US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 30. Oktober Nettoabflüsse von 643,3 Millionen Dollar – der größte Ein-Tages-Abfluss dieser Produkte seit dem 25. Juni. Die Abflüsse, angeführt von BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC, kamen einen Tag nach einem Hack bei Binance im Wert von 6,3 Milliarden Dollar.

IBIT verlor 233,7 Millionen Dollar und FBTC rund 201 Millionen, zusammen machten sie etwa zwei Drittel der Nettoabhebungen des Tages aus. Ark und 21Shares' ARKB verloren 129,55 Millionen Dollar, bei Grayscales GBTC flossen 53,3 Millionen Dollar ab, und Bitwise's BITB verzeichnete Abflüsse von 25,7 Millionen Dollar.

Der Datenanbieter Laevitas berechnete, dass die Tagessumme weniger als 1 % des Fondsvermögens ausmachte. US-Spot-Bitcoin-ETFs halten nun Nettovermögen von 98,14 Milliarden Dollar. In der Woche bis zum 30. Oktober beliefen sich die Abflüsse auf insgesamt 202,6 Millionen Dollar.

Cryptopolitan hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass eine Erholung Ende Oktober die Nettoabflüsse des Monats auf rund 26 Millionen Dollar verringert hatte.

Ether-Fonds verzeichneten am 30. Oktober Abflüsse von 155,9 Millionen Dollar, den größten Ein-Tages-Abfluss seit dem 7. Oktober, wobei in der Woche weitere 431,5 Millionen Dollar abflossen.

Analysten einordnen die Abflüsse

„Der Abfluss aus Bitcoin-Fonds ist ein Stimmungsschock“, sagte Jeff Ko, Chefanalyst bei ViaBTC. Er wies darauf hin, dass Spot-ETF-Inhaber keine direkte Exposure gegenüber Binance haben, da die zugrunde liegenden Bitcoin von regulierten Verwahrern gehalten werden.

Rick Maeda, Leiter der Marktanalyse bei Laevitas, sagte, die Zahl von 643 Millionen Dollar entspreche weniger als 1 % des Vermögens der Spot-Bitcoin-ETFs, und charakterisierte die Bewegung als „De-Risking-Tag“ und nicht als Zeichen von Kapitulation oder Vertrauensverlust der Institutionen.

Dominick John, Analyst bei Zeus Research, sagte, es seien stabilere Märkte, tiefere Liquidität und gefestigtes Anlegervertrauen nötig, damit die Mittelzuflüsse in die ETFs dauerhaft zurückkehren. Der Crypto Fear and Greed Index stand am 1. November bei 37, im Angstbereich.

Binance öffnet Abhebungen wieder – mit Nettoabflüssen von 3,64 Milliarden Dollar

Hacker entwendeten am 29. Oktober etwa 6,3 Milliarden Dollar aus Binance' Hot Wallets – der bislang größte Krypto-Diebstahl. Binance sagte, der Angriff könnte mit dem kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs begonnen haben. Das Sicherheitsunternehmen Blockaid führte die Abflüsse auf signierte Autorisierungen in einer einzelnen Ethereum-Hot-Wallet, Binance 14, zurück.

Am 31. Oktober führte das FBI den Diebstahl auf die Gruppe TraderTraitor aus Nordkorea zurück. Zuvor hatte der On-Chain-Ermittler ZachXBT auf die Lazarus Group aus Nordkorea hingewiesen.

Die Branche sperrte etwa 3 Milliarden Dollar On-Chain, wobei Tether mehr als 1,567 Milliarden Dollar in USDT und Circle mehr als 800 Millionen Dollar in USDC einfror.

Binance begann am 1. November mit der Wiederherstellung der Abhebungen und öffnete in einer ersten Phase 15 Netzwerke und Assets wieder. In den ersten 9,5 Stunden bearbeitete die Börse Abhebungen von 4,65 Milliarden Dollar bei Einzahlungen von 1,01 Milliarden Dollar – ein Nettoabfluss von rund 3,64 Milliarden Dollar oder etwa 2,1 % ihres verwalteten Vermögens von 171 Milliarden Dollar.

Marktumfeld

Zum Zeitpunkt der Verfassung notiert Bitcoin bei 78.138 Dollar, 0,3 % höher innerhalb von 24 Stunden und 2,5 % tiefer im Sieben-Tages-Vergleich.

Maeda sagte, die Märkte würden weiterhin empfindlich auf Schlagzeilen reagieren, da Händler auf Neuigkeiten zum Hack und den US-Zwischenwahlen warten. Ko ergänzte, die Zwischenwahlen könnten beeinflussen, wie sich Krypto-Marktstruktur-Gesetzgebung durch den Kongress bewegt.