Die größten Schlagzeilen von gestern

Krypto-Marktentwicklung

1. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Montag Zuflüsse von rund 216,7 Millionen US-Dollar und machten damit den Abfluss von etwa 201,8 Millionen US-Dollar vom Freitag wieder wett. Cointelegraph berichtete, dass allein BlackRocks IBIT rund 205,9 Millionen US-Dollar beisteuerte, also ungefähr 95% der Erholung, während Ether-Produkte ihre 11. Kauf-Session in Folge ausbauten und die Fonds für XRP und Solana jeweils einen zehnten positiven Tag in Serie verbuchten.

2. CME erweiterte sein XRP-Futures-Buch um etwa 36%, obwohl die gesamte Markthebelung zurückging. CryptoDaily berichtete, dass das gesamte Open Interest bei XRP-Futures vom 17. Aug. bis 31. Aug. um etwa 16% auf rund 2,34 Milliarden Token sank, während das Open Interest an der CME auf etwa 387 Millionen Token stieg, da der Token um fast 40% in Richtung etwa 1,38 US-Dollar zulegte.

3. Ethena Labs hat die Beta-Version von Ethena Pay gestartet, einer Self-Custody-Zahlungs-App auf Basis von USDe-Beständen. The Crypto Basic berichtete, dass die auf Avalanche abgewickelte App in 48 Ländern ausgerollt wird, mit Sparrenditen von bis zu 6% und Karten-Cashback von bis zu 10% bei ausgewählten Marken, während die USA und die EU vom ersten Release ausgeschlossen bleiben.

4. Arbitrum sprang nach einem Anstieg der Gebühreneinnahmen von Robinhood Chain nach oben. CoinSpectator berichtete, dass ARB die DeFi-Gewinner mit einem Anstieg von etwa 30% anführte, da die täglichen Gebühren von Robinhood Chain auf rund 2 Millionen US-Dollar kletterten, während sich Bitcoin nach dem Hoch von fast 81.428 US-Dollar aus der vergangenen Woche nahe 78.000 US-Dollar konsolidierte.

Bewegungen an den Aktienmärkten

5. Palo Alto Networks meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres einen Ergebnisschlag und hob nach Börsenschluss den kurzfristigen Ausblick an. CNBC berichtete, dass das bereinigte EPS 1,02 US-Dollar erreichte gegenüber erwarteten 98 Cent und der Umsatz 3,41 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 3,35 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 34% gegenüber dem Vorjahr; die Aktie fiel im regulären Handel um etwa 5% und gab nachbörslich um weitere etwa 2% nach. Das Unternehmen sagte zudem, es plane den Kauf des KI-Agenten-Start-ups Console.

6. US-Aktien fielen am Dienstag, da steigende globale Anleiherenditen und höhere Ölpreise die Sorgen vor einer Zinserhöhung im September neu befeuerten. Charles Schwab berichtete, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe in Richtung 4,78% stieg und die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September auf etwa 66% kletterte, wobei der frühe Handel den Dow um Hunderte Punkte im Minus zeigte, während Rohöl anzog und der Technologiesektor den Großteil des Abverkaufs trug.

Rohstoffmarkt

7. Rohöl sprang nach oben, nachdem Projektile zwei Ölsupertanker beim Auslaufen aus der Straße von Hormus trafen. Insurance Journal berichtete, dass Saudi Bahris VLCC Sidr und Sinokors Senegal Prosperity am späten Montag nahe Oman nach einem neuen US-Iran-Austausch getroffen wurden, wobei Brent rund 1,7% höher bei über 92 US-Dollar je Barrel gehandelt wurde, da die Feindseligkeiten eine jüngste Erholung der Hormus-Transporte gefährdeten.

8. Gold blieb nahe einem Zwei-Wochen-Tief, da höhere Ölpreise und eine restriktive Fed-Bepreisung die Nachfrage nach sicheren Häfen überwogen. FXStreet berichtete, dass das Edelmetall am Dienstag bei rund 4.460 US-Dollar je Unze gehandelt wurde, während die Märkte nach der Inflationswarnung von Fed-Chef Kevin Warsh und einem zweiten Tag der Rohölstärke eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 65% für eine Zinserhöhung im September einpreisten.

Heute im Blick

• Ob die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs nach BlackRocks Ein-Tages-Erholung anhalten können

• Anschlusskäufe bei XRPs CME-Futures-Anteil nach der Umschichtung des Open Interest

• Die Reaktion nach Börsenschluss und Details zur Prognose für Palo Alto Networks vor dem Bericht von Broadcom

• Weitere Tankerzwischenfälle in Hormus, die Brent über 90 US-Dollar halten

• Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag als nächster harter Test für die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September

edgeX Marktanalyse

Der Handel am Mittwoch ist weiterhin eher eine Verdauungsphase als ein klarer Risk-on-Neustart. Die Käufe von Bitcoin-ETFs wurden wieder aufgenommen, aber die Erholung kam fast ausschließlich von BlackRock, was nach dem Bruch der vorherigen Zuflussserie am Freitag eine deutlich schmalere Bestätigung darstellt als eine breite Nachfrage mehrerer Emittenten. Unternehmens- und Produktmeldungen blieben trotz der Volatilität konstruktiv: Der Start von Ethenas Zahlungsprodukt und der Anstieg der Robinhood-Chain-Gebühren bei Arbitrum halten die Aktivität auf Anwendungsebene sichtbar, auch wenn sich Bitcoin unter dem Bereich von 81.000 US-Dollar der vergangenen Woche konsolidiert. Der XRP-Komplex spaltet sich zwischen früherer Schwäche im Spotmarkt und einer klareren institutionellen Verlagerung bei Futures an die CME.

Der Druck auf verschiedene Anlageklassen kommt gleichzeitig vom Diskontsatz und vom Energiesektor. Die Aktienindizes gerieten unter Druck, als die Rendite der 10-jährigen Anleihe anzog und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September stieg, sodass für zins-sensitive Technologiewerte wenig Spielraum blieb, noch bevor Palo Altos Beat-and-Guide-Zahlen an einer hohen Bewertungsanforderung gemessen wurden. Bei den Rohstoffen machte der Treffer auf die Tanker in Hormus aus einem zweiten Öl-Tag mit Kursgewinnen eine Frage der Schifffahrtssicherheit, während Golds Halt nahe einem Zwei-Wochen-Tief zeigt, dass höhere reale Zinsewartungen trotz geopolitischer Spannungen weiterhin den Ton angeben. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag bleibt der makroökonomische Dreh- und Angelpunkt für Krypto-Beta, Aktienbewertungen und die Rückkopplung zwischen Öl und Inflation.

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