Circle Internet Group (NYSE: CRCL) stieg um 4,69% auf $65.29, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, IBMs Blockchain-Patentportfolio übernommen zu haben. Die CRCL-Aktien legten nach der Eröffnungsglocke zu, gaben anschließend etwas nach und stabilisierten sich im Morgenhandel nahe $65.30.

Die Übernahme erweitert Circles Bestände an geistigem Eigentum und unterstützt die langfristige Strategie des Unternehmens für Onchain-Finanzierung. Der Deal verschafft Circle zudem nach eigener Darstellung das größte Portfolio blockchainbezogener Patente in den Vereinigten Staaten.

Circle fügt nahezu 1,000 IBM-Blockchain-Patente hinzu

Circle erwarb grundlegende Vermögenswerte aus IBMs Blockchain-Patentportfolio und fügte damit mehr als 680 Patentfamilien sowie nahezu 1,000 erteilte Patente hinzu. Das Portfolio umfasst Blockchain-Technologie, Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Unternehmensinfrastruktur, Lieferkettenverifizierung und sichere Cloud-Operationen.

Das erweiterte Patentportfolio soll Circles Geschäft mit Finanzinfrastruktur unterstützen. Die Vermögenswerte stärken die Entwicklung von USDC, Circle Payments Network, Arc und anderen Blockchain-Produkten. Außerdem verbreitern sie Circles technologische Basis für künftige Onchain-Finanzdienstleistungen.

Patentportfolios können genutzt werden, um proprietäre Technologie zu schützen, Produktentwicklung zu unterstützen und Verhandlungsspielraum in kommerziellen oder lizenzbezogenen Gesprächen zu schaffen. Für ein Unternehmen, das Zahlungs- und Blockchain-Infrastruktur aufbaut, kann der Besitz etablierter geistiger Eigentumsrechte auch dazu beitragen, den technischen Rahmen für Produkte zu definieren, die von Finanzinstituten und Unternehmen genutzt werden.

Circle legte die finanziellen Bedingungen der Übernahme nicht offen. Das Unternehmen teilte auch nicht mit, ob IBM nach dem Verkauf Lizenzrechte behalten hat. Circle erklärte jedoch, dass die beiden Unternehmen nach der Vereinbarung zusätzliche kommerzielle Möglichkeiten prüfen wollen.

IBM-Portfolio passt zu Circles Infrastrukturstrategie

IBM baute während einer Phase schnellen Branchenwachstums eines der größten Blockchain-Patentportfolios auf. Die Blockchain-Arbeit des Unternehmens konzentrierte sich auf Lieferketten, Unternehmenssysteme, Finanzdienstleistungen und sichere Cloud-Infrastruktur. Später reduzierte IBM seine Blockchain-Patentanmeldungen, nachdem die Aktivität zwischen 2018 und 2019 ihren Höhepunkt erreicht hatte.

Circle plant, die erworbenen Patente zur Stärkung seiner internetnativen Finanzinfrastruktur zu nutzen. Das Unternehmen hat seine mit USDC verbundenen Dienste weiter ausgebaut und zugleich Zahlungsnetzwerke sowie Produkte für Blockchain-Infrastruktur entwickelt. Das zusätzliche geistige Eigentum verschafft Circle eine breitere Grundlage für die Produktentwicklung in seinem Ökosystem.

Circle erhielt sein erstes blockchainbezogenes Patent im Dezember 2023. Seitdem hat das Unternehmen weiter proprietäre Technologie für digitale Zahlungen und Blockchain-Infrastruktur entwickelt. Das IBM-Portfolio erweitert diese Grundlage erheblich durch etablierte Technologien für mehrere unternehmensbezogene Anwendungsfälle.

Deal unterstreicht Wettbewerb bei Blockchain-Infrastruktur

Die Übernahme erfolgt vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbs rund um Blockchain-Infrastruktur und geistiges Eigentum. Unternehmen suchen weiterhin nach Technologievermögenswerten, die Zahlungsnetzwerke, digitale Finanzangebote und Blockchain-Anwendungen für Unternehmen unterstützen können. Patentbesitz bleibt in der Branche ein beachtlicher Wettbewerbsfaktor.

IBM zählte zuvor neben Bank of America zu den größten Inhabern von Blockchain-Patenten. Die Transaktion überführt einen erheblichen Teil von IBMs blockchainbezogenem geistigen Eigentum in das Portfolio von Circle, einem Stablecoin-Emittenten, der blockchainbasierte Finanzprodukte und -dienstleistungen ausbaut.

Die CRCL-Aktien legten nach der Ankündigung zu, trotz breiterer Rückgänge im vergangenen Jahr. Die Circle-Aktie ist in den vergangenen 12 Monaten um etwa 66% gefallen, während IBM-Aktien im selben Zeitraum um etwa 18% nachgegeben haben. Die Patentübernahme fügt strategische Vermögenswerte hinzu, die Circles langfristige Expansion in Onchain-Finanzierung und Blockchain-Infrastruktur unterstützen sollen.