EastWest Bank legt Preisgestaltung für Aktienoptionsangebot in Höhe von 9 Mrd. Peso fest
Wichtige Erkenntnisse
- •Das Aktienoptionsangebot der EastWest Bank ist mit 10,80 bis 11,05 Peso je Aktie preisfestgelegt und soll rund 9 Mrd. Peso einbringen.
- •Berechtigte Aktionäre mit Stichtag 19. November 2026 können für je 2,70 bis 2,76 gehaltene Stammaktien eine Bezugsaktie zeichnen.
- •Filinvest Development Corp. und FDC Ventures haben zugesagt, ihre Bezugsrechte vollständig auszuüben und als Standby-Käufer für nicht gezeichnete institutionelle Aktien zu fungieren.
- •Der Halbjahresnettogewinn der Bank sank auf 3,42 Mrd. Peso, gegenüber 4,13 Mrd. Peso im Vorjahreszeitraum.
- •Die Aktien der EastWest Bank schlossen am Montag bei 10,14 Peso, ein Plus von vier Centavos oder 0,4 Prozent.
Die East West Banking Corp. (EastWest Bank) hat die Preisgestaltung für ihr geplantes Aktienoptionsangebot (Stock Rights Offer, SRO) festgelegt, mit dem rund 9 Mrd. Peso zur Unterstützung der Wachstumspläne der Bank aufgebracht werden sollen.
In einer Mitteilung an die Philippine Stock Exchange vom Montag erklärte die Bank, dass das SRO über die Ausgabe von Stammaktien an berechtigte Aktionäre mit einem Nennwert von jeweils 10 Peso durchgeführt wird. Die Aktien werden zu 10,80 bis 11,05 Peso je Stück angeboten und an der Philippine Stock Exchange notiert und gehandelt. Bei einem Aktienoptionsangebot können bestehende Aktionäre neue Aktien im Verhältnis zu ihren Beständen erwerben, wodurch eine Bank ihre Eigenmittel stärken kann, ohne die Beteiligungsverhältnisse der teilnehmenden Aktionäre zu verwässern.
„Im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion sind berechtigte Aktionäre zum Rekorddatum am 19. November 2026 berechtigt, für je 2,70 bis 2,76 gehaltene Stammaktien eine Bezugsaktie zu zeichnen“, teilte die EastWest Bank mit.
Das Angebot wird von den Großaktionären der Bank, Filinvest Development Corp. (FDC) und FDC Ventures, Inc., unterstützt, die zugesagt haben, ihre jeweiligen Bezugsaktien in der ersten Angebotsrunde vollständig zu zeichnen.
„Darüber hinaus haben die Hauptaktionäre, direkt oder über vollständig im Besitz von FDC befindliche Tochtergesellschaften als Standby-Käufer, zugesagt, alle nicht gezeichneten institutionellen Angebotsaktien zu übernehmen, vorbehaltlich der geltenden regulatorischen Anforderungen“, erklärte die Bank.
„Dieses Engagement unterstreicht das starke Vertrauen der Aktionäre in die Wachstumsstrategie und die langfristigen Perspektiven von EastWest“, fügte sie hinzu.
Für philippinische Banken sind Kapitalerhöhungen dieser Art ein übliches Mittel, um das Kernkapital aufzubauen, das Aufsichtsbehörden zur Unterstützung des Kreditwachstums und zur Verlustabsorption verlangen – insbesondere wenn die Gewinne unter Druck stehen.
Die Kapitalaufnahme erfolgt in einer Phase, in der der Nettogewinn der EastWest Bank im zweiten Quartal auf 1,56 Mrd. Peso sank, nach 2,3 Mrd. Peso im Vorjahresquartal. Damit fiel der Halbjahresgewinn auf 3,42 Mrd. Peso, gegenüber 4,13 Mrd. Peso im Vorjahreszeitraum.
Die Aktien der Bank schlossen am Montag bei 10,14 Peso, ein Plus von vier Centavos oder 0,4 Prozent. — Bettina V. Roc
