Dollar stabilisiert sich nahe Zweimonatstief, während Händler Inflationsdaten abwarten

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CL=F +1.64%

JPY=X +0.63%

GBP=X -0.07%

Von Samuel Indyk und Jiaxing Li

LONDON, 10. Aug. (Reuters) - Der US-Dollar hielt sich am Montag nahe einem Zweimonatstief nach den schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten vom Freitag, während Anleger die Inflationsberichte dieser Woche abwarteten, um weitere Hinweise auf den Politikweg der Federal Reserve zu erhalten.

Die am Freitag veröffentlichten Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft im Juli unerwartet Arbeitsplätze verlor, während die Beschäftigungszuwächse der beiden Vormonate deutlich nach unten korrigiert wurden. Der Bericht verringerte die Erwartungen auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve im nächsten Monat und lenkte die Aufmerksamkeit darauf, ob die anstehenden Preisdaten bestätigen werden, dass die Inflation weiter nachlässt.

Die weichere Arbeitsmarktlesung hat den Fokus zusätzlich auf den Verbraucherpreisindex-Bericht am Mittwoch gerichtet, da Anleger nach weiteren Anzeichen für die Richtung der Fed-Politik suchen.

„Es (die Arbeitsmarktdaten) war ein negatives Ereignis für den Dollar“, sagte Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING.

„Wir denken, dass der Bias in dieser Woche negativ bleibt, aber wenn wir einen heißen CPI-Ausbruch sehen, werden die Märkte wieder damit beginnen, eine Zinserhöhung als ihren Basisfall einzupreisen.“

Der Terminmarkt hat die Wahrscheinlichkeit einer September-Bewegung auf etwa 44 % gesenkt, gegenüber 67 % eine Woche zuvor. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen hielten ihre Rückgänge weitgehend bei, nachdem der Arbeitsmarktbericht die Erwartungen auf Zinserhöhungen gedämpft hatte, wobei die Rendite der zehnjährigen US-Referenceanleihe zuletzt bei 4,647 % lag.

Ein Konsensschätzung geht davon aus, dass der Kern-CPI im Juli monatlich um 0,2 % steigt, während die Jahresrate voraussichtlich von 2,6 % im Juni auf 2,5 % zurückgeht. Auch Erzeugerpreisdaten am Donnerstag und Einzelhandelsumsatzahlen am Freitag stehen an und werden helfen, den Inflationsausblick zu formen.

Der Euro veränderte sich kaum bei $1,1563 und verharrte nahe seinem stärksten Stand seit Mitte Juni, während das Pfund bei $1,3496 stabil blieb, unter seinem dreieinhalbwöchigen Hoch.

Der Yen schwächte sich auf 158,52 pro Dollar und setzte seinen Rückzug von interventionsbedingten Gewinnen fort, blieb jedoch deutlich über dem rund 164-Mehrfahrzehnt-Tief vom Ende des letzten Monats.

Gemäß den am Freitag von der Commodity Futures Trading Commission veröffentlichten Daten haben Spekulanten ihre bärischen Wetten auf den Yen im größten Umfang seit über 12 Jahren abgebaut. Die Daten zeigten, dass die Netto-Short-Position im Yen in der Woche bis zum 4. August um 8,865 Milliarden Dollar auf 3,604 Milliarden Dollar fiel, der größte Rückgang in absoluten Zahlen seit März 2014.

Der Dollar-Index, der die Währung gegen sechs wichtigere Referenzwährungen misst, veränderte sich bei 99,62 kaum, nachdem er am Freitag sein tiefstes Niveau seit dem 15. Juni berührt hatte. Die CFTC teilte mit, dass Spekulanten ihre Netto-Long-Position im Dollar in der letzten Woche auf den höchsten Stand seit Dezember 2022 erhöhten.

Blick auf den Iran

Anleger beobachteten auch Gespräche zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz und deren mögliche Auswirkungen auf die Energiepreise – eine genau beobachtete Route für globale Öltransporte.

Die Ölpreise stiegen am Montag, wobei Brent-Rohöl-Futures zuletzt 0,4 % auf etwa $84 pro Barrel zulegten, da die Ungewissheit über die Wiedereröffnung der Meerenge anhielt. Der Iran erklärte, ein Abkommen mit Oman zur Festlegung neuer Schifffahrtswege stehe kurz vor dem Abschluss, fügte jedoch hinzu, dass die Vereinigten Staaten noch weitere Bedingungen erfüllen müssten, was den Versorgungsausblick unklar ließ.

Der australische Dollar blieb bei $0,7071 stabil, vor der Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia am Dienstag. Von der Zentralbank wird erwartet, dass sie ihren Leitzins für den Rest des Jahres bei 4,35 % belässt.

Ansonsten hielt sich der chinesische Yuan bei 6,7440 stabil, nahe seinem stärksten Niveau seit dreieinhalb Jahren, nachdem Daten gezeigt hatten, dass die Erzeugerpreisinflation in China im letzten Monat nachgelassen hatte.

(Berichtet von Samuel Indyk in London und Jiaxing Li in Hongkong; Redigiert von Edwina Gibbs, Stephen Coates und Keith Weir)