Märkten rund um die Uhr.