Chainalysis hat ein Bundesgericht gebeten, eine rund 95 Millionen US-Dollar hohe Vergabe der Immigration and Customs Enforcement (ICE) an den Konkurrenten TRM Labs aufzuheben. Nach einer kürzlich entsiegelten Klage strukturierte die ICE die Beschaffungskriterien gezielt um Fähigkeiten, die bereits nur TRM besaß. Der Streit zeigt, wie die Regeln der öffentlichen Beschaffung – die Behörden grundsätzlich zu einem vollständigen und offenen Wettbewerb verpflichten, sofern sie eine Einzelauftragsvergabe nicht rechtfertigen können – zum Kampfgebiet geworden sind, während die Regierung Millionen in Blockchain-Analyse-Tools für die Strafverfolgung investiert.

Konkurrenten hatten drei Tage und eine Seite für eine Antwort

Der Vertrag über 94,66 Millionen US-Dollar läuft über ein Jahr, vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027, und umfasst Forensik-Software sowie Unterstützung für Fälle der Homeland Security Task Force zu Betrug, Cyberkriminalität und Sextortion. Der Bundeszuschlagsausweis weist 94.655.840 US-Dollar als verpflichtet aus, von denen bislang nichts ausgezahlt wurde (USAspending-Eintrag).

Die ICE veröffentlichte am 28. Mai eine Request for Information (RFI) mit Antwortfrist bis zum 2. Juni und folgte am 8. Juni mit einer Notice of Intent, den Auftrag im Alleingang an TRM zu vergeben. Unternehmen, die diese Absicht anfochten, erhielten ein separates Statement of Need und hatten drei Tage Zeit zu antworten – auf maximal einer Seite. Chainalysis Government Solutions, die bundesbehördenorientierte Tochtergesellschaft des Anbieters, gab an, ihre einseitige Stellungnahme am 11. Juni eingereicht zu haben, und war das einzige Unternehmen, das dies tat.

Die ICE verteidigte das Einzelauftragsverfahren später mit dem Argument, ein sechstägiges Marktforschungsfenster habe gezeigt, dass keines der acht antwortenden Unternehmen mit TRM mithalten konnte.

Die RFI vom Mai stellte den Anbietern 18 Fragen, darunter, ob ein Unternehmen eine Betrugsopfer-Datenbank mit mehr als einer Million Einträgen und eine KI-Plattform mit „agentic data retrieval and entity resolution“ unterhielt. Außerdem wurde gefragt, ob ein Unternehmen über eine „operationale Partnerschaft mit Stablecoin-Emittenten“ verfüge, um die Koordinierung von Einfrierungen illegaler Vermögenswerte zu erleichtern.

Nach Angaben von Chainalysis tauchten viele dieser Punkte im Statement of Need vom Juni nie wieder auf, das die Aufgaben auf die Bekämpfung von Betrug, Cyberkriminalität und Sextortion fokussierte. Das Wort „Sextortion“ kam in der früheren RFI überhaupt nicht vor, so das Unternehmen, wurde aber zu einer zentralen Anforderung.

Dennoch kam die ICE laut Klage zu dem Schluss, dass Chainalysis bei automatisierter Echtzeit-Bekämpfung, bei der Verbindung von On-Chain- und Off-Chain-Informationen sowie bei der Benachrichtigung von Opfern im großen Maßstab zurücklag. Chainalysis argumentiert, es sei an Schwellenwerten gemessen worden, von denen man ihm nie gesagt habe, dass sie über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden. Spezifikationen, die auf die bestehenden Fähigkeiten eines einzelnen Anbieters zugeschnitten erscheinen, sind ein wiederkehrender Vorwurf in Vergabe-Protesten, bei denen unterlegene Anbieter häufig behaupten, Behörden hätten die Anforderungen um einen bevorzugten Lieferanten herum formuliert, statt den Markt tatsächlich zu prüfen.

Das Beacon Network ist Teil einer T3-Einheit, die 450 Millionen US-Dollar einfroren

Die ICE begründete die Vergabe mit einzigartigen Merkmalen von TRM, darunter eine große proprietäre Betrugsopfer-Datenbank, eine KI-native Ermittlungsplattform, automatisierte Einfrierungen über das Beacon Network, formelle Verbindungen zu Stablecoin-Emittenten und ein sicherheitsüberprüftes Personal. Chainalysis entgegnet, dass several dieser Merkmale nicht Teil des Statements of Need waren und einige nicht exklusiv zu TRM gehörten. Nach eigenen Angaben habe die Marktforschung der ICE anerkannt, dass beide Anbieter KI-gestützte Plattformen entwickelt hatten, und Chainalysis Erfahrung in der Strafverfolgung sowie überprüftes Personal bescheinigt. Beide Unternehmen sind wichtige Akteure im Markt für Krypto-Intelligence und zählen Regierungsbehörden zu ihren Kunden – direkte Bundeswettbewerbe zwischen ihnen sind daher für ihr Public-Sector-Geschäft ungewöhnlich folgenreich.

Das Beacon Network von TRM arbeitet mit Tether und TRON über die T3 Financial Crime Unit, eine Partnerschaft, die laut früherer Berichte von Cryptopolitan seit 2024 über 450 Millionen US-Dollar an USDT im Zusammenhang mit krimineller Aktivität eingefroren hat (Cryptopolitan). Die ICE zitierte als Teil ihrer Begründung diese reale Präsenz – ein Teil dessen, was nach Ansicht von Chainalysis unlauter in die Anforderungen eingebaut wurde.

Am 27. Juli reichte Chainalysis den versiegelten Protest ein; TRM reichte am 28. Juli die Intervention zur Verteidigung des Auftrags ein. Eine geschwärzte Fassung wurde am Freitag, dem 28. August, eingereicht. Richter Stephen Schwartz hat die mündliche Verhandlung auf den 2. September auf einem beschleunigten Verfahrensweg angesetzt, wobei die Regierung ein Urteil bis zum 10. September erbittet.

Chainalysis hat das Gericht gebeten, den TRM-Vertrag zu stoppen und einen vollständigen und offenen Wettbewerb anzuordnen. Der komprimierte Zeitplan entspricht den beschleunigten Abläufen, die bei Beschaffungsprotesten zu kurzläufigen Verträgen üblich sind – ein Urteil, das erst nach Vertragsbeginn erginge, würde faktisch nichts mehr entscheiden. Ein für Chainalysis positives Urteil würde die Behörde in der Regel zu einer Wiederholung des Wettbewerbs zwingen, statt einfach einen neuen Gewinner zu bestimmen.