Coldcard Wallet Exploit könnte die Nachfrage nach regulierten Bitcoin-Produkten erhöhen, sagen Analysten

Cantor sieht einen positiven Effekt für Krypto-Custody-Anbieter, während FRNT Financial meint, der Vorfall könnte einige Anleger in Spot-Bitcoin-ETFs treiben.

Eine Firmware-Schwachstelle in Coldcard-Hardware-Wallets hat seit dem 30. Juli zum Diebstahl von mindestens 1.816 Bitcoin — rund 114 Millionen US-Dollar — von mehr als 5.200 Adressen geführt. Das lenkt die Aufmerksamkeit von Wall-Street-Analysten auf sich, die sagen, der Vorfall verdeutliche die Risiken der Selbstverwahrung und könnte die Nachfrage nach reguliertem Bitcoin-Exposure stärken.

Coldcard, hergestellt von der in Toronto ansässigen Coinkite, ist eine reine Bitcoin-Hardware-Wallet, die von Anhängern der Selbstverwahrung wegen ihres Air-Gap-Designs geschätzt wird. Dieses ermöglicht das Signieren von Transaktionen ohne direkte Internet- oder USB-Verbindung. Das Gerät gilt seit Langem als eine der sicherheitsorientierteren Optionen im Markt für Hardware-Wallets, was den Exploit innerhalb der Bitcoin-Community besonders bemerkenswert macht.

Nach Angaben von Forschern ging der Exploit auf einen Fehler in der Firmware der Wallet zurück und ermöglichte Angreifern, Gelder von Nutzern abzuziehen, die ihre eigenen privaten Schlüssel selbst verwalten wollten. Der Vorfall unterstreicht, dass Selbstverwahrung weiterhin Vertrauen in die Hardware und Software erfordert, mit denen diese Schlüssel erzeugt und gespeichert werden — ein Spannungsverhältnis, das im Zentrum von Bitcoins not your keys, not your coins-Ethos steht und Nutzer dazu ermutigt hat, die direkte Kontrolle über ihre Vermögenswerte zu übernehmen, statt sich auf Dritte zu verlassen.

Die Investmentbank Cantor erklärte in einer Mittwoch-Notiz, der Vorfall könne einen positiven Effekt für börsennotierte Kryptofirmen haben, die mit institutioneller Adoption verbunden sind. Die Bank deutete an, dass der Exploit Coldcard-Nutzer zu verwalteten Verwahrungsanbietern treiben könnte, wovon Unternehmen wie Robinhood Markets (HOOD), Coinbase Global (COIN), BitGo Holdings (BTGO), Bullish (BLSH), eToro Group (ETOR) und Gemini Space Station (GEMI) durch höhere Kundenzuflüsse profitieren könnten.

„Der Effekt ist zweiter Ordnung, aber wir würden erwarten, dass die Token-Flüsse zu Verwahrern und Börsen nach dem Hack zunehmen“, sagte Nico Pasquariello, ein Spezialist für digitale Vermögenswerte bei Cantor, in der Notiz an Kunden.

FRNT Financial schloss sich dieser Einschätzung an und schrieb in einem Mittwoch-Report, der Exploit habe einen grundlegenden Kompromiss bei der Selbstverwahrung offengelegt: Obwohl viele Bitcoin-Halter ihre Vermögenswerte lieber selbst kontrollieren, müssen sie letztlich der Hardware und Software vertrauen, die die privaten Schlüssel erzeugt.

„Die Reaktion innerhalb der BTC-Community auf den Exploit war eine der Bestürzung“, schrieb FRNT und merkte an, dass viele betroffene Nutzer seit Langem bewährte Praktiken der Selbstverwahrung befolgt hätten.

Das Unternehmen zog einen Vergleich zum Exploit „Milk Sad“ aus dem Jahr 2023, bei dem fehlerhafte Schlüsselgenerierung zum Diebstahl von digitalen Vermögenswerten im Wert von rund 900.000 US-Dollar führte. Anstatt die Selbstverwahrung als Konzept insgesamt zu untergraben, erwartet FRNT, dass der jüngste Vorfall Wallet-Anbieter dazu anspornen wird, ihre Produkte zu stärken, da Nutzer größere Sicherheitszusicherungen verlangen.

Für Anleger, die die operativen Risiken der Verwaltung privater Schlüssel nicht tragen wollen, bietet die wachsende Verfügbarkeit von Spot-Bitcoin-ETFs eine zunehmend attraktive Alternative, sagte FRNT.

Mehr lesen: Coldcard-Hack löst eine Überarbeitung der Selbstverwahrungs-Sicherheit aus: Cory Klippsten

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