Bitcoin verteidigte letzte Woche seine Unterstützung bei 76.000 $, nachdem ein gemeldeter Exploit in Höhe von 6,3 Milliarden $ bei Binance starke Abhebungen und marktweite Verluste ausgelöst hatte, wie aus der aktuellen Marktnotiz von QCP hervorgeht. BTC fiel am Freitag auf 76.141 $, den tiefsten Stand seit dem 17. September, während die Börse Nettomittelabflüsse von 3,64 Milliarden $ verzeichnete.

Angreifer stahlen am Donnerstag rund 6,3 Milliarden $ von Binance, darunter 18.270 BTC. Bitcoin fiel anschließend unter 80.000 $, doch die Unterstützungszone von 76.000–76.600 $ hielt zum vierten Mal stand.

Binance verzeichnet 3,64 Milliarden $ an Abflüssen nach dem Exploit

Binance öffnete die Abhebungen am Sonntag in Phasen wieder, wobei die Transfers über 15 Netzwerke fortgesetzt wurden. Die Börse verarbeitete Abhebungen von 4,65 Milliarden $ gegenüber Einzahlungen von 1,01 Milliarden $, was zu Nettomittelabflüssen von 3,64 Milliarden $ führte – etwa 2,1 % des Gesamtvermögens der Börse. Nettomittelabflüsse von Börsen gehören zu den am genauesten beobachteten On-Chain-Kennzahlen, da sie zeigen, wie viel Kundengeld während eines Belastungsfalls auf oder von einer Plattform bewegt wird.

Binance erklärte, 95 % der gestohlenen Mittel gedeckt zu haben, obwohl die Veröffentlichung des vollständigen Nachweises der Reserven auf Dienstag verschoben wurde. Nachweise der Reserven nutzen kryptografische Attestierungen, damit Nutzer unabhängig überprüfen können, dass Kundeneinlagen durch On-Chain-Bestände gedeckt sind. Der Angreifer hält das gestohlene Bitcoin weiterhin und hat es in kleinere Transfers von 1.000 BTC und 100 BTC aufgeteilt.

Bitcoin-ETFs verzeichnen 643 Millionen $ an Abflüssen

Auch die institutionelle Nachfrage schwächte sich nach dem Exploit ab. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag Abflüsse von 643,2 Millionen $, womit die wöchentlichen Abflüsse auf rund 202 Millionen $ stiegen, während der Oktober mit Nettomittelabhebungen von etwa 516 Millionen $ endete.

QCP wies zudem auf sinkende Renditen des ETF-Basis-Trades hin. Nach einer in der Notiz zitierten Schätzung von Galaxy erwirtschaftet die Strategie derzeit rund 4,8 %, nur 0,6 Prozentpunkte über Staatsanleihen (Treasury Bills). Beim Basis-Trade werden Spot-ETFs gehalten, während Futures-Kontrakte verkauft werden, um die Differenz zwischen den beiden Preisen zu erzielen.

Strategy tätigte letzte Woche keine Bitcoin-Käufe, kaufte jedoch für 204,9 Millionen $ eigene STRC-Aktien zurück. Die Aktionäre genehmigten tägliche STRC-Dividenden mit 99,3 % Zustimmung. Die Entscheidung von MSCI über Strategy am 11. November bleibt ein weiteres institutionelles Marktereignis im Kalender, da Entscheidungen von Indexanbietern bestimmen, welche passiven Fonds eine Aktie halten.

QCP nennt die nächsten Kursmarken für Bitcoin

Bitcoin notierte in der asiatischen Session am Dienstag nahe 78.500 $, nachdem der Oktober mit einem Minus von 7,3 % geschlossen hatte. QCP identifizierte 76.000–76.600 $ als zentrale Unterstützung und 79.500–80.500 $ als Widerstand, mit tieferen Niveaus nahe 73.100 $, falls diese Unterstützungszone nachgeben sollte.

Das Unternehmen stellte fest, dass ein Tagesschluss über 79.500 $ Bitcoin die verlorenen Boden zurückgewinnen lassen würde. Ein Bruch unter 76.000 $ könnte jedoch den 50-Wochen-Durchschnitt bei etwa 75.700 $ und, weiter darunter, den 200-Tage-Durchschnitt bei rund 73.100 $ freilegen. Moving Averages dieser Längen sind weit verbreitete technische Marker, auf die Händler für längerfristige Trendniveaus verweisen.

Abseits von Krypto schloss Brent-Rohöl am Freitag bei 117,63 $, bevor es auf 109,66 $ nachgab. Die Märkte blicken diese Woche auf einen dichten Kalender: die Midterms am Dienstag, die verschobene Offenlegung der Reserven von Binance, eine Zinsentscheidung der Bank of England und den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Jedes Ereignis wird genau auf Signale zur Geldpolitik und zur wirtschaftlichen Dynamik beobachtet, wobei der Arbeitsmarktbericht eine zentrale Eingangsgröße für die Zinserwartungen der Federal Reserve ist.