Die Aktie von Circle (CRCL) fiel um 0,41% auf 62,99 US-Dollar, obwohl die USDC-Aktivität stärker ausfiel und die Ergebnisse für das zweite Quartal sich verbesserten. Das Unternehmen meldete höhere Erlöse, eine wachsende Umlaufmenge und ein rasches Wachstum bei seinen Zahlungs- und Blockchain-Produkten. Ein anfänglicher Kurssprung wich jedoch einem deutlichen Rückgang am Morgen, bevor es am Nachmittag zu einer moderaten Erholung kam. Das unterstreicht, wie genau Anleger sowohl die Akzeptanzkennzahlen als auch das Tempo von Circles Expansion in die regulierte Finanzinfrastruktur verfolgen.

Circle Internet Group, CRCL

USDC-Wachstum stützt Umsatz und Gewinn

Circle erzielte insgesamt 701 Millionen US-Dollar an Umsatz und Reserveerträgen, was einem Jahreswachstum von 7% entspricht. Die Reserveerträge beliefen sich auf 668 Millionen US-Dollar, da die durchschnittliche USDC-Umlaufmenge gegenüber dem Vorjahr um 25% zunahm. Eine niedrigere Reserve-Rendite kompensierte einen Teil dieses Wachstums und begrenzte ein schnelleres Ertragswachstum.

Die USDC-Umlaufmenge belief sich zum Quartalsende auf 73,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 19% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig stieg das quartalsweise Onchain-Transaktionsvolumen über die unterstützten Netzwerke hinweg um 151% auf 14,8 Billionen US-Dollar. Circle meldete zudem sieben Millionen relevante Wallets, was einem jährlichen Anstieg von 24% entspricht.

Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 48 Millionen US-Dollar nach einem hohen Verlust im Vorjahr. Niedrigere aktienbasierte Vergütungen nach dem Börsengang 2025 trugen den größten Teil zu dieser Verbesserung bei. Das bereinigte EBITDA stieg um 8% auf 143 Millionen US-Dollar, da die höhere Umlaufmenge die Reserveerträge stützte.

Arc-Mainnet erweitert Circles institutionelle Strategie

Circle plant den Start des öffentlichen Mainnets von Arc am 16. September mit Funktionen für Datenschutz und programmierbare Finanzanwendungen. Das Netzwerk wird außerdem tokenisierte reale Vermögenswerte und agentenbasierte Zahlungsdienste unterstützen. Mehr als 100 institutionelle und Ökosystem-Entwickler arbeiten derzeit an Produkten für die Plattform.

Zu den Gründungs-Validatoren von Arc gehören BlackRock, DTCC, Galaxy, Mastercard, Visa, ICE und Standard Chartered. Diese Unternehmen werden dazu beitragen, das Netzwerk abzusichern und gleichzeitig Abwicklungs- sowie digitale Asset-Dienste zu entwickeln. BlackRock erwartet außerdem, seinen tokenisierten Liquiditätsfonds BUIDL direkt auf Arc einzusetzen.

DTCC plant, tokenisierte Vermögenswerte zu unterstützen, die über die eigene Verwahrungsinfrastruktur für Wertpapiere gehalten werden. BNY, Standard Chartered und andere Institute prüfen weiterhin Verwahrung, Abwicklung und den Zugang zu Stablecoins. Diese Partnerschaften stärken Circles Position im regulierten Finanzwesen und in blockchainbasierten Kapitalmärkten.

Zahlungsnetzwerk und Bankgenehmigungen geben zusätzlichen Impuls

Circle erweiterte den Zugang zu USDC durch Partnerschaften mit BNY, JCB, Nium, Grupo Bind und Standard Chartered. Diese Vereinbarungen zielen auf Verwahrung, grenzüberschreitende Überweisungen, Abwicklung in Landeswährungen und institutionelle Stablecoin-Dienstleistungen ab. Auch die Kakao Group begann, die USDC-Zahlungsinfrastruktur für den südkoreanischen Markt zu prüfen.

Das Circle Payments Network erreichte zum Quartalsende ein annualisiertes Transaktionsvolumen von 14,7 Milliarden US-Dollar. Dieser Wert stieg gegenüber dem Vorquartal um 76%, während die Zahl der angeschlossenen Institute um 29% auf 175 zunahm. Das Unternehmen meldete zudem eine starke Nutzung bei Agentenzahlungen, wobei USDC 99,3% des x402-Volumens abwickelte.

Die Bundesaufsichtsbehörden genehmigten Circle National Trust und erteilten dem Unternehmen damit eine nationale Treuhandbank-Charter. Die Aufsichtsbehörden des Bundesstaates New York genehmigten zudem Circle New York Trust als Unternehmen für digitale Vermögenswerte mit begrenztem Zweck. Zusammen unterstützen diese Genehmigungen künftige Verwahrungsdienste und die mögliche Verwaltung der USDC-Reserven.

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