gestern

Krypto-Markt im Blick

1. Bitcoin verteidigt sich in der Labor-Day-Handelssitzung über 79.300 US-Dollar, Zcash setzt nach dem Ausbruch über 1.000 US-Dollar seinen Wochengewinn von 45 % fort.CoinDesk berichtet, dass BTC in den vergangenen 24 Stunden um weniger als 1 % nachgab und rund 2 % pro Woche zulegte; Zcash wurde nahe 1.183 US-Dollar gehandelt; die August-Beschäftigungsdaten zeigten 162.000 neue Stellen, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im September auf rund 58 % stieg, während US-Spot-Bitcoin-ETFs in den ersten vier Handelstagen des September weiterhin rund 770 Millionen US-Dollar netto aufnahmen.

2. Vitalik Buterin erklärte, dass ein Kursverfall von mehr als 50 % bei Bitcoin aufgrund von KI-Sicherheitsbedenken in den nächsten zwei Jahren unwahrscheinlich sei.CryptoNews berichtet, dass der Ethereum-Mitgründer eine Gegenposition zu den KI-Sicherheitsthesen von Liron Shapira einnimmt; er erklärte, dass Probleme auf Netzwerkebene per Upgrade gelöst werden können, ohne breiten gesellschaftlichen Konsens, bezeichnete die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs von Hashing bzw. Proof of Work als äußerst gering und wies darauf hin, dass seine bestehenden Kryptobestände rund 90 % seines Nettovermögens auf das Gegenteil der Crash-These setzen.

3. Ein sich als White-Hat bezeichnender Hacker kündigte an, den Großteil der fast 4.000 vom Liquid Network gestohlenen Bitcoin zurückzugeben, sobald Blockstream die Schwachstelle behoben hat.U.Today berichtet, dass die Auszahlung von rund 320 Millionen US-Dollar etwa 95 % der Mittel aus der föderalen Multisig-Wallet von Liquid abzog; die Sidechain hat die Cross-Chain-Bridge-Aktivitäten ausgesetzt, und die Hacker verhandeln weiterhin on-chain, wobei sie die Rückgabe des „Großteils" der Mittel erst nach der Behebung auf allen Knoten zusagen.

4. Capital B kauft weitere 376 Bitcoin für 25,3 Millionen Euro; der Treasury-Bestand steigt auf 3.521 BTC.The Crypto Times berichtet, dass das an Euronext Growth Paris notierte Unternehmen nach Abschluss einer Eigenkapitalfinanzierung von insgesamt rund 30 Millionen Euro zu einem Preis von rund 67.182 Euro pro Stück kaufte; die kumulierten Anschaffungskosten belaufen sich nun auf fast 309,4 Millionen Euro, und bewertet zum Marktwert liegt der Treasury noch rund 68,6 Millionen Euro im Verlust.

Aktienmarkt

5. Nike scheidet am 21. September aus dem S&P 100 aus und beendet damit fast 18 Jahre in diesem Blue-Chip-Index.Seeking Alpha berichtet, dass Technologiewerte wie Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks und SanDisk an seine Stelle rücken werden; Nike verlässt aufgrund des gesunkenen Börsenwerts den S&P 100 nach langer Zeit, bleibt jedoch im breiteren S&P 500 enthalten.

6. Anleger begannen die wegen des Feiertags verkürzte Handelswoche mit Blick auf die August-Daten zu CPI und PPI sowie die Quartalszahlen von Oracle und Adobe, nachdem am Freitag 162.000 neue Stellen gemeldet wurden.Yahoo Finance berichtet, dass Nasdaq, S&P 500 und Dow am Freitag um etwa 0,3 % bis 0,5 % nachgaben; der Freitag-CPI ist der nächste Schlüsselfaktor für die September-Zinserhöhungswahrscheinlichkeit, während Oracles Donnerstag-Zahlen als Fenster zur Beobachtung der KI-Rechenzentrumsfinanzierung gelten, nachdem die Aktie in diesem Jahr bereits rund 20 % verloren hat.

Rohstoffe im Blick

7. Goldman Sachs warnt, dass der Ölpreis auf 120 US-Dollar pro Fass steigen könnte, wenn sich die Angriffe auf die Schifffahrt im Nahen Osten ausweiten und verschärfen.Energy Connects berichtet, dass der Co-Leiter der Rohstoffforschung, Daan Struyven, zudem auf ein Abwärtsrisiko von 80 US-Dollar hinwies, falls die Golf-Exporte zum Normalzustand zurückkehren; Brent wird nahe 97 US-Dollar gehandelt; Goldman empfiehlt, long in globalem Erdgas und Raffinerieprodukten zu positionieren, da die Angebotschocks in diesen Märkten größer erscheinen als bei Rohöl.

8. Dieselkosten stiegen im Jahresvergleich um fast 60 % – genau zum Beginn der Mais- und Soja-Ernte, was US-Farmen belastet.NPR berichtet, dass der Präsident der National Corn Growers Association, Jed Bower, in dieser Saison mit 20.000 bis 25.000 US-Dollar höheren Treibstoffkosten rechnet, während Ökonomen davon ausgehen, dass steigende Getreidepreise und Agrarsubventionen von rund 14 Milliarden US-Dollar im Oktober dem entgegenwirken können.

Heutige Watchlist

• Ob Bitcoin am Dienstag nach dem Neustart des US-Spotmarktes und der Spot-ETF-Zeichnungen die 80.000-US-Dollar-Marke zurückerobern und halten kann

• Weitere Entwicklungen bei Liquids Zusage, den „Großteil" der Bitcoin zurückzugeben, sowie Zeitplan für den Blockstream-Patch und den Neustart des föderalen Netzwerks

• Die Entwicklung von Nike und anderen Konsumwerten vor der S&P-100-Umschichtung am 21. September nach Bekanntgabe des Indexausschlusses

• Donnerstags Zahlen von Oracle und Adobe als Gradmesser für KI-Finanzierung und Softwarenachfrage

• Freitags CPI-Daten vor dem Hintergrund des Goldman-Szenarios von 120 US-Dollar Öl nach oben und der Dieselkosten zur Erntezeit, die den Inflationskanal weiter befeuern

edgeX-Marktkommentar

Der Dienstaftakt am Dienstag beginnt nicht mit einem sauberen risikoorientierten Handel, sondern mit einer Überlagerung von Sicherheits- und Makrofaktoren aus dem Feiertagswochenende. Dass Bitcoin trotz hoher Zinserhöhungswahrscheinlichkeit nahe 79.000 US-Dollar hält, zeigt, dass der Kryptomarkt das Freitag-Überraschungsmoment bei den Beschäftigungsdaten noch nicht vollständig eingepreist hat; der Diebstahl von 320 Millionen US-Dollar aus der föderalen Liquid-Treasury und die White-Hat-Rückgabeverhandlungen bringen jedoch Verwahrungs- und Sidechain-Infrastrukturthemen wieder in die Über-Nacht-Risikopreise. Buterins Widerlegung der KI-Crash-These und Capital Bs zusätzliche Käufe stützen die mittelfristige Bitcoin-Erzählung, beseitigen aber nicht die kurzfristige Notwendigkeit, in einer aktiven ETF-Handelssitzung die 80.000 US-Dollar zurückzuerobern.

Die dislozierte Bestätigung hängt weiterhin von der Inflationsübertragung ab. Nikes Ausscheiden aus dem S&P 100 ist eher eine Geschichte über Aktionärsstruktur und Indexmechanik als ein Ergebnisimpuls für den Tag, während Yahoos Wochenblick CPI, PPI und Oracle in den Mittelpunkt des Börsenauftakts rückt. Goldman-Sachs-Szenario von 120 US-Dollar Öl bei Schiffsangriffen zusammen mit der von NPR berichteten Dieselbelastung zur Erntezeit hält den kostengetriebenen Kanal offen, selbst wenn Rohöl nur in der hohen 90-Dollar-Range seitwärts notiert. Händler sollten den Labor Day als eine Pause der Aktien-Spot-Preisbildung betrachten und dann dem Dienstaftakt und dem Freitag-CPI überlassen, ob die 79.000-US-Dollar-Verteidigungslinie von Bitcoin eine volle Woche aus Zins- und Energiehandel übersteht.

Für aktive Händler ist der Handelskanal entscheidend, wenn BTC und sicherheitsrelevante Nachrichten außerhalb der regulären Börsenzeiten neu bewertet werden. edgeX bietet Händlern rund um die Uhr Selbstverwahrungs-Zugang zu Krypto-, Bitcoin-, tokenisierten Aktien- und RWA-Perp-Märkten.