Die wichtigsten Schlagzeilen von gestern

Beobachtung des Kryptomarktes

1. Block hat beim OCC einen Antrag zur Gründung der Builders Bank eingereicht, einer nationalen Treuhandbank für die Verwahrung von Bitcoin und Stablecoins. Block erklärte, dass das geplante Institut unter der Aufsicht des OCC operieren, Verwahrungs- und damit verbundene treuhänderische Dienstleistungen anbieten sowie weder Einlagen annehmen noch Kredite vergeben würde. Lee Woolley soll als Präsident und CEO fungieren.

2. Cointelegraph warnte, dass eine gescheiterte Abstimmung über den Clarity Act in dieser Sitzungsperiode dazu führen könnte, dass die Regeln für die Marktstruktur von Kryptowährungen in den USA unter den Demokraten im Jahr 2027 neu gestaltet oder abgeschafft werden. Cointelegraph berichtete, dass dem Senat nur noch ein begrenztes Zeitfenster für die Verabschiedung des Gesetzentwurfs bleibt und dass ein Verpassen der diesjährigen Gelegenheit den gesamten regulatorischen Rahmen im nächsten Kongress erneut öffnen würde.

3. US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er verfüge über „asymmetrische Informationen“, und erklärte: „Ich bin jetzt die Bank“, während sich Bitcoin auf die Bekanntgabe des erweiterten Anleiherückkaufprogramms seines Ministeriums einstellte. Forbes berichtete, dass Bessent Händler dazu herausforderte, gegen seine Markteingriffe zu wetten, dass Analysten einen Rückkauf von eher 5 bis 6 Milliarden $ oder mehr erwarteten und dass die vorherige Rückkaufoffensive bereits dazu beigetragen hatte, eine deutliche Erholung von Bitcoin anzutreiben.

4. Bitcoin stieg auf bis zu etwa 79.700 $ und wurde stärker im Einklang mit Gold als mit Aktien gehandelt, während Brent-Rohöl wieder über 100 $ stieg. CoinDesk berichtete, dass europäische Aktien fielen, während Kryptowährungen der Nachfrage nach dem Edelmetall folgten, und dass US-Spot-Bitcoin-ETFs am Dienstag einen Nettoabfluss von 46,65 Millionen $ verzeichneten, nachdem sie am Freitag Zuflüsse von 174,6 Millionen $ verbucht hatten.

Bewegungen an den Aktienmärkten

5. US-Aktien fielen den dritten Handelstag in Folge, während Brent wieder über 100 $ je Barrel stieg und die Renditen von US-Staatsanleihen zulegten. WTOP berichtete, dass der Dow Jones Industrial Average um 405,41 Punkte beziehungsweise 0,8 % auf 52.380,66 Punkte fiel, der S&P 500 um 0,5 % auf 7.636,36 Punkte nachgab und der Nasdaq Composite um 0,6 % auf 26.253,34 Punkte sank.

6. Das US-Finanzministerium erhöhte seinen maximalen Rückkauf langlaufender Schuldtitel auf 6 Milliarden $, während die Anleiherenditen weiter stiegen. The Hill berichtete, dass bei der Operation am Donnerstag Wertpapiere mit Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren unter einer Obergrenze von 6 Milliarden $ zurückgekauft werden sollen, gegenüber zuvor 2 Milliarden $, und dass die Rendite zehnjähriger Anleihen während der Sitzung am Mittwoch weiterhin über 4,84 % lag, während die Rendite 30-jähriger Anleihen über 5,3 % stieg.

Rohstoffmarkt im Blick

7. Brent-Rohöl schloss bei 101,21 $ je Barrel und verzeichnete damit nach Streiks gegen US-Tanker und neuen Angriffen der Huthi den ersten dreistelligen Schlusskurs seit Juli. CNN berichtete, dass Brent um 3,36 % auf den höchsten Schlusskurs seit dem 22. Mai stieg, West Texas Intermediate auf 96,05 $ zulegte und der US-Einzelhandelspreis für Benzin um 7,3 Cent auf etwa 4,22 $ je Gallone sprang, während Diesel mit 5,94 $ einen Rekordwert erreichte.

8. Freeport-McMoRan zog angesichts der durch künstliche Intelligenz angetriebenen Nachfrage nach Kupfer neue Kaufgebote auf sich, während Kupfer in London oberhalb von 14.500 $ je Tonne auf Rekordniveau verharrte. CNBC berichtete, dass der Investor Kevin Simpson bei etwa 72,50 $ eine Position in Freeport eröffnete, basierend auf der These, dass KI-Rechenzentren und der Ausbau der Stromnetze das Kupferangebot verknappen, dass die weltweite Minenproduktion im ersten Halbjahr 2026 um 1,1 % zurückging und dass die Hochlaufphase von Freeports Grasberg-Projekt gerade wieder an Fahrt gewinnt, während die Preise historisch hoch bleiben.

Beobachtungsliste für heute

• Ob Bitcoin nach dem Gold folgendem Anstieg während Brents Schlusskurs von 101 $ die Marke von 80.000 $ zurückerobern und halten kann

• Signale aus der OCC-Prüfung und etwaige Einschränkungen in Bezug auf die Verwahrungslizenz der Builders Bank von Block

• Die Chancen des Clarity Act im Senat nach der Warnung von Cointelegraph, dass ein Scheitern eine vollständige Neufassung im Jahr 2027 auslösen könnte

• Die PPI-Veröffentlichung am Donnerstag und die erste Rückkaufoperation des Finanzministeriums am langen Ende mit 6 Milliarden $

• Die weitere Entwicklung bei Kupfer und Freeport, falls KI-bedingte Stromnachfrage und Zollgebote die LME-Preise über 14.500 $ halten

edgeX Marktanalyse

Die Kursentwicklung vom Mittwoch schloss den Kreis, den der Dienstag erst geöffnet hatte. Brents Schlusskurs von 101,21 $ und der dritte Rückgangstag bei Aktien machten aus der Wiedereröffnung nach dem Labor Day einen bestätigten Öl- und Renditeschock, während der Anstieg von Bitcoin in Richtung 79.700 $ zeigte, dass Kryptowährungen vorübergehend eher Gold als dem Dow folgten. Der OCC-Antrag von Block und das weiterhin offene Zeitfenster für den Clarity Act halten die mittel- bis langfristige Erzählung zur US-Krypto-Infrastruktur intakt, doch Bessents Haltung beim Rückkaufprogramm – „Ich bin jetzt die Bank“ – und der Bitcoin-ETF-Nettoabfluss von 46,65 Millionen $ am Dienstag zeigen, wie eng Kryptowährungen inzwischen auf Eingriffe des Finanzministeriums und die Zinsen reagieren.

Die Bestätigung über verschiedene Anlageklassen hinweg blieb eindeutig. Der Sprung des Finanzministeriums auf ein Rückkaufvolumen von 6 Milliarden $ konnte nicht verhindern, dass die Rendite zehnjähriger Anleihen nahe 4,85 % gehandelt wurde. Die von CNN gemeldeten Rekordpreise für Benzin und Diesel zeigen, dass der Inflationsdruck bereits in den Haushaltsdaten ankommt – noch vor dem PPI am Donnerstag und dem CPI am Freitag. Die durch KI-Nachfrage über Freeport ausgelösten Kupferkäufe funktionieren weiterhin, auch wenn die Energieinflation den Kurs der Fed gefährdet. Händler sollten Bitcoin bei 80.000 $, Brent bei über 100 $ und die Inflationsdaten dieser Woche als einen einzigen Entscheidungsbaum betrachten: Wenn Öl die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen weiter steigen lässt, wird der goldähnliche Anstieg von Kryptowährungen eher zu einem gescheiterten Ausbruch als zu einer Bodenbildung.

Für aktive Händler ist der Zugang entscheidend, wenn Schlagzeilen zu BTC und Öl außerhalb der regulären Aktienhandelszeiten zu Neubewertungen führen. edgeX bietet Händlern rund um die Uhr selbstverwahrten Zugang zu Märkten für Kryptowährungen, Bitcoin, tokenisierte Aktien und RWA-Perpetuals.