BitGo meldet Q2-Verlust, CFO bereitet Rücktritt vor

BitGo (BTGO) rutschte im zweiten Quartal in die Verlustzone, obwohl Umsatz und Aktivität institutioneller Kunden zunahmen. Der Krypto-Verwahrer teilte zugleich mit, dass Chief Financial Officer Ed Reginelli seine Funktion im kommenden Quartal abgeben wird. Reginelli werde zur Unterstützung des Übergangs an Bord bleiben, hieß es vom Unternehmen.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 80% auf 4,3 Milliarden USD, vor allem getrieben durch Verkäufe digitaler Vermögenswerte. Das Unternehmen wies einen Nettoverlust von 19 Millionen USD aus, nach einem Nettogewinn von 38,3 Millionen USD im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA drehte auf einen Verlust von 4,2 Millionen USD, nach einem positiven Wert von 3 Millionen USD.

Die Kundenzahl von BitGo stieg um 26% auf 5.833, während die normalisierten Vermögenswerte auf der Plattform um 31% auf 65,2 Milliarden USD zunahmen. Das Unternehmen genehmigte zudem Aktienrückkäufe von bis zu 50 Millionen USD und sagte, Kostensenkungen sollten jährliche Bareinsparungen von etwa 15 Millionen USD ermöglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Verwahrer, die mit institutioneller Krypto-Aktivität verbunden sind, trotz ungleichmäßiger Profitabilität weiter stärkere Nutzung sehen können, vor allem wenn Vermögensverkäufe den Umsatz dominieren.

Die BitGo-Aktie lag nach der Mitteilung 5% niedriger.

Securitize: Tokenisierte Vermögenswerte wachsen, aber Umsatz sinkt im Q2

Securitize (SECZ), das Tokenisierungsunternehmen, das vor allem für die Ausgabe von BlackRocks tokenisiertem Geldmarktfonds BUIDL bekannt ist, meldete im zweiten Quartal geringere Erlöse und einen höheren Verlust, obwohl die Aktivität auf seiner Plattform zunahm.

Die durchschnittlich verwalteten tokenisierten Vermögenswerte erreichten mit 4,3 Milliarden USD einen Rekordwert und lagen damit 16% über dem Vorjahr, während das Transaktionsvolumen um 147% auf 5,3 Milliarden USD sprang.

Der Umsatz sank um 5% auf 14,4 Millionen USD, während das Unternehmen einen Nettoverlust von 21,7 Millionen USD beziehungsweise 2,37 USD je Aktie auswies. Das bereinigte EBITDA drehte auf einen Verlust von 5,5 Millionen USD, nach einem positiven bereinigten EBITDA von 1,8 Millionen USD im Vorjahr.

Das Fondsdienstleistungsgeschäft von Securitize betreute 663 aktive Fonds und Vermögenswerte unter Verwaltung von 24,3 Milliarden USD, wobei Letztere um etwa 20% zurückgingen. Die Zahlen zeigen, dass die Tokenisierungsinfrastruktur über Fondsaktivität und Transaktionsfluss weiter wächst, auch wenn die Ergebnisse auf Umsatzebene uneinheitlich bleiben.

Die Aktie lag nach den Zahlen 1,3% niedriger und gab damit einen Teil der früheren Gewinne wieder ab.

S&P 500 schließt nahe Rekordhoch, Nasdaq legt um 0,7% zu, da KI-Infrastruktur-Aktien die Gewinne antreiben

US-Aktien beendeten den Mittwoch fester, wobei Titel aus der KI-Infrastruktur den Großteil der Arbeit leisteten. Der S&P 500 gewann 0,3% und schloss nahe Rekordständen, während der technologiegeprägte Nasdaq um 0,7% zulegte.

Dell Technologies (DELL), das Server und andere Recheninfrastruktur für KI-Workloads verkauft, sprang um 9,7% auf ein Rekordschlussniveau von 484 USD. Der KI-Cloud-Anbieter Nebius (NBIS) setzte seine Rally auf 35% fort, während der ebenfalls zur Neocloud zählende Anbieter CoreWeave (CRWV) einen Tagesgewinn von rund 20% hielt.

Bitcoin blieb weitgehend außen vor. BTC pendelte zum Handelsschluss um 63.400 USD und veränderte sich über die vergangenen 24 Stunden kaum.

Tokenisierungsaktien Figure und Securitize steigen vor Zahlen und SEC-Sitzung

Aktien mit Bezug zum Tokenisierungs-Thema gehörten am Mittwoch zu den stärksten Gewinnern.

Figure Technology Solutions (FIGR) legte im Tagesverlauf um fast 9% zu, und Securitize (SECZ) gewann vor den Quartalszahlen beider Unternehmen 7,4%.

Die Bewegungen kamen zudem vor einem potenziell wichtigen regulatorischen Termin. CoinDesk berichtete bereits in dieser Woche, dass die SEC am Freitag eine öffentliche Sitzung abhalten wird, während sie sich auf ihre ersten formellen Regeln für Krypto-Unternehmen vorbereitet.

Diese Regeln könnten direkte Folgen für das Tokenisierungsgeschäft haben. Bloomberg berichtete am Dienstag, die SEC könne bald eine „innovation exemption“ für den Handel tokenisierter Wertpapiere vorschlagen, wodurch Unternehmen wie Figure und Securitize vor dem Freitagstermin in den Fokus rücken.

Bitcoin fällt in US-Handelsstunden in Richtung 63.000 USD; HYPE und NEAR outperformen, UNI gibt nach

Ein Mittags-Check der Kryptomärkte zeigte, dass Bitcoin seine frühen Gewinne in der US-Sitzung wieder abgab und sich dem unteren Ende seiner engen Handelsspanne näherte.

Um 12:00 Eastern Time wurde BTC bei 63.350 USD gehandelt, über 24 Stunden gesehen weitgehend unverändert, aber 1,6% unter den Sitzungshochs vor dem heutigen US-CPI-Bericht am Morgen. BTC bewegte sich in den vergangenen fünf Wochen in einer engen Spanne zwischen 62.000 USD und 66.000 USD, und die den Erwartungen entsprechende Inflationszahl lieferte keinen Auslöser für einen Ausbruch nach oben oder unten aus diesem Band.

XRP (XRP) stand derweil kurz davor, unter die Marke von 1 USD zu fallen, die seit November 2024 gehalten hat. Unter den größeren Kryptowährungen fielen Hyperliquids nativer Token (HYPE) und NEAR Protocols NEAR (NEAR) mit Kursgewinnen von mehr als 4% auf, während Uniswaps UNI (UNI) um 5% nachgab.

An den traditionellen Märkten gaben der S&P 500 und der Nasdaq 100 frühe Gewinne teilweise ab, lagen aber weiterhin 0,2% beziehungsweise 0,7% über dem Schlusskurs vom Dienstag. Gold hielt sich über 4.400 USD je Unze nahe seinen Zwei-Monats-Hochs.

KI-Infrastruktur-Aktien steigen nach starken Ergebnissen deutlich

Die Aktien von WhiteFiber (WYFI) und Nebius (NBIS) sprangen nach starken Ergebnissen für das zweite Quartal jeweils um rund 15%.

Der Umsatz von WhiteFiber stieg um 54% auf 28,8 Millionen USD, gestützt durch erste Abrechnungen im NC-1, dem Vorzeige-Rechenzentrum des Unternehmens in North Carolina mit 40 Megawatt vertraglich gebundener Leistung und möglicher Erweiterung auf 300 Megawatt.

Der Umsatz von Nebius schoss um 454% auf 582,3 Millionen USD nach oben, während das bereinigte EBITDA auf 236,2 Millionen USD drehte. Anleger begrüßten die beschleunigte KI-Nachfrage, neue Verträge und den Ausbau der Kapazitäten trotz anhaltender Nettoverluste und hoher Investitionsausgaben.

CPI im Rahmen der Erwartungen senkt Fed-Zinserhöhungswahrscheinlichkeiten, aber Inflation bleibt hartnäckig, sagen Analysten

Der am Mittwoch veröffentlichte CPI-Bericht im Rahmen der Erwartungen vermied die positive Überraschung, die Risikoanlagen hätte belasten können, doch die Inflation sei weiter zu hoch, um der Fed Entwarnung zu geben, sagten Analysten.

Die Gesamtinflation von 3,4% liegt weiterhin deutlich über dem Ziel der Fed, während die Energiepreise fast 15% höher sind als vor einem Jahr, merkte Daniela Hathorn, Senior Market Analyst bei Capital.com, an. Das dürfte Inflation nach der Betonung von Fed-Chef Kevin Warsh, hohe Preise dürften der Wirtschaft nicht schaden, weiter in den Mittelpunkt rücken.

Hathorn sagte, die Märkte preisten nun ungefähr 60% Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen im September ein, gegenüber 40% für eine Anhebung um 25 Basispunkte. Vor einem Monat sahen Marktteilnehmer laut CME FedWatch nur 30% Wahrscheinlichkeit für eine Pause und 70% für eine Zinserhöhung.

Für Krypto nimmt der Bericht einen unmittelbaren Inflationsschock vom Tisch, liefert aber wenig Treibstoff für einen Ausbruch. Ryan Lee, Chefanalyst bei Bitget Research, sagte, die Zahl zwinge „weder zu einer hawkischen Neubewertung noch liefere sie einen klaren dovishen Katalysator“, sodass sich Bitcoin-Händler auf ETF-Zuflüsse, Liquidität und Derivatepositionierung konzentrieren, während sie Jackson Hole und weitere Inflationsdaten abwarten.

Iggy Ioppe, CIO bei Theo, äußerte sich ähnlich und argumentierte, unveränderte Zinsen kämen angesichts der aktuellen Inflation und der Lage am Arbeitsmarkt weiterhin einer faktischen Lockerung gleich und sollten Risikoanlagen mittelfristig stützen.

Sowohl Ioppe als auch Lee verwiesen auf den PPI-Bericht am Donnerstag als nächsten Inflations-Test.

Juli-Inflation entspricht den Erwartungen, Bitcoin hält 64.000 USD

Die US-Inflation entsprach im Juli den Prognosen. Der Gesamt-CPI stieg gegenüber dem Vormonat um 0,1% und gegenüber dem Vorjahr um 3,4%. Der Kern-CPI legte um 0,2% gegenüber dem Monat und um 2,5% gegenüber dem Vorjahr zu. Bitcoin hielt 64.000 USD, Nasdaq-Futures legten zu, und die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach.

Die Märkte setzten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September auf 44% an, unter den Erwartungen vor der Veröffentlichung angesichts einer schwächeren Beschäftigung.

Dollar-Index an einer entscheidenden Marke

Der Dollar-Index, der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, notiert genau an der Unterstützung einer bullischen Trendlinie, die seinen Anstieg vom Januartief bei 95,55 begleitet hat.

Ein Abprallen an dieser Stelle würde eine Fortsetzung der Rally signalisieren, während ein klarer Bruch darunter auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten würde.

Welches Szenario eintritt, hängt weitgehend von den US-Verbraucherpreisdaten am Mittwoch ab. Ein stärker als erwarteter Kern-CPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, könnte den Dollar deutlich erholen lassen.

Metalle steigen vor CPI-Bericht

Die Metalle legten vor dem CPI-Inflationsbericht zu. Gold wurde bei 4.420 USD gehandelt, mehr als 1% höher in den vergangenen 24 Stunden und 7% im Monatsverlauf. Silber stieg über 66 USD und gewann in den vergangenen 24 Stunden mehr als 2,5% und im Monat 12%. Bitcoin kletterte ebenfalls über 64.000 USD und lag in den vergangenen 24 Stunden weniger als 1% höher.

Der nächste Schritt der Fed ist ein Münzwurf

Die Marktstimmung war vor dem US-Inflationsbericht verhalten; anhaltende geopolitische Risiken bremsten laut Kyle Rodda, Senior Analyst bei Capital.com, in einer Nachricht an CoinDesk die Risikobereitschaft.

Mit den CPI-Daten sei der Markt bei der Frage gespalten, was die Fed im September tue, sagte Rodda, und bezifferte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung nach der jüngsten widersprüchlichen Kommunikation des FOMC auf nahezu 50/50.

Für die Kerninflation wird für Juli ein Rückgang auf 2,5% erwartet, auch die Gesamtinflation dürfte niedriger ausfallen. Ein heißer Kernwert oder anhaltender Preisdruck bei den Eingangsgrößen, die in den bevorzugten PCE-Index der Fed einfließen, würde die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung erhöhen und Aktien belasten. Ein schwacher Wert würde sie senken, insbesondere nach dem deutlichen Fehlschlag bei den Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche.

KI-Ergebnisse treiben Aktien-Futures, während sich die Märkte auf die Juli-Inflation vorbereiten

US-Aktien-Futures stiegen am Mittwoch, da starke KI-Ergebnisse die Stimmung vor den heutigen Inflationsdaten verbesserten.

CoreWeave sprang nachbörslich um 16% auf die boomende Nachfrage nach KI-Rechenleistung, und Super Micro legte um 7,6% zu, nachdem die Umsatzprognose die höchsten Erwartungen übertroffen hatte. Das schob die Futures auf den Nasdaq 100 um 0,3% nach oben. Südkoreas Kospi sprang um 4%, Samsung und SK Hynix lagen jeweils rund 6% höher.

Der wichtigere Termin stand für 8:30 Uhr ET an, wenn der Juli-CPI voraussichtlich einen Rückgang der Gesamtinflation auf 3,4% von 3,5% zeigen sollte.

Es war die erste Inflationsmessung seit dem schwachen Arbeitsmarktbericht, der die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September auf etwa 36% gedrückt hatte. Eine schwache Zahl würde die Argumente dafür stärken, dass die Fed abwartet.

Metaplanet verschob 3.881 Bitcoin zwischen eigenen Wallets; eine Übertragung ist kein Verkauf

Metaplanet verschob am Mittwoch laut Arkham-Daten über mehrere Transaktionen hinweg innerhalb von drei Stunden 3.881 BTC im Wert von etwa 247 Millionen USD.

Die Bewegung ging von den Cold Wallets des Unternehmens zu neuen Adressen, die es ebenfalls kontrolliert, und nicht zu einer Börse.

Übertragungen auf neue Self-Custody-Wallets erhöhen das handelbare Angebot nicht wie Einzahlungen auf eine Börse, sind also für sich genommen kein Verkauf.

Metaplanet hat das schon zuvor gemacht. Im März verschob das Unternehmen nahezu 5.000 BTC in derselben Struktur, zunächst Testtransaktionen, dann größere Beträge in neue Wallets; Analysten werteten dies damals als interne Umstrukturierung der Verwahrung und nicht als Distribution. Die On-Chain-Daten vom Mittwoch deuten auf nichts anderes hin.

Metaplanet kaufte seine rund 43.000 BTC zu einem Durchschnittspreis von etwa 96.000 USD, sodass das Unternehmen bei Bitcoin um 63.600 USD auf einem unrealiserten Verlust von etwa 1,4 Milliarden USD sitzt, was einem Minus von 34% entspricht.

Metaplanet zählt seit April 2024 zu den aggressivsten Unternehmenskäufern und hat sich ein Ziel von 210.000 BTC gesetzt.