Peking wehrt sich gegen US-Vorwürfe, mehrere andere Volkswirtschaften – darunter mehrere in Südostasien – seien Teil eines „Schatten-Umladenetzwerks“, das in China hergestellte Waren in die USA schleust und dabei deren Herkunftsland verschleiert.

Am Donnerstag veröffentlichte das Office of Trade and Manufacturing Policy des Weißen Hauses einen Bericht mit dem Titel „The Great Transshipment Scam“, in dem behauptet wird, die Umleitung chinesischer Waren über ein Netzwerk aus 40 verschiedenen Rechtsräumen habe die USA bis zu 303 Milliarden US-Dollar gekostet.

Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, D.C., sagte, das Land lehne es „entschieden ab“, nationale Sicherheitsargumente überzustrapazieren, um chinesische Unternehmen zu unterdrücken, und warnte, Peking werde die notwendigen Schritte unternehmen, um seine eigenen Interessen zu wahren.

Auch andere im Bericht genannte Regierungen, darunter die Europäische Union und der südostasiatische Staat Singapur, wehren sich. Arianna Podesta, Sprecherin der Europäischen Kommission, sagte, dass die EU sich zwar weiterhin mit den USA über Zoll- und Nicht-Zoll-Fragen austausche, ihr Regelwerk und ihre regulatorische Autonomie jedoch nicht „verhandelbar“ seien.

Am 15. August bekräftigte auch Singapurs Ministerium für Handel und Industrie (MTI), dass es „Handels-Compliance ernst nimmt“. Auf Anfragen von The Straits Times betonte das Ministerium Singapurs Einsatz für den Erhalt seines Rufs als vertrauenswürdiger internationaler Wirtschaftsknotenpunkt und fügte hinzu, es „dulde keine Unternehmen, die ihre Verbindung zu Singapur nutzen und sich betrügerischer und unehrlicher Mittel bedienen, um die Gesetze und Vorschriften anderer Länder zu umgehen oder zu verletzen“.

Diese Reaktionen sind von Bedeutung, weil der Bericht Handelspolitik, Zollvollzug und diplomatischen Druck in ein und dieselbe Debatte zieht: Von den im Dokument genannten Regierungen wird verlangt, die Funktionsweise ihrer Logistiknetze zu verteidigen, während sie zugleich zu verhindern versuchen, als Kanäle für Umgehungshandlungen dargestellt zu werden.

Was ist Umladung?

Laut dem Center for Strategic and International Studies (CSIS), einem in Washington ansässigen Think Tank, bezeichnet Umladung (Transshipment) die Verbringung von Waren von Land A nach Land C mit einem Zwischenstopp in Land B. Dadurch ändert sich das Herkunftsland einer Ware, was Auswirkungen auf ihre Behandlung am endgültigen Bestimmungsort haben kann.

Zollbehörden befassen sich in der Regel nur mit Umladungen, wenn am Zwischenstopp kaum oder kein Mehrwert geschaffen wurde – im Grunde also nur ein neues Etikett auf ein fertiggestelltes Erzeugnis geklebt wird. Der Bericht des Weißen Hauses moniert, dass diese illegale Umladung „Umzetikettierung, Umverpackung, neue Rechnungsstellung, geringfügige Bearbeitung, falsche Herkunftsangaben oder andere Handlungen, die darauf abzielen, eine Zollbehandlung zu erlangen, die nicht gelten würde, wenn die tatsächliche wirtschaftliche Herkunft der Waren deklariert würde“, umfassen könne.

Seit die erste Trump-Regierung jedoch 2018 Zölle auf chinesische Importe verhängte, verlegen viele Unternehmen ihre Lieferketten über Drittländer wie Vietnam und Mexiko, in denen die Endmontage von Waren aus chinesischen Komponenten erfolgt. Da diese Tätigkeiten mit einem gewissen Mehrwert verbunden sind, gilt das Endprodukt für die Zollbehörden als Erzeugnis dieses Drittlands – und nicht Chinas.

Laut dem Rat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses bewegt sich das Ausmaß potenziell illegaler Umladungen derzeit zwischen 34,2 und 89,6 Milliarden US-Dollar. Das Weiße Haus behauptet, dass infolge dessen, was es als „illegale Umladung“ bezeichnet, 450.000 Arbeitsplätze verdrängt, das jährliche BIP um 113 bis 150 Milliarden US-Dollar geschmälert und Bundeseinnahmen in Höhe von 19 bis 26 Milliarden US-Dollar verloren gegangen seien.

Wer wird im Bericht des Weißen Hauses genannt?

Der Bericht des Weißen Hauses nennt 40 Volkswirtschaften, die angeblich in Chinas „Schatten-Umladenetzwerk“ verwickelt sind.

Dazu gehören acht Regionen in der Kategorie Tier 1, die die USA als „diversifizierte Größenführer“ einstufen – also Nationen mit großen absoluten Mengen an Waren mit China-Bezug, bei denen „das Risiko illegaler Umladung in breite legitime Handelsströme eingebettet sein kann“. Darunter befinden sich mehrere langjährige Verbündete der USA: Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Israel und Europa. Die weiteren in dieser Kategorie aufgeführten Gebiete sind Mexiko und Indien.

Sechs Volkswirtschaften sind der Kategorie Tier 2 zugeordnet, die die USA als „Größenführer mit erheblicher wirtschaftlicher Verflechtung mit China“ über die Beschaffung von Vorleistungen, Logistiksysteme und regionale Umleitungskanäle einordnet. Dazu gehören Brasilien, Malaysia, Indonesien, Thailand, die Türkei und Vietnam.

Der Großteil der 40 Nationen fällt unter die Kategorie Tier 3, die die USA als „kleine, opportunistische Ziele Chinas“ bezeichnet – Volkswirtschaften mit geringeren absoluten Umladevolumina, aber „spezifischen Vorteilen an schwachen Gliedern“ wie niedrigen Arbeitskosten und Freizonen. Zu dieser Kategorie gehören südostasiatische Länder wie Singapur, Myanmar und die Philippinen, zentralasiatische Staaten wie Usbekistan und Kasachstan sowie südamerikanische Staaten wie Argentinien, Chile und Kolumbien.

Wie geht es weiter?

Trotz einer langen Liste von Vorwürfen nennt der Bericht des Weißen Hauses keine konkreten Maßnahmen gegen China und die 40 anderen Volkswirtschaften. Er hob jedoch die Pläne der USA hervor, eine „KI-gestützte Detektivgrenze“ zu entwickeln, die globale Handelsdaten aufnehmen und analysieren soll, um illegale Umladungsaktivitäten aufzudecken.

Vorerst liegt die praktische Bedeutung des Berichts weniger in unmittelbaren Vollzugsmaßnahmen als in der Prüfung, die er im Bereich Zoll, Compliance und Versandrouten auslösen kann. Deshalb reagieren die im Dokument genannten Regierungen und Handelszentren schnell: Auch ohne neue Strafmaßnahme signalisiert der Bericht eine genauere Beobachtung dessen, wo Waren montiert, umetikettiert und umgeleitet werden, bevor sie den US-Markt erreichen.

Auch Analysten weltweit – darunter Song Seng Wun, Wirtschaftsberater beim in Singapur ansässigen Fintech-Unternehmen SDAX – sagen, dass bereits die Aufnahme in die Liste eine Form von Druck darstellt, selbst wenn die USA keine weiteren regulatorischen oder Vollzugsmaßnahmen ergreifen.

„Indem die USA Singapur namentlich nennen, üben sie Compliance-Druck auf das größte Tor der Region aus und signalisieren, dass die Kontrolle auf große Umlade-Drehkreuze ausgeweitet wird, nicht nur auf Produktionszentren“, sagte Song gegenüber The Business Times.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf Fortune.com.